時間/実費払いプロジェクトの請求書を作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
時間/実費払プロジェクトについて選択したトランザクションの仮発行請求書を作成します。仮発行請求書を確認および転記した後、顧客に送付するためにプロジェクト請求書を作成できます。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト請求書 >プロジェクトの仮発行請求書 をクリックします。 [仮発行請求書] リスト ページの [アクション ウィンドウ] で、[仮発行請求書] をクリックします。請求ルールがプロジェクトに割り当てられている場合、 [請求ルールからの仮発行請求書] をクリックします。
または
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。 請求書を作成する時間/実費払プロジェクトを選択または開きます。[アクション ウィンドウ] の [管理] タブの [新規] グループで、[仮発行請求書] をクリックします。
または
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。 請求書を作成するプロジェクト契約を選択または開きます。[アクション ウィンドウ] の [管理] タブの [新規] グループで、[仮発行請求書] をクリックします。
[仮発行請求書の作成] フォームの [トランザクションの選択] セクションで、仮発行請求書に含めるトランザクションの検索基準を入力してから、[検索] をクリックします。
検索の結果から、仮発行請求書に含めるトランザクションを選択し、[OK] をクリックします。
注意
選択したプロジェクト契約に関連付けられたプロジェクトと下位プロジェクトの両方のトランザクションが、検索結果に含まれます。
[仮発行請求書] フォームで、仮発行請求書とその仮発行請求書に含めるトランザクションの内容を調べます。
内容の調整が必要な場合は、その行を仮発行請求書から削除してトランザクションを調整します。また、実行する調整の数に基づいて、仮発行請求書をキャンセルし、プロジェクト トランザクションを調整して、仮発行請求書を再び作成することもできます。
[転記] をクリックして、仮発行請求書を転記してプロジェクト請求書を作成します。
注意
転記前に仮発行請求書の確認が組織で必要な場合、システム管理者は、仮発行請求書のワークフローを設定する場合があります。仮発行請求書のワークフローが設定されていない場合は、仮発行請求書を転記できます。
1 つの仮発行請求書について請求を行うことも、仮発行請求書に適用する間隔を選択することもできます。複数の請求書を選択するためのパラメーターを指定するには、"仮発行請求書の転記" フォームの [選択] をクリックします。
請求書は、[仮発行請求書] フォームから印刷することもできます。