キー タスク: 報酬プラン
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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固定報酬プランの作成
報酬プランの適格性ルールの作成
固定報酬プランへの従業員の登録
従業員の固定報酬の管理または変更
変動報酬プランの作成
変動報酬プランへの従業員の登録
従業員の変動プラン登録の例外の追加
プロセス イベントの作成と実行
従業員のプロセス イベントの結果を表示します。
固定プランまたは変動プランの報酬認定の有効化
報酬認定を使用した固定昇給または固定報酬の調整
従業員の報酬の変更の承認
報酬プロセス イベントの報酬の更新
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固定報酬プランの作成
固定報酬プランを設定するには、次の手順のいずれかを使用します。
.gif "Hh781095.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif")
固定報酬プラン フォームを使用しての固定報酬プランの作成
Microsoft Dynamics Axの外部の報酬システムを使用しない場合は、この手順を使用します。
人事管理 >定期処理 >報酬 >固定報酬プラン をクリックします。
[新規] をクリックします。
[タイプ] フィールドで、[バンド]、[等級]、または [ステップ] のタイプを選択します。
前の手順で [バンド] を選択した場合、[市場価格インジケーター] チェック ボックスをオンにすると、この報酬プランに対して入力された幅広い報酬範囲に加えて、各ジョブに対して入力された市場価格範囲を使用できます。
支払レートの手動変更に対する制限の処理方法を指定するオプションを [許容範囲外] フィールドで選択します。
マネージャーまたは報酬管理者が計画について計算された規定額に対する変更を提案できるように、[報酬認定の有効化] チェック ボックスをオンにします。
[採用ルール] フィールドで [パーセンテージ] を選択して、報酬サイクルの途中で採用された従業員に比例配分支払を使用するかどうかを指定します。
オプション: 従業員を標準職務給に移行させるには、[給与レンジ到達割合マトリックス] タブで、給与レンジ到達割合マトリックスの手順を追加します。詳細については、「報酬プランについて」を参照してください。
Ctrl + S キーを押します。
[報酬の設定] をクリックして [報酬の設定] フォームを開きます。このフォームで、次のいずれかのオプションを選択できます。
新しい報酬マトリックスの設定 – 基準点設定を選択します。選択した基準点設定に基づいて、固定報酬プランの報酬構造が決まります。
既存の報酬マトリックスから新しいマトリックスを作成 –別の計画に対して作成された既存の報酬構造をコピーします。
たとえば、報酬地域 A の従業員に報酬地域 B.従業員よりも 10% 多く支払うものとします。報酬地域 A の従業員に対する計画を作成し、次に、報酬地域 B の従業員の計画を作成するときに [既存の報酬マトリックスから新しいマトリックスを作成] を選択します。その結果、コピーした計画の報酬構造を 10% だけ変更できます。
既存の報酬マトリックスの使用 – 既に存在する計画と同じ報酬構造を使用します。
注意
報酬構造内の賃金レベルに対するすべての変更は、この報酬構造が使用される他のすべての報酬プランの設定に反映されます。
[報酬の設定] フォームでオプションを選択してから、[OK] をクリックして [報酬構造] フォームを開きます。このフォームで、報酬構造明細行のレベルと賃金範囲を確認できます。
レベルと賃金範囲を必要に応じて調整し、[報酬構造] フォームを閉じます。グリッドの複数の値を同時に調整するには、次の手順を実行します。
[一括変更] ボタンをクリックします。
"調整タイプ" を選択します。
[調整金額] を入力します。
明細行プロパティの詳細については、「グリッドに適用」を参照してください。
[閉じる] をクリックして、グリッドの値を保存します。
ヒント
詳細については、「報酬構造 (フォーム)」を参照してください。
"固定報酬プラン" フォームの [一般] タブをクリックし、[標準職務給] フィールドで標準職務給を選択します。標準職務給は、現在のプランでカバーされ、基準点設定から取得されるジョブのターゲットの支払レートです。
必要に応じて、残りのフィールドに情報を入力します。詳細については、「固定報酬プラン (フォーム)」を参照してください。
報酬グリッド フォームを使用しての固定報酬構造の作成
会社が外部の報酬システムを使用する場合、[報酬グリッド] フォームを使用して基本報酬構造を設定できます。
注意
[固定報酬プラン] フォームで作成された報酬構造は [報酬グリッド] フォームに自動的にコピーされます。ただし、[報酬グリッド] フォームで作成された報酬構造は [固定報酬プラン] フォームにコピーされません。
人事管理 >設定 >報酬 >報酬グリッド をクリックします。
[新規] をクリックします。
グリッドの名前と説明を入力します。
[タイプ] フィールドで、構造の報酬レベルのタイプを選択します。
構造の基準点設定を選択します。基準点設定に含まれる基準点によって、構造内の各レベルの賃金範囲ガイドラインの設定に使用できる範囲が決定されます。
構造の通貨を選択します。
構造の発効日と有効期限を入力します。
[報酬構造] フォームをクリックして [報酬構造] を開きます。このフォームで、構造の賃金範囲ガイドラインを変更できます。詳細については、「報酬構造 (フォーム)」を参照してください。
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報酬プランの適格性ルールの作成
適格性ルールを使用して、報酬プランの対象となる従業員を識別します。適格性ルールを作成するには、その前に、1 つ以上の報酬プランを作成しておく必要があります。プランで使用できるジョブのジョブ レベルを指定する一連の報酬レベルを選択することもできます。
人事管理 >定期処理 >報酬 >適格性ルール をクリックします。
[新規] をクリックします。
適格性ルールの名前と説明を入力します。
適格性ルールの発効日時と有効期限を入力します。
適格性ルールの作成の対象となる報酬プラン タイプを選択します。
適格性ルールの作成の対象となる報酬プランを選択します。
報酬プランの適格性の組織基準を選択します。
たとえば、特定の部門で働く従業員のみが、適格性ルールに関連付けられた報酬プランの対象となる場合があります。この場合、[部門] フィールドで特定の部門を選択します。
報酬プランの適格性のジョブ基準を選択します。
たとえば、特定のジョブ タイプで働く従業員のみが、適格性ルールに関連付けられた報酬プランの対象となる場合があります。この場合、[ジョブ タイプ] フィールドに特定のジョブ タイプを入力します。
適格性ルールへのレベルの追加
人事管理 >定期処理 >報酬 >適格性ルール をクリックします。
レベルを追加する適格性ルールを選択します。
[レベルの有効化] チェック ボックスをオンにし、Ctrl + S キーを押してフォーム内の情報を保存します。
[レベル] をクリックして "適格性レベル" フォームを開きます。
適格性ルールのレベルを選択します。
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固定報酬プランへの従業員の登録
固定報酬プランに従業員を登録するには、その従業員がプランの適格性ルールで定義された基準を満たす必要があります。
人事管理 >共通 >作業者 >作業者 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で、[報酬] タブ、[従業員報酬] グループ、[固定プラン] の順にクリックします。
注意
選択した従業員が固定報酬プランの対象となる場合にのみ、[従業員の固定報酬] フォームを開くことができます。
[新規] をクリックして、"報酬の作成" フォームを開きます。
[アクション] フィールドで、報酬アクションか、またはレコードを入力する理由を選択します。
[職位] フィールドで、従業員の職位を選択します。
[計画] フィールドで、従業員を登録するプランを選択します。使用できるプランは、固定報酬プランの適格性ルールによって決まります。従業員は、プランの対象となるには、プランの適格性ルールで定義された基準を満たす必要があります。
[ステップ] タイプのプランの場合のみ、[ステップ] フィールドで、従業員に適用される支払レートに対応する報酬構造のステップを指定します。ステップに関連付けられている支払レートが [支払レート] フィールドに表示されます。
[等級] タイプおよび [バンド] タイプのプランの場合は、[支払レート] フィールドに固定基本給与金額を入力します。入力した支払レートがプランで指定されている範囲外の場合、警告が表示されることがあります。
[OK] をクリックして、情報を保存し、[従業員の固定報酬] フォームに戻ります。
注意
いったん情報を保存すると、[従業員の固定報酬] フォームでその情報を変更することができなくなります。固定報酬情報を変更するには、[報酬の変更] をクリックします。たとえば、昇給を指定する場合にこの操作を行います。
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従業員の固定報酬の管理または変更
人事管理 >共通 >作業者 >作業者 をクリックします。アクション ウィンドウで、 [報酬] タブ、[従業員報酬] グループ、[固定プラン] の順にクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「報酬の変更」を参照してください。
従業員の固定報酬を変更する理由を示すアクションを選択します。
フォームの残りのフィールドを必要に応じて変更し、[OK] をクリックします。
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変動報酬プランの作成
人事管理 >定期処理 >報酬 >変動報酬プラン をクリックします。
[新規] をクリックします。
プランの名前と説明を入力します。
プランの発効日と有効期限を入力します。
プランのタイプを選択します。
[変動報奨基準] フィールドで、次のいずれかのオプションを選択します。
基準の割合 – 基準賃金の割合に基づいて変動報奨を決定する場合、このオプションを選択します。
単位数 – 特定の変動報奨の金額を使用する場合、このオプションを選択します。たとえば、特定の金額または特定の株数を与える場合、このオプションを選択します。
前のステップで [単位数] を選択した場合は、与える単位数を入力します。
[基準の割合] を選択し、報酬プラン タイプが現金プラン タイプの場合は、ステップ 11 に進みます。
[基準の割合] を選択し、報酬プラン タイプが非現金プラン タイプの場合は、次のステップに進みます。
報奨の単位と、プランに登録される従業員への支払に使用する通貨の単位の価値が 1 対 1 で対応する場合は、[1:1 の関係] チェック ボックスをオンにします。
注意
特定の変動金額が指定されている現金プランの場合は、このチェック ボックスが自動的に選択され、これを変更することはできません。
単位の評価に使用する通貨を入力します。[1:1 の関係] チェック ボックスをオフにした場合、このフィールドは株式報奨では必須です。
注意
賞金には固定報酬の支給通貨が使用されます。
1 単位の値を入力します。このフィールドは、[1:1 の関係] チェック ボックスがオフになっている場合にのみ使用できます。
報奨の値が固定支払レートの 100% より大きい場合や小さい場合に、その値をここに入力します。たとえば、報酬プランで従業員に株式を与える場合に、株の値を入力します。これが賞金の場合は、報奨額を入力します。たとえば、賞与 1,000 USD を与えるには、1000 を入力します。
給付ルールを選択します。給付ルールは報告のためにのみあり、報酬プランの分類に使用されます。
従業員の年換算の固定支払レートに基づいて変動報奨を計算する場合は、[基準の年換算] チェック ボックスをオンにします。
注意
このチェック ボックスをオフにした場合、固定支払レートが月単位、週単位、または時間単位の頻度で入力される従業員は、変動報奨が 1 カ月、1 週間、または 1 時間の報奨として計算されます。
プランに登録されたすべての従業員が受け取る固定支払の同じ割合の報酬を受け取る場合は、その基準賃金の割合を入力します。このフィールドは、[変動報奨基準] フィールドで [基準の割合] を選択した場合にのみ使用できます。
このプランの報酬認定を有効にする場合は、[報酬認定] チェック ボックスをオンにします。これにより、プランの設定によって計算される金額と異なる支払額を提案することができます。
[採用ルール] フィールドの [なし] または [パーセンテージ] を選択して、報酬サイクルの中で採用した従業員に比例配分支払を使用するかどうかを指定します。
プランに登録されている従業員の報酬レベルが異なり、従業員に異なる割合を指定する場合は、[レベルの有効化] チェック ボックスをオンにし、[レベル] ボタンをクリックして [レベル] フォームを開きます。このフォームで、報奨の割合を入力できます。
[変動報酬プラン] フォームの [変動報奨基準] フィールド グループでオプションを選択して、報奨の計算に、従業員の固定支払レートを使用するか、または従業員の固定報酬プランに関連付けられている標準職務給を使用するかを指定します。
次のいずれかのプランの計算方法を選択します。
[複合] – 報奨金額を計算するときに、報酬サイクルの従業員の報酬のすべての変動を比例配分します。
[特定の時点] – 特定の時点のみで有効な報酬情報を使用します。
オプション: 特定の部門の全体的なパフォーマンスを報酬の基準とする場合は、[レバレッジ] タブに情報を入力します。[レバレッジ] タブのフィールドの詳細については、「変動報酬プラン (フォーム)」を参照してください。
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変動報酬プランへの従業員の登録
人事管理 >共通 >作業者 >作業者 をクリックします。 変動報酬プランに登録する作業者を選択します。アクション ウィンドウで、 [報酬] タブ、[従業員報酬] グループ、[変動プラン登録] の順にクリックします。
従業員を登録するプランを選択します。
[開始日時] フィールドと [終了日時] フィールドに、プランへの登録の有効日を入力します。
注意
従業員が報酬期間中に雇用され、完全なインセンティブ報酬の対象にならなかった場合は、[開始日時] に過去の日付を設定することもできます。
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従業員の変動プラン登録の例外の追加
従業員の変動報酬プラン登録の要素の一部を上書きするには、次の手順に従います。
人事管理 >共通 >作業者 >作業者 をクリックします。 変動報酬プランに登録されている作業者を選択します。アクション ウィンドウで、 [報酬] タブ、[従業員報酬] グループ、[変動プラン登録] の順にクリックします。
[上書き] クイックタブをクリックし、現在の従業員に適用される次の任意の情報を入力します。
採用ルールの日付 – 採用ルールの日付を入力して、従業員の変動プランへの登録の日付を上書きします。
報奨率 – 報奨率を入力して、変動報酬プランに対して定義されている情報を上書きします。報奨率は、インセンティブ報酬の計算に使用されるプランの設定およびそのほかの設定の計算ルールに基づいて変更されます。個々の業績係数と組織の業績係数がプランで有効な場合、それらの係数は最終的な報奨の計算に適用されます。
報奨額 – 報奨額を入力して、変動報酬プランの情報を上書きします。この報奨額は実際の報奨額を表し、他のイベント プロセス計算の影響を受けません。最終的な報奨の計算時に、個々の係数および業績係数は適用されません。
[組織の上書き] クイックタブをクリックし、業績が最終的な報奨に影響する 1 つまたは複数の部門を入力してから、各部門の業績に対する貢献率を指定します。
注意
部門の合計割合は常に 100 となる必要があります。
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プロセス イベントの作成と実行
注意
1 つのプロセス イベントの設定または認定作業では、同じ固定報酬プランまたは変動報酬プランを使用することをお勧めします。1 つのプランがいくつかのプロセス イベント設定または認定作業で使用されると、計算の重複が発生する可能性があります。
人事管理 >定期処理 >報酬 >プロセス イベント をクリックします。
[新規] をクリックします。
プロセス イベントの名前と説明を入力します。
プロセス イベントの発効日と有効期限を入力します。これらの日付はただ参考のためであり、プロセス イベントには影響しません。
プロセス タイプを選択します。プロセス タイプはただ分類のためです。
[日付設定] クイックタブをクリックし、次の情報を入力します。
サイクルの開始日と終了日
昇給または報酬基準を計算する期間の日付を入力します。
トランザクションの有効日
新しい計算した報酬情報が有効であり、変動報奨を支払う日付を入力します。
特定の時点の日付
プロセス イベントに [特定の時点] 計算方法を使用する変動プランが含まれている場合は、報奨情報を計算するための日付を入力します。
採用日付で比例配分される固定支払
従業員が報酬サイクルの開始日の後の日付で採用した場合、昇給の計算対象となる日付を入力します。たとえば、報酬期間が 1 暦年です。2012 年 1 月 1 日に採用された従業員には、報酬期間全体を使用して計算される昇給が適用されません。代わりに、新しい従業員には、報酬期間の半分を使用して計算される昇給のみを受け取ることができるという法人のポリシーが適用される場合があります。この例では、2012 年 7 月 1 日を入力します。
入力した情報を保存し、[設定] をクリックして [設定プロセス イベント] フォームを開きます。
[設定プロセス イベント] フォームの上部の [タイプ] フィールドで、作成するタイプまたはガイドラインに基づいて、[開始日固定] または [変数] を選択します。
計算に業績評価を含めるには、[能力給の有効化] チェック ボックスをオンにします。
このフォームの下部にある [アクション] フィールドで、たとえば [メリット]、または [一般報奨] 変動報酬アクションなどの、プロセスに対する 1 つまたは複数の固定報酬アクションを選択します。
注意
固定報酬プランの場合、プロセス イベントに複数のアクションを追加できます。変動報酬プランの場合、プロセス イベントには 1 つのアクションのみを追加できます。
報酬認定を有効にするには、[報酬認定の有効化] チェック ボックスをオンにします。詳細については、「推奨事項 (フォーム)」を参照してください。
注意
イベント プロセスの報酬認定を有効にするには、認定を有効にするように固定報酬プランまたは変動報酬プランを設定する必要があります。
フォームの下部の [一般] タブをクリックして、追加の情報を入力します。
プロセス イベントの前の固定報酬アクションの結果を計算で使用する必要があるかどうか、または元の基準を使用するかどうかを指定できます。また、一般昇給の金額を指定することもできます。[ステップ] プランの場合、支払の増額のステップ数を入力できます。このフォームのフィールドの詳細については、「設定プロセス イベント (フォーム)」を参照してください。
"設定プロセス イベント" フォームを閉じます。
"プロセス イベント" フォームで、[プロセスの実行] をクリックします。
プロセスの実行後にそのプロセスに関する詳細情報を表す [情報ログ] ダイアログを表示するには、[報酬プロセス イベントの作成] フォームで [情報を表示] を選択します。
[OK] をクリックして、報酬プロセスを実行します。
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従業員のプロセス イベントの結果を表示します。
人事管理 >定期処理 >報酬 >報酬イベント をクリックします。
情報の表示対象の報酬イベントを選択し、[従業員] をクリックします。
計算した報酬情報を表示する対象となる従業員を選択し、 [報酬認定] をクリックして、その従業員について計算した規定報酬を表示します。
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固定プランまたは変動プランの報酬認定の有効化
報酬プランの報酬認定を有効にすると、従業員について計算した規定額の変更を可能にすることができます。したがって、自分の報酬プロセス イベントを実行した後、必要に応じて、各従業員の報奨または昇給を確認して変更することができます。
人事管理 >定期処理 >報酬 >固定報酬プラン をクリックします。
または
人事管理 >定期処理 >報酬 >変動報酬プラン をクリックします。
[一般] クイックタブをクリックし、[報酬認定] チェック ボックスをオンにします。
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報酬認定を使用した固定昇給または固定報酬の調整
人事管理 >定期処理 >報酬 >報酬イベント をクリックします。
イベントを選択し、[従業員] をクリックします。
固定昇給または報酬金額の認定の対象となる従業員を選択し、[報酬認定] をクリックします。
次のように報酬認定を入力します。
[固定概要] または [固定一般] タブで、固定報酬認定を入力します。
[一般] タブに、または [複合概要] タブの [推奨] フィールド グループのフィールドに、複合変動プランの報酬認定を入力します。
[一般] タブで、特定の時点の変動プランの報酬認定を入力します。
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従業員の報酬の変更の承認
従業員の報酬レコードの報酬情報またはトランザクションを更新できるようにするには、その前に、その従業員の報酬の変更を承認する必要があります。
人事管理 >定期処理 >報酬 >報酬イベント をクリックします。
報酬イベントを選択します。
明細行プロパティの詳細については、「従業員」を参照してください。
報酬の変更を承認する対象の従業員を選択し、[ステータスの変更]、[承認済] を続けてクリックします。
各従業員について、ステップ 4 を繰り返します。
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報酬プロセス イベントの報酬の更新
計算される規定報酬がプロセス イベントによって正しく計算され、追加の報酬認定がプロセス イベントの影響を受ける従業員に必要でない場合、従業員の報酬レコードの報酬情報またはトランザクションを更新できます。自分が報酬変更を承認した従業員の報酬情報のみを更新できます。詳細については、前の手順を参照してください。
人事管理 >定期処理 >報酬 >報酬イベント をクリックします。
更新する報酬イベントを選択します。
明細行プロパティの詳細については、「報酬の読み込み」を参照してください。
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