購買要求の作成および管理

[アーティクル]
08/03/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

[購買要求] ページでは、購買要求を作成してワークフローに送信できます。

重要

このトピックは、エンタープライズポータルのユーザーを対象にしています。Dynamics AX デスクトップクライアントを使用している場合は、キータスク : 購買要求の作成および送信を参照してください。

既存の購買要求のヘッダーおよび行をコピーして新しい購買要求を作成することもできます。詳細については、「購買要求のコピー」を参照してください。

Microsoft Dynamics AX 2012 R2では、要求の需要を満たすことができる方法に柔軟性を持たせるために要求目的の概念が導入されています。要求を作成する際に、消費または補充のいずれかの目的をその要求に割り当てることができます。需要は、要求目的に応じて発注書、移動オーダー、製造オーダー、またはかんばんによって満たすことができます。要求目的と要求目的が要求プロセスに及ぼす影響の詳細については、「購買要求について (エンタープライズポータル)」を参照してください。

購入要求の作成

トップリンクバーの [購買] をクリックし、サイドリンクバーの [購買要求] > [自分自身が作成した購買要求] をクリックします。
[アクションウィンドウ] の [購買要求] タブで、 [新規] グループの [購買要求] をクリックします。
購買要求の名前を入力します。
要求した品目を受け取る期限を入力します。
要求目的が消費である場合は、購買要求のトランザクションの転記日を入力します。この日付は、一般会計に会計入力を記録し、予算資金が使用可能かどうかを検証する日付です。
要求目的が消費であり、購買要求にプロジェクト経費の明細行がある場合は、[既定のプロジェクトを選択] チェックボックスをオンにし、次の情報を入力します。
- [購買組織] のフィールドで、プロジェクトを割り当てる法人を選択します。
- [プロジェクト ID] のフィールドで、プロジェクトのすべての購買要求明細行に既定で表示するプロジェクト ID を選択します。
[作成] をクリックします。
購買要求に品目をここで追加できます。または、購買要求を保存して閉じた後に、品目を追加することもできます。次のどちらかを実行します。
- 購買要求に品目をここで追加するには、このトピック「購買要求への品目の追加」の手順に従います。
- 購買要求に品目の追加するには、 [保存して終了] をクリックします。品目の追加準備が整ったら、このトピックの後半にある「購買要求の変更」の手順に従います。

購買要求への品目の追加

作成中に、購買要求に品目を追加するには、この手順に従います。保存して終了した後に購買要求に品目を追加するには、このトピックの後半の「購買要求の変更」の手順に従います。

作成した購買要求の [購買要求明細行] クイックタブで、[品目の追加] をクリックします。
[品目の追加] ページで、内部カタログから購入できる製品を表示するには、 [カタログ品目] をクリックします。ユーザーが内部で検索できない製品を入力するには、[非カタログ品目] をクリックします。

注意

要求目的が消費である場合、カタログ以外の品目のみを追加できます。
カタログ品目に対して、発注する製品のチェックボックスをオンにし、[選択] をクリックします。

注意

要求目的が補充の場合、指定法人に対して保管およびリリースされている製品のみを利用できます。要求目的が補充である場合に利用できる製品を定義する方法の詳細については、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 クライアントのアプリケーションユーザーヘルプの「補充のカテゴリアクセスポリシールール (フォーム)」を参照してください。
非カタログ品目に関しては、発注する各製品の次の手順に従います。
1. 製品名とオプションの説明を入力します。
2. 製品の調達カテゴリを選択します。
3. [仕入先] フィールドで、次のいずれかのアクションを実行します。
  - 承認仕入先を選択します。
  - フィールドは空白のままにします。購買担当者が、購買要求の承認プロセス中に仕入先を選択します。
  - 製品の新しい仕入先を提案します。詳細については、このトピックの後半の「非カタログの製品の仕入先を提案する」を参照してください。
4. 製品の数量、単位価格および通貨を入力し、製品を購入する測定単位を入力します。
5. 製品がオンラインで注文される場合は、必要に応じて、インターネットアドレス、および仕入先に割り当てられている外部品目番号を入力できます。
6. [選択] をクリックします。
手順 2 から 4 を繰り返して、購買要求に他の製品を追加します。
[購買要求に追加する品目] の一覧で、選択した品目を確認します。
- 製品を削除するには、削除する製品を含む行のチェックボックスをオンにし、[削除] をクリックします。
- 選択した製品の製品分析コードおよび在庫分析コードを表示するには、[詳細] クイックタブを開きます。要求目的が消費の場合は、プロジェクト分析コードも表示できます。
購買要求に選択した製品を追加するには [OK] をクリックします。
[購買要求を編集する] のページの [理由] フィールドで、購買要求の業務の妥当性を入力します。[詳細] のフィールドで、必要に応じて、要求に関する理由の説明および情報を追加できます。
次のどちらかを実行します。
- 購買要求を終了するには、 [保存して終了] をクリックします。
- ワークフローに購買要求の承認を送信するには、ワークフローメッセージバーで [送信] をクリックします。

購買要求の修正

購買要求を作成した後、他の品目やサービスを追加できます。自分で作成した購買要求のみ変更できます。

トップリンクバーの [購買] をクリックし、サイドリンクバーの [購買要求] > [自分自身が作成した購買要求] をクリックします。
変更する購買要求を選択し、[アクションウィンドウ] の [購買要求] タブで、[編集] をクリックします。
購買要求に製品を追加するには、[購買要求明細行] クイックタブで [品目の追加] をクリックします。
[品目の追加] ページで、内部カタログから購入できる製品を表示するには、 [カタログ品目] をクリックします。ユーザーが内部で検索できない製品を入力するには、[非カタログ品目] をクリックします。

注意

要求目的が消費である場合、カタログ以外の品目のみを追加できます。
カタログ品目に対して、発注する製品のチェックボックスをオンにし、[選択] をクリックします。

注意

要求目的が補充の場合、指定法人に対して保管およびリリースされている製品のみを利用できます。要求目的が補充である場合に利用できる製品を定義する方法の詳細については、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 クライアントのアプリケーションユーザーヘルプの「補充のカテゴリアクセスポリシールール (フォーム)」を参照してください。
非カタログ品目に関しては、発注する各製品の次の手順に従います。
1. 製品名とオプションの説明を入力します。
2. 製品の調達カテゴリおよび仕入先を選択します。
3. 製品の数量、単位価格および通貨を入力し、製品を購入する測定単位を入力します。
4. 製品がオンラインで注文される場合は、必要に応じて、インターネットアドレス、および仕入先に割り当てられている外部品目番号を入力できます。
5. [選択] をクリックします。
購買要求に選択した製品を追加するには [OK] をクリックします。
製品の数量とそのほかの詳細を変更するには、[購買要求明細行] クイックタブで、明細行を選択し、[編集] をクリックします。[購買要求明細行の詳細の編集] のページで、製品の詳細を変更し、[保存して終了] をクリックします。
購買要求明細行の製品の詳細を表示するには、[購買要求明細行] クイックタブで [詳細] をクリックします。明細行の配送先住所と在庫分析コードに関する情報を表示できます。要求目的が消費の場合は、固定資産グループ、プロジェクト、財務分析コードなど、他の詳細も表示できます。購買要求明細行の詳細を変更するには、[購買要求明細行の詳細の表示] ページのアクションウィンドウにある [表示] タブの [管理] グループで、 [編集] をクリックします。
変更を加えることを完了したら、[保存して終了] をクリックします。
[購買要求の編集] のページで、[保存して終了] をクリックします。

非カタログの製品の仕入先を提案する

製品の新しい仕入先を提案するには、この手順を使用します。このオプションは、非カタログの品目やサービスを参照する購買要求明細行にのみ使用できます。

注意

この手順は、要求目的が消費の場合にのみ適用されます。

トップリンクバーの [購買] をクリックし、サイドリンクバーの [購買要求] > [自分自身が作成した購買要求] をクリックします。
新しい購買要求を作成するか、一覧にある購買要求を選択します。その後、[アクションウィンドウ] の [購買要求] タブで、[編集] をクリックします。
[購買要求明細行] クイックタブで、非カタログ品目の行を追加または選択し、 [購買要求明細行] > [アクション] > [仕入先の提案] の順番でクリックします。
会社の仕入先の一覧から仕入先を選択するか、取引を行う新しい仕入先を提案できます。
新しい仕入先を提案するには、[新しく提案された仕入先] クイックタブで、[追加] をクリックします。提案された仕入先の名前を入力し、電話番号、電子メールアドレスなどの連絡先情報を追加します。[メモ] のフィールドで提案に関する詳細を追加できます。
[保存して終了] をクリックします。

注意

新しい仕入先を提案すると、購買要求のレビュー担当者が新しい仕入先要求を完了するように指示する場合があります。新しい仕入先の要求に関する詳細については、「新しい仕入先要求の作成または更新」を参照してください。

購買要求明細行の金額の配分

複数の財務勘定および分析コードに購買要求明細行の金額を配分するには、この手順を使用します。既定で品目の購買が記録された財務会計を変更できます。

注意

この手順は、要求目的が消費の場合にのみ適用されます。

トップリンクバーの [購買] をクリックし、サイドリンクバーの [購買要求] > [自分自身が作成した購買要求] をクリックします。
新しい購買要求を作成するか、一覧にある購買要求を選択します。その後、[アクションウィンドウ] の [購買要求] タブで、[編集] をクリックします。
[購買要求明細行] クイックタブで、明細行を作成するか選択し、 [財務] > [会計] > [金額の配分] の順でクリックします。
別の財務会計および分析コードに製品の原価を転記できます。[購買要求明細行の金額の配分] のページで、[主勘定]、[部門]、[コストセンター] および [経費の目的] フィールドの既定の情報を変更します。[配分] のフィールドで、配布する金額を選択します。拡張価格、割引、請求金額を個別に配分するか、明細行の正味金額を配分できます。
複数の財務会計および分析コードに製品の原価を配分する場合は、次の手順に従います。
1. [配分] のフィールドで、配布する金額を選択します。拡張価格、割引、請求金額を個別に配分するか、明細行の正味金額を配分できます。
2. [配分単位] のフィールドで、配分単位を選択します。割合、金額、または数量により配分できます。
3. 新しい行に財務会計をコピーするには、[分割] をクリックします。
4. 新しい行で、財務勘定および分析コードを選択し、各勘定および分析コードに対して請求する金額を入力します。
配分ラインを削除するには、行を選択し、[削除] をクリックします。オリジナルの行は削除できません。
オリジナルの明細行を除くすべての配分をクリアするには、[リセット] をクリックします。
列挙されている財務勘定と分析コード間でオリジナルの明細行金額を均等に分割するには、 [均等な配分] をクリックします。
変更を保存し、 [購買要求の編集] ページに戻るには、[保存して終了] をクリックします。

購買要求明細行の予算チェックの実行

予算のエラーの詳細または購買要求明細行の金額の警告を表示するには、この手順を使用します。組織が分析コードを (部門、コストセンターなど) を使用すると、購買要求明細行に割り当てられている財務勘定と分析コードの組み合わせの予算額チェックの結果を表示できます。

予算額チェックの結果を表示するページは、予算チェックが成功したり、組織で予算を設定していない場合は空になります。

予算額チェックの結果を表示するには、予算チェックを実行する必要があります。予算チェックを実行すると、購買要求明細行の金額は利用可能な予算金額から差し引かれます。明細行の金額が利用可能な予算金額を超える場合、予算の警告が発生します。

注意

この手順は、要求目的が消費の場合にのみ適用されます。

トップリンクバーの [購買] をクリックし、サイドリンクバーの [購買要求] > [自分自身が作成した購買要求] をクリックします。
新しい購買要求を作成するか、一覧にある購買要求を選択します。その後、[アクションウィンドウ] の [購買要求] タブで、[編集] をクリックします。
[購買要求の編集] のページの [購買要求明細行] クイックタブで明細行を選択します。
予算確認を実行するには、 [財務] > [予算] > [予算確認の実行] の順でクリックします。
予算額確認の結果を表示するには、 [財務] > [予算] > [予算額確認のエラーまたは警告] の順でクリックします。