プロジェクトのカテゴリとカテゴリ グループを作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
カテゴリは、所属組織に定義した原価や収益のタイプを表します。Microsoft Dynamics Axでは、カテゴリはそれぞれカテゴリ グループに関連付ける必要があります。カテゴリとカテゴリ グループはタイプ別に分かれています。これらのタイプは [プロジェクト管理および会計] で利用できる取引タイプに対応します。
カテゴリとカテゴリ グループを作成するには、まずカテゴリ グループを作成し、次にそのグループにカテゴリを追加します。カテゴリの取引タイプは、カテゴリ グループに定義したタイプに合わせます。たとえば、カテゴリ グループが [時間] トランザクション タイプの場合、そのカテゴリ グループに関連付けられているカテゴリでは、 [時間] トランザクション タイプを指定します。
カテゴリ グループの作成
プロジェクト管理および会計 >設定 >カテゴリ >カテゴリ グループ をクリックします。
"カテゴリ グループ" フォームで、[新規] をクリックします。
[カテゴリ グループ] フィールドに、カテゴリ グループの ID を入力します。
[トランザクション タイプ] フィールドで、そのカテゴリ グループの取引タイプを選択します。
オプション: [カテゴリ グループ名] フィールドで、カテゴリ グループの名前を入力します。
オプション: [明細行プロパティ] フィールドで、原価と売上割合を定義するための明細行プロパティを選択します。選択した明細行プロパティでは、現在のカテゴリ グループの収益の見越計上と資本化原価のオプションを指定します。
[原価会計] FastTab で、各種の原価タイプを請求する勘定を選択します。
[収益勘定] FastTab で、各種の収益タイプを請求する勘定を選択します。
カテゴリの作成
プロジェクト管理および会計 >設定 >カテゴリ >プロジェクト カテゴリ をクリックします。
[プロジェクト カテゴリ] フォームで、[新規] をクリックします。
[カテゴリ ID] フィールドで、カテゴリ ID を選択します。
注意
このフィールドに表示されるのは、共有カテゴリだけです。共有カテゴリは、[共有カテゴリ] フォームで作成します。詳細については、「共有カテゴリ (フォーム)」を参照してください。
[プロジェクト] FastTab の [カテゴリ グループ] フィールドで、カテゴリを関連付けるカテゴリ グループを選択します。
オプション: [旅費交通費] と [生産管理] でこのカテゴリを使用する場合は、[経費での使用] チェック ボックスと [生産での使用] チェック ボックスをオンにします。
[原価会計] FastTab で、各種の原価タイプを請求する勘定を選択します。
[収益勘定] FastTab で、各種の収益タイプを請求する勘定を選択します。