販売見積の作成または編集
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
販売見積を作成または編集するには、[販売見積の作成] ページおよび [販売見積の編集] ページを使用します。
注意
販売見積を販売注文に変換するには、Microsoft Dynamics Ax クライアントを使用する必要があります。
販売見積は、[販売見積] ページまたは [顧客] ページから作成できます。
[販売見積] ページからの販売見積の作成
トップ リンク バーの [売上] をクリックし、サイド リンク バーの [見積書] をクリックします。
[アクション ペイン] の [見積書] タブの [新規] グループで、[販売見積] をクリックします。
[販売見積] クイック タブで、販売見積を作成する見込顧客または顧客を入力または選択します。
連絡担当者、通貨、言語などの請求書情報を入力または選択します。
[明細行] クイック タブの [明細行の追加] をクリックします。
品目を選択して数量を入力し、必要に応じて在庫分析コード情報を選択します。品目を見積に追加するには、[挿入] アイコンをクリックします。
注意
会社がプロダクト ビルダー モジュールまたは製品コンフィギュレーター モジュールを使用しており、Microsoft Dynamics Ax クライアントでモデリングが有効な品目として設定されている品目を選択する場合、コンフィギュレーション明細行アイコンを選択し、品目のコンフィギュレーション情報をさらに選択する必要があります。
さらに品目を見積に追加するには、手順 5. と 6. を繰り返します。
[配送先住所] クイック タブで、配送先住所の詳細を入力します。
受取人の名前、有効期限、および見積タイプを入力または選択します。
見積を作成および表示するには、[保存して終了] をクリックします。
[顧客] ページからの販売見積の作成
トップ リンク バーの [売上] をクリックし、サイド リンク バーの [顧客] をクリックします。
販売見積を作成する対象の顧客を選択します。
[アクション ペイン] の [販売] タブの [新規] グループで、[販売見積] をクリックします。
[販売見積] クイック タブで、連絡担当者、通貨、言語などの請求書情報を入力または選択します。
[明細行] クイック タブで、[明細行の追加] をクリックし、明細行品目を見積に追加します。
[配送先住所] セクションで、配送先住所の詳細を入力します。
品目を選択し、必要に応じて在庫分析コード情報を選択します。数量を入力し、その明細行の [挿入] アイコンをクリックします。
注意
会社でプロダクト ビルダー モジュールまたは製品コンフィギュレーターを使用しており、Microsoft Dynamics Ax クライアントでモデリングが有効な品目として設定されている品目を選択する場合、ダイアログ ボックスが表示されることがあります。このダイアログ ボックスでは、品目のコンフィギュレーション情報をさらに選択する必要があります。
さらに品目を見積に追加するには、手順 7. と 8. を繰り返します。
[保存して終了] をクリックして、見積書を作成します。
販売見積の編集
トップ リンク バーの [売上] をクリックし、サイド リンク バーの [見積書] をクリックします。
変更する見積書を選択します。[アクション ウィンドウ] の [見積書] タブの [管理] グループで、[編集] をクリックします。
見積または明細行の情報に変更を加えます。変更した各明細行の [更新] アイコンをクリックします。
[保存して閉じる] をクリックして、変更を保存します。