関係者タイプの変換

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

レコードを更新して、関係者タイプを人物から組織、または組織から人物に変更する必要がある場合があります。たとえば、現場で人に会った場合、レコード タイプが組織である関係者レコードを作成できます。後で、レコード タイプを人物にする必要があることがわかったとします。関係者レコードの情報が正しいことを確認するために、関係者レコード タイプを人物に変換することができます。

1 種類の関係者タイプから別の関係者タイプに関係者レコードを変換するには、グローバル アドレス帳で最初に新しい関係者レコードを作成する必要があります。その後、新しい関係者レコードに変換するレコードと関連付けます。新しい関係者の関連付けを作成した後、正しくないレコード タイプがある関係者レコードを削除します。

たとえば、ナンシーは、Fabrikam U.K. 販売チームの一員です。ロンドンでの展示会で 6 人の新しい見込顧客に会いました。ナンシーは、各見込顧客について見込顧客の関係者レコードを作成します。ナンシーがレコードを保存すると、各レコードは、グローバル アドレス帳にも作成されます。Fabrikam は、Microsoft Dynamics Ax で既定の関係者レコード タイプを組織に設定します。ただし、新しい見込顧客の 2 人には、人物のレコード タイプが必要です。ナンシーは販売会議から戻ったら、次の手順を使用して、2 つの見込顧客レコードの関係者タイプを変換する必要があります。

この手順は、顧客と仕入先のレコードにも使用できます。

関係者タイプを変換する

  1. ホーム >共通 >グローバル アドレス帳 をクリックします。

  2. [アクション ウィンドウ] の [グローバル アドレス帳] タブで、[新規] グループから [関係者] をクリックして、新しい関係者レコードを作成します。

  3. [関係者] フォームの、[一般] クイック タブで、 [レコード タイプ] フィールドの [従業員] を選択し、人物の名前を入力します。これは、新しい関係者レコードに関連付けるレコードの名前にする必要があります。

  4. 関係者レコードを閉じます。

  5. 販売とマーケティング >共通 >見込顧客 >すべての見込顧客 をクリックします。 [すべての見込顧客] リスト ページで、関連付けを変更する見込顧客レコードを選択します。

  6. Action Pane の 見込顧客 タブの 管理 グループで、編集 をクリックします。

  7. [見込顧客] フォームの [一般] FastTab で、[関係者の関連付けの変更] をクリックします。

  8. [関係者の関連付けの変更] フォームの [新しい関係者レコード] フィールドで、手順 2 と 3 で作成した新しい関係者レコードを選択し、[OK] をクリックします。

  9. ホーム >共通 >グローバル アドレス帳 をクリックします。 [グローバル アドレス帳] リスト ページで、見込顧客レコードから関連付けを削除した組織タイプの関係者レコードを選択し、削除します。