プロジェクト用作業分解構造テンプレートの作成

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

このトピックでは、Microsoft Dynamics Ax で作業分解構造 (WBS) のテンプレートを作成する方法を説明します。WBS は、プロジェクト マネージャーがプロジェクトを完了するために計画するタスクの一覧です。いくつかのタスクが複数のプロジェクトのタスクと同じ場合は、それらのタスクを含む WBS のテンプレートを作成できます。WBS テンプレートを使用して、プロジェクトの WBS の基とします。

頻繁に使用されるプロジェクトの WBS のテンプレートを作成できます。たとえば、IT コンサルティング ビジネスは顧客のソフトウェアを作成します。法人のプロジェクトは、計画、デザイン、テスト、インストールおよび管理という 5 種類のタスクが必要です。したがって、プロジェクト マネージャーは WBS テンプレートを作成し、それに 5 種類のタスクを追加します。新しい IT プロジェクトを開始すると、プロジェクト マネージャーはテンプレートから IT プロジェクトの WBS を作成し、WBS に他のタスク、従業員、開始日、終了日およびそのほかの詳細を追加します。

WBS のテンプレートから WBS を作成した後、プロジェクトの要件を満たすように、タスクを追加または削除したり WBS のタスクの順序を変更したりします。プロジェクトの WBS のタスクの工数と期間を変更できます。

WBS テンプレートは次の手順のいずれかを使用して作成できます。

• 空白の WBS のテンプレート フォームから WBS のテンプレートを作成します。

• 新しい WBS のテンプレートとして既存の WBS のテンプレートを保存します。

• WBS のテンプレートとして特定のプロジェクトから WBS を保存します。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

1.空白の WBS のテンプレート フォームから WBS のテンプレートを作成する

空白のフォームから WBS テンプレートを作成するには、次の手順に従います。

1. プロジェクト管理および会計 >設定 >プロジェクト >作業分解構造テンプレート をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [新規作業分解構造テンプレート] をクリックします。

2. 新規 WBS テンプレート フォームで、WBS テンプレートの固有の名前を入力します。必要に応じて、WBS テンプレートの説明を入力します。

3. [有効] チェック ボックスは自動的にオンになります。プロジェクトに WBS テンプレートを使用できなくするには、チェック ボックスをオフにします。

   WBS テンプレートの使用準備ができたら、ステータスを変更できます。ステータスを変更するには、WBS テンプレートを開き、[明細行の詳細] クイックタブで [有効] チェック ボックスをオンにします。

4. "新規 WBS テンプレート" フォームで、[OK] をクリックします。

5. %1 - %2 の作業分解構造テンプレート フォームで、最初の行には WBS テンプレートの名前、すべてのタスクの工数の時間合計、すべてのタスクの総期間が含まれていることを確認します。これらのフィールドは直接変更できません。代わりに、タスクの工数と期間を変更すると、最初の行の工数と期間が更新されます。

6. [アクション ペイン] で、[タスク] をクリックしてタスクを追加します。以下のフィールドにタスク情報を入力します。

   フィールド	説明
   先行処理	現在のタスクを開始する前に行う必要があるタスクの数を入力します。タスクは複数の前例タスクを含めることができます。
   カテゴリ	プロジェクト カテゴリを入力します。カテゴリが、タスクの収益と原価を定義するために使用されます。プロジェクト カテゴリとカテゴリ グループの詳細については、「プロジェクト カテゴリ グループについて」を参照してください。
   工数 (時間)	タスクの完了に必要な見積もり総時間数を入力します。時間数は、タスクの複数の作業者を表す場合があります。見積合計には、ベンダーの作業員が転記する時間が含まれます。
   リソースの数	タスクの完了に必要な作業者数を入力します。これらの作業者には、ベンダーの作業者が含まれます。
   期間 (日)	タスクの完了に必要な見積もり作業日数を入力します。開始日と終了日を入力すると、期間が自動的に計算されます。

7. WBS テンプレートのタスクの位置を変更するには、[アクション ペイン] の次のボタンを使用します。

   ボタン	説明
   アウトデント	タスクを 1 つ上のレベルに移動します。タスクは、自動的に新しい位置の番号に直されます。たとえば、3 つの親タスクと 1 つの子のタスクがある WBS のテンプレートで、タスク 2.1 をアウトデントします。アウトデントされたタスクはタスク 3 になり、前のタスク 3 はタスク 4 になります。 複数のタスクをアウトデントするように選択できます。[アウトデント] をクリックすると、選択したタスクは前のレベルから 1 レベル上がります。
   インデント	タスクを 1 つ下のレベルに移動します。インデントされたタスクは、その上の親タスクの子になります。たとえば、タスク 2 をインデントすると、タスク 1 の子になり、自動的に 1.1 に更新されます。タスク 1 の他の子のタスクがある場合、インデントされたタスクは親タスクの一番下になります。 複数のタスクをインデントするように選択できます。[インデント] をクリックすると、選択したタスクは前のレベルから 1 レベル下がります。
   タスクを上へ移動	現在位置から、1 行上の位置にタスクを移動します。このプロセスを使用して、親タスクに対して子のタスクの順序を定義したり、WBS 構造の親タスクの順序を変更したりします。親タスクを移動すると、子のタスクも共に移動されます。
   タスクを下に移動する	現在位置から、1 行下の位置にタスクを移動します。このプロセスを使用して、親タスクに対して子のタスクの順序を定義したり、WBS 構造の親タスクの順序を変更したりします。親タスクを移動すると、子のタスクも共に移動されます。

8. タスクを削除するには、タスクを選択し、[アクション ペイン] で [削除] をクリックします。

2.新しい WBS のテンプレートとして既存の WBS のテンプレートを保存する

別の WBS のテンプレートから WBS テンプレートを作成し、コピーしたテンプレートを変更できます。

既存のテンプレートから新しい WBS テンプレートを作成するには、次の手順に従います。

1. プロジェクト管理および会計 >設定 >プロジェクト >作業分解構造テンプレート をクリックします。 [作業分解構造テンプレート] リスト ページで、コピーする WBS テンプレートを開きます。[%1 - %2 の作業分解構造テンプレート] フォームの [アクション ウィンドウ] の [WBS] タブで、[WBS をテンプレートとしてエクスポート] をクリックします。

2. 名前を付けて保存 フォームで、WBS テンプレートの固有の名前を入力します。必要に応じて、WBS テンプレートの説明を入力します。

3. [OK] をクリックします。コピー プロセスが完了したことを知らせるメッセージが表示されます。

4. [作業分解構造テンプレート] リスト ページを更新して、新しい WBS テンプレートを表示します。

3.WBS テンプレートとして特定のプロジェクトから WBS を保存する

プロジェクト マネージャーは、WBS テンプレートのベースとしてプロジェクトの WBS を使用する場合があります。たとえば、新しいタイプのプロジェクトが提供され、新しいプロジェクト タイプを完了するタスクは、プロジェクトの開始時には完全に不明です。プロジェクト中は、プロジェクトの WBS は、タスクが追加され、変更されるたびに更新されます。プロジェクトを終えた後、プロジェクト マネージャーは WBS のテンプレートとして新しいプロジェクト タイプから WBS を保存します。その後、別の顧客が同じタイプのプロジェクトを必要とする場合、プロジェクト マネージャーはプロジェクトの WBS を作成するのに WBS テンプレートを使用できます。

WBS のテンプレートとして特定のプロジェクトの WBS を保存するには、次の手順に従います。

1. プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。 プロジェクトを選択します。[アクション ウィンドウ] の [計画] タブの [活動] グループで、[作業分解構造] をクリックします。

2. [%1 - %2 の作業分解構造] フォームの [アクション ウィンドウ] の [WBS] タブで、[WBS をテンプレートとしてエクスポート] をクリックします。

3. 名前を付けて保存 フォームで、WBS テンプレートの固有の名前を入力します。必要に応じて、WBS テンプレートの説明を入力します。

4. [OK] をクリックします。コピー プロセスが完了したことを知らせるメッセージが表示されます。

次のステップ

プロジェクトのタスクの作業分解構造の作成

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。

参照

作業分解構造について