交付の作成または変更
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
補助金とは、特定の目的またはプロジェクトに対する金銭的支援です。通常、補助金の使用には制限があります。[プロジェクト管理および会計] で、補助金を入力、追跡し、プロジェクトおよびプロジェクト契約との関係を定義できます。たとえば、次のことを実行できます。
[プロジェクト] フォームおよび [プロジェクト契約の詳細] フォームへのリンクを使用して、補助金をプロジェクトおよび資金調達ソースと関連付けます。
あるステータスから別のステータスへ変わるにしたがい、補助金への変更を入力および追跡します。
原価、要求された金額、および支給される額を入力および追跡します。
マスタ補助金を作成し、下位補助金をそれらと関連付けます。
詳細をすべて新しいレコードに入力して補助金を作成するか、既存の補助金の詳細をコピーし変更できます。
新しい補助金を作成して、詳細を入力する
プロジェクト管理および会計 >共通 >許可 >許可 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [許可] タブの [新規] グループで、[許可] をクリックします。
[交付の詳細] フォーム、[一般] クイックタブ、[交付 ID] フィールドで、補助金の英数字の ID を入力します。
[交付の名前] フィールドに、補助金の名前を入力します。
新しい補助金に関する詳細を追加します。
ほとんどのフィールドはオプションであり、入力する情報の量は調整できます。次の表では、各クイックタブで入力する情報のタイプを示します。
クイックタブ
情報
一般
補助金の名前、ステータス、説明、目的、および金額に関する詳細を入力します。
連絡先情報
補助金を管理するスタッフ メンバおよび部門の詳細、また補助金の交付元である交付顧客または組織を入力します。
組織が補助金を受け取る通過地点となる法人で、その後別の受け取り法人へ送信するかどうかも指定できます。
補助金を交付する組織の電話番号と電子メール アドレスなどの連絡先情報を追加するためには [追加] をクリックします。
日付と期限
補助金と補助金申請に関連する日付を入力します。申請が出され、それが承認または拒否されたとき、そのような詳細を申請期限日として入力できます。
関連付けられたプロジェクトおよびプロジェクト契約
次のいずれかの操作には、以下のボタンをクリックします。
資金調達元の追加 - 補助金の新しい資金調達ソースの追加すべての詳細をすぐに入力するか、既定の情報を使用して、後で更新します。詳細については、「資金調達ソースの定義 (フォーム)」を参照してください。
[プロジェクト契約の追加] – プロジェクト契約情報を追加または更新します。詳細については、「プロジェクト契約 (フォーム)」を参照してください。
[プロジェクトの追加] – プロジェクトの詳細を追加または更新します。詳細については、「プロジェクト (フォーム)」を参照してください。
注意
[一般] クイックタブの [交付状態]フィールドが [有効] または [付与済] に設定されている場合にのみ、このクイックタブの情報を入力できます。
設定
必要な場合は、照合預金に関する詳細を入力します。補助金を与える組織の多くは、受給者が使用する補助金の一定の額やリソースが、補助金で認めた額と一致することを要求することがあります。詳細については、「一致タイプ (フォーム)」を参照してください。
[ローカル プロジェクトまたは追跡 ID] のフィールドに、プロジェクトの ID とは異なる ID を入力できます。補助金の一部が別の組織に交付される場合は、[下位交付者]チェック ボックスをオンにします
米国で交付された補助金に対して、補助金が州や連邦命令で交付されたものかどうかを指定できます。
引き出しの詳細
補助金を引き出す、請求する、または費やすことができる頻度に関する情報を追加または更新します。
既存の補助金の詳細をコピーして新しい補助金を作成する
プロジェクト管理および会計 >共通 >許可 >許可 をクリックします。
コピーする補助金を選択します。
[アクション ウィンドウ] の [許可] タブの [新規] グループで、[交付からコピー] をクリックします。
新しい補助金の英数字の ID と名前を入力し、 [OK] をクリックします。
[交付の詳細] のフォームで、コピーされた補助金の詳細を確認し、必要に応じて変更を加えます。
ほとんどのフォームのフィールドはオプションです。詳細については、「許可の詳細 (フォーム)」を参照してください。
既存の補助金の詳細を表示または変更する
プロジェクト管理および会計 >共通 >許可 >許可 をクリックします。
変更する補助金を選択します。
[アクション ウィンドウ] の [許可] タブの [管理] グループで、[編集] をクリックします。
補助金の詳細を確認し、必要に応じて変更を加えます。特定のフィールドの詳細については、「許可の詳細 (フォーム)」を参照してください。