連絡先情報レコードの作成、更新、または表示 [AX 2012]

  • [アーティクル]

**更新済:**October 11, 2011

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

顧客、連絡先、見込顧客、潜在顧客、または営業案内レコードごとの複数の連絡先情報レコードを追加または保存できます。

トップ リンク バーの [販売] をクリックし、サイド リンク バーで、次のいずれかのリンクをクリックします。

  • [顧客]

  • 見込顧客

  • [潜在顧客]

  • [機会]

  • [連絡先]

作業者の連絡先情報レコードを追加することもできます。[従業員サービス] ポータルで、トップ リンク バーの [個人情報] をクリックし、サイド リンク バーの [個人詳細] をクリックします。

連絡先情報レコードの作成

  1. [名前] の列で、連絡先情報を追加するレコードをクリックします。[連絡先の表示] のページが開きます。

  2. [アクション ウィンドウ] の [表示] タブの、[管理] グループで、[編集] をクリックします。

  3. [連絡先情報] クイック タブで、[追加] をクリックします。

  4. 新しい連絡先の情報を入力して、[保存して終了] をクリックします。

連絡先情報レコードの更新

  1. [名前] の列で、更新する連絡先情報を含むレコードをクリックします。[連絡先の表示] のページが開きます。

  2. [アクション ウィンドウ] の [表示] タブの、[管理] グループで、[編集] をクリックします。

  3. [連絡先情報] クイック タブで、更新する連絡先情報レコードを選択します。

  4. グリッドで変更を入力するか、[詳細] をクリックして、[連絡先情報の編集] ページのレコードに変更を加えます。

  5. 必要に応じてレコードを更新し、[保存して終了] をクリックします。

連絡先情報レコードの表示

  1. [名前] の列で、表示する連絡先情報を含むレコードをクリックします。

  2. [連絡先情報] クイック タブで、連絡先情報を表示します。

  3. レコードの詳細を表示するには、[詳細] をクリックします。