入札の比較と契約の付与

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

このトピックでは、ベンダーが見積依頼 (RFQ) に応募した後に、入札を評価し契約を与える方法について説明します。

Microsoft Dynamics Ax の Microsoft Dynamics AX 2012 R3 以前のバージョンを実行している場合、ステップ 5 に進みます。

次の図は、ベンダーから入札を受け取り、各入札を評価し、入札を承認するプロセスを示します。この手順では、5 つの手順について説明します。RFQ の入札を受け取った後、発注書に情報を転送します。

1.オプション: 封緘された入札をオープン

このセクションは、AX 2012 R3 を実行し、封緘された入札を使用する場合に適用されます。

RFQ が封印されているとき、入札するベンダー以外の RFQ を表示するユーザーは、入札明細行の金額と量を表示できません。封緘された RFQ は、指定された有効期限と時間の後にのみ開封することができます。ユーザーが開封するまで、入札を承認または否認することはできません。詳細については、「封緘された入札について」を参照してください。

封緘された入札 (RFQ) をオープンするには、次の手順に従います。

1. 調達 >共通 >見積依頼 >見積依頼の返信 をクリックします。

2. フィルター オプションを使用して、仕様する RFQ を検索し、それをオープンします。

3. [見積依頼の返信] フォームで、入札タイプが [封緘] であり、有効期限が満たされる場合、[返信] タブで [入札の開封] をクリックします。

2.オプション: 入札のスコアを入力

このセクションは、AX 2012 R3 を実行し、入札をスコア評価する場合に適用されます。

RFQ に関連付けられたスコア方法がある場合、そのスコア基準に基づいて入札を評価できます。これは、入札の全体的なレベルに基づきます。詳細については、「スコア基準とスコア方法の作成と使用」を参照してください。

入札をスコア評価するには、次の手順に従います。

1. 調達 >共通 >見積依頼 >見積依頼の返信 をクリックします。

2. フィルター オプションを使用して、スコア評価する RFQ を検索し、それをオープンします。

3. [見積依頼の返信] フォームで、[入札スコア] クイックタブでをクリックします。

4. 各基準の範囲にスコアを入力します。

5. 入札するベンダーの合計スコアを表示するには、[すべての見積依頼] リスト ページをオープンし、[ベンダー] クイックタブをクリックし、[スコア] 列を確認します。

6. [表示] リストを使用して、入札をフィルター処理できます。たとえば、最低価格の明細行を表示できます。拒否された行、辞退された行、ベンダーが応答しなかった行を除外、または含めることもできます。

3.入札の比較

このセクションは、だれがスコア評価したかに関わりなく、AX 2012 R3 を実行しており入札間の情報を比較する場合に適用されます。

入札を比較するには、次の手順に従います。

1. 調達 >共通 >見積依頼 >すべての見積依頼 をクリックします。

2. 入札を比較する RFQ をクリックします。

3. [アクション ウィンドウ] の [見積書] タブで、[回答の比較] をクリックします。

4. [見積依頼の返信を比較] フォームで、ベンダーの入札を比較します。[表示] 一覧とチェック ボックスを使用して結果をフィルター処理します。既定では、次の情報が一覧に表示されます:

   • [数量] – 仕入先が見積もった数量。これは RFQ で指定された数量と一致しない場合があります。

   • [正味金額] – 明細行の品目に対する割引を差し引いた後の仕入先の見積価格。

   • [誤差] – 入札ヘッダーまたは明細行の配送日と、RFQ ヘッダーまたは RFQ 明細行で要求した配送日との日数差。

5. 色またはシリアル番号などの、RFQ の他のフィールドの情報に列を追加する場合は、[分析コード表示] をクリックします。

6. リストの明細行をクリックして選択します。

7. フォームの右端のウィンドウで、[ライン価格] セクションを展開して、単位価格と明細行に関するその他の詳細情報を表示します。

8. [入札スコア] クイックタブの、[スコアの根拠] で、ベンダーの返信の状態を提供し、コメントを入力できます。

   注意

   状態のカテゴリを作成するには、「見積依頼の設定」を参照してください。

9. オプション: 入札は、[見積依頼の返信を比較] フォームで、または異なるタスクとして入札を承認または否認できます。入札を承認および否認する方法に関する詳細は、ステップ 5 「入札の承認、否認、または返送」を参照してください。

4.オプション: ランク入札

このセクションは、AX 2012 R3 を実行し、入札どうしでランクを付ける場合に適用されます。

見込みありと見なした入札の見積書を比較するとき、ヘッダー レベルで入札をランキングできます。これを行うには、価格またはスコアなどの、最も関連する情報に対してフィルター処理および並べ替えを実行します。

入札をランク付けするには、各入札の次の手順に従います。

1. 調達 >共通 >見積依頼 >見積依頼の返信 をクリックします。

2. フィルター オプションを使用して、ランク付けする入札を検索し、それをオープンします。

3. [見積依頼の返信] フォームで、[入札スコア] クイックタブでをオープンします。

4. [ランク] フィールドに数を入力します。

ランク付けされた入札を比較するには、次の手順に従います。

1. 調達 >共通 >見積依頼 >見積依頼の返信 をクリックします。

2. フィルター オプションを使用して、比較したいランキング入札の RFQ を検索し、いずれかの入札をクリックします。

3. [アクション ウィンドウ] の [一般] タブで、[回答の比較] をクリックします。

4. 必要に応じてリストを並び替えます。

5.入札の承認、否認、または返却

入札全体または入札の個々の明細行を承認または否認でき、追加情報を得るために入札をベンダーに返却することもできます。

ベンダーからの個々の入札の明細行を承認するには、次の手順に従います。

1. 調達 >共通 >見積依頼 >見積依頼の返信 をクリックします。

2. 作業する入札を開きます。

3. [見積依頼の返信] フォームで、次の操作のいずれかを行います。

   • 入札のすべての明細行を承認する場合、[アクション ウィンドウ] の [返信] タブで、[承認] をクリックします。購買タイプの [購買要求] では、代替明細行がある場合、元の入札明細行または代替明細行のいずれかを承認でき、両方を承認することはできません。

   • 入札の一部の明細行のみを承認する場合、[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。目的の明細行の [マーク] チェック ボックスを選択し、[アクション ウィンドウ] で、[承認] をクリックします。

     注意

     RFQ の一部の行の 1 つのベンダー入札を承認し、他の RFQ 行は別のベンダーに付与できます。

4. [見積依頼受入の転記] フォームが表示され、選択した行を表示します。

5. [パラメーター] をクリックし、[受入の理由] フィールドに理由コードを入力します。[OK] をクリックします。

6. [印刷] をクリックし、RFQ の承認シートを印刷するために [見積依頼受入の印刷] チェック ボックスをオンにします。[OK] をクリックします。

7. [見積依頼受入の転記] フォームで、[OK] をクリックして入札明細行の状態を更新し、RFQ 承認シートを印刷します。RFQ 仕訳と発注書は、入札の承認した明細行に基づいて自動的に作成されます。表示されるメッセージに対して [OK] を再度クリックします。

8. オプション: [見積依頼拒否の転記] フォームが表われ、否認するために、残りの入札、および現在の入札で承認されていない残りの明細行が表示されます。明示的に入札を否認しないで続行する場合、[キャンセル] をクリックします。入札を否認する場合は、[OK] をクリックします。

   注意

   否認する明細行の [マーク] チェック ボックスを選択する必要はありません。

通常は、ある明細行品目の入札を承認すると自動的に競合入札の明細行は否認されるため、入札を明示的に否認する必要はありません。ただし、望む場合は、たとえば入札が要件を満たさずベンダーに通知したい場合などは、以下の手順を使用できます。入札の最初のスコア評価または比較の前またはその途中に、これを行う場合があります。

入札の明細行を否認するには、次の手順に従います。

1. 調達 >共通 >見積依頼 >見積依頼の返信 をクリックします。

2. 作業する入札を開きます。

3. [見積依頼の返信] フォームで、次の操作のいずれかを行います。

   • 入札のすべての明細行を否認する場合、[アクション ウィンドウ] の [返信] タブで、[否認] をクリックします。[見積依頼拒否の転記] フォームが表示され、選択した入札を表示します。[OK] をクリックします。

   • 入札の一部の明細行のみを否認する場合、[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。否認する各明細行の [マーク] チェック ボックスを選択します。[アクション ウィンドウ] の [返信] タブで、[否認] をクリックします。[見積依頼拒否の転記] フォームが表示され、選択した行が表示されます。

4. [パラメーター] をクリックし、[理由の却下] フィールドに理由コードを入力します。

5. [印刷] をクリックし、RFQ の否認シートを印刷するために [見積依頼拒否の印刷] チェック ボックスをオンにします。

6. [見積依頼拒否の転記] フォームで、[OK] をクリックして入札の否認された明細行の状態を更新し、RFQ 否認シートを印刷します。RFQ 仕訳帳が作成されます。

追加情報を得るために入札をベンダーに戻すには、次の手順に従います。

1. 調達 >共通 >見積依頼 >見積依頼の返信 をクリックします。

2. 作業する入札を開きます。

3. [見積依頼の返信] フォームの [アクション ウィンドウ] の [返信] タブで、[返品] をクリックします。

4. 見積依頼の再送信フォームの下部ウィンドウで、再送する入札の明細行を選択します。

5. [パラメーター] をクリックし、[理由 ID] フィールドに理由コードを入力します。

6. [印刷] をクリックし、RFQ の返送シートを印刷するために [返品見積依頼の返信の印刷] チェック ボックスをオンにします。

7. [OK] をクリックして入札を更新し、ベンダーに送信する返信入札シートを印刷します。

次のステップ

次に、指定された RFQ からの情報を、受注したベンダーに送信する発注書に転送します。詳細については、「発注書の作成」を参照してください。

関連タスク

スコア基準とスコア方法の作成と使用

見積依頼の代替明細行を追加する

見積依頼に対する返信の作成

見積依頼の変更

封緘された入札について

ベンダー入札について

システム管理者向け技術情報

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