キー タスク : 仕入先の検索および検索結果の使用
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仕入先グループの選択や特定の仕入先の検索は、組織の承認済仕入先リストで行えます。たとえば、見積依頼 (RFQ) の作成中に、特定の地域の全承認済仕入先に連絡するとします。組織には多くの仕入先があるため、必要なすべての仕入先を検索するには時間がかかることがあります。一方、"仕入先の検索" フォームでは、地域などの基準を定義することで、仕入先や仕入先グループを検索できます。
検索結果には、現在の仕入先、見込みの仕入先、および未承認の仕入先のプロファイルが表示されます。未承認の仕入先は、組織の承認済仕入先として追加するように要求することもできます。自分の割り当てロールに必要なアクセス許可が与えられている場合は、現在の仕入先の RFQ、購買要求、または発注書を作成できます。また、別の法人に現在の仕入先を追加し、検索結果に表示された未承認の仕入先から新しい仕入先を作成することもできます。
操作を選択してください。
検索基準の選択
検索基準の変更
検索結果の仕入先プロファイルの表示
現在の仕入先のトランザクション履歴の表示
現在の仕入先への見積依頼の作成
現在の仕入先への購買要求の作成
現在の仕入先への発注書の作成
別の法人への現在の仕入先の追加
未承認の仕入先からの現在の仕入先の作成
未承認の仕入先の追加要求
フォームのヘルプを検索する
検索基準の選択
検索基準を選択するには、この手順を使用します。選択した検索基準は複合されます。たとえば、市町村と調達カテゴリを選択した場合、検索結果には、選択した市町村と選択した購買カテゴリに含まれる仕入先のみが表示されます。
調達 >照会 >仕入先 >仕入先の検索 をクリックします。
"仕入先の検索基準" フォームで、検索に含める仕入先のタイプを選択します。
[現在の仕入先] : 取引が組織で承認されている仕入先を含めます。
[見込み仕入先] : 見込み仕入先を含めます。これらの仕入先の追加要求は確認の対象です。
[未承諾仕入先] : 組織との取引を要求した仕入先を含めます。
[仕入先である従業員] : 組織の従業員でもある仕入先を含めます。
[すべての法人] : 組織のすべての法人の全仕入先を含めます。
[共通の基準] クイック タブで、調達カテゴリ、仕入先名の一部、所在地、およびすべての仕入先タイプに適用する各種ステータス分類を選択します。
[仕入先固有の基準] クイック タブで、保留ステータスや調達カテゴリなど、承認済仕入先にのみ適用する基準を選択します。特定の調達カテゴリにおける仕入先の業績評価を検索する場合は、検索に含める仕入先評価基準グループまたは仕入先評価基準を選択します。
[高度な検索クエリ] クイック タブでは、検索基準を表す検索式の表示と変更が行えます。特定の文言を検索する場合は、その文言を [検索式の入力] フィールドに入力し、[更新] をクリックします。
検索基準によって返されたタイプごとの各仕入数を表示するには、[検索結果の集計] セクションの [更新] リンクをクリックします。
検索結果を表示するには、 [OK] をクリックします。
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検索基準の変更
調達 >照会 >仕入先 >仕入先の検索 をクリックします。
検索基準を選択して [OK] をクリックします。
[仕入先の検索結果] フォームの [アクション ウィンドウ] で、[検索基準] をクリックします。
"仕入先の検索基準" フォームで、検索条件を変更します。
ヒント
変更した検索基準によって返されたタイプごとの各仕入数を表示するには、[検索結果の集計] セクションの [更新] リンクをクリックします。
変更した検索の結果を表示するには [OK] をクリックします。
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検索結果の仕入先プロファイルの表示
検索結果に表示される現在の仕入先、見込み仕入先、または未承認の仕入先を表示するには、この手順を使用します。
リストから仕入先を削除するには、仕入先の行のチェック ボックスをオンにし、[削除] をクリックします。
調達 >照会 >仕入先 >仕入先の検索 をクリックします。
検索基準を選択して [OK] をクリックします。
"仕入先の検索結果" フォームの [現在の仕入先] クイック タブで、[詳細] をクリックして "仕入先" フォームを開きます。
[見込み仕入先] クイック タブで、[詳細] をクリックして "見込み仕入先プロファイル" フォームを開きます。
[未承諾仕入先] クイック タブで、[詳細] をクリックして "未承諾仕入先" フォームを開きます。
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現在の仕入先のトランザクション履歴の表示
請求書や支払など、[現在の仕入先] 検索結果に表示された仕入先のトランザクションを表示するには、この手順を使用します。
調達 >照会 >仕入先 >仕入先の検索 をクリックします。
検索基準を選択して [OK] をクリックします。
"仕入先の検索結果" フォームの [現在の仕入先] クイック タブで、トランザクションを表示する仕入先を選択します。
[照会]、[トランザクション] の順にクリックし、"仕入先トランザクション" フォームを開きます。
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現在の仕入先への見積依頼の作成
[現在の仕入先] 検索結果に表示された仕入先への見積依頼 (RFQ) を作成するには、この手順を使用します。
仕入先の保留ステータスが [いいえ]、[請求書]、[支払]、または [なし] の場合は、現在の仕入先への RFQ を作成できます。仕入先の保留ステータスが [すべて] または [要求] の場合は、RFQ を作成することはできません。仕入先の保留ステータスは次のとおりです。
いいえ : 保留中のトランザクション タイプが仕入先にありません。
[請求書] – この仕入先に対して作成または転記された請求書はありません。
[すべて] : この仕入先のトランザクションがすべて保留中です。
[支払] : 仕入先に対して生成する支払がありません。
[要求] : 仕入先に対して要求を作成できません。
[なし] : 保留中のトランザクション タイプが仕入先になく、トランザクションがないため、仕入先を自動的に保留にできません。このステータスは、定期的ではあっても頻繁には使用しない仕入先に対して使用します。たとえば、[なし] 保留ステータスは、ある種の年間管理を実行する仕入先に対して使用できます。
調達 >照会 >仕入先 >仕入先の検索 をクリックします。
検索基準を選択して [OK] をクリックします。
"仕入先の検索結果" フォームの [現在の仕入先] クイック タブで、RFQ を作成する仕入先を選択します。
[機能]、[見積依頼] の順にクリックし、"新しい見積依頼" フォームを開きます。RFQ の作成方法の詳細については、「新しい見積依頼 (フォーム)」を参照してください。
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現在の仕入先への購買要求の作成
[現在の仕入先] 検索結果に表示された仕入先への購買要求を作成するには、この手順を使用します。保留ステータスが [要求] の仕入先には、購買要求は作成できません。仕入先の保留に関する詳細については、このトピックで前述した「現在の仕入先への見積依頼の作成」を参照してください。
調達 >照会 >仕入先 >仕入先の検索 をクリックします。
検索基準を選択して [OK] をクリックします。
"仕入先の検索結果" フォームの [現在の仕入先] クイック タブで、[購買要求] をクリックして "新しい購買要求の準備" フォームを開きます。購買要求の作成の詳細については、「キー タスク : 購買要求の作成および送信」を参照してください。
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現在の仕入先への発注書の作成
[現在の仕入先] 検索結果に表示された仕入先への発注書を作成するには、この手順を使用します。発注書は、保留ステータスが [いいえ] の仕入先にのみ作成できます。ステータスが [いいえ] の場合は、仕入先とのトランザクションに保留中のものがないことを示します。仕入先の保留に関する詳細については、このトピックで前述した「現在の仕入先への見積依頼の作成」を参照してください。
調達 >照会 >仕入先 >仕入先の検索 をクリックします。
検索基準を選択して [OK] をクリックします。
"仕入先の検索結果" フォームの [現在の仕入先] クイック タブで、発注書を作成する仕入先を選択します。
[機能] をクリックし、[発注書] をクリックします。
[仕入先情報を転送しますか?] ダイアログ ボックスで [はい] をクリックし、名前、住所、購入担当グループ、通貨、および言語を、仕入先のプロファイルから新しい発注書にコピーします。新しい発注書に仕入先の名前と住所のみコピーする場合は、[いいえ] をクリックします。発注書の作成方法の詳細については、「発注書の作成 (フォーム)」を参照してください。
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別の法人への現在の仕入先の追加
[現在の仕入先] 検索結果に表示された仕入先を、組織内の別の法人に追加するには、この手順を使用します。
注意
このタスクを実行するには、検索基準に [すべての法人] を選択する必要があります。
調達 >照会 >仕入先 >仕入先の検索 をクリックします。
検索基準を選択して [OK] をクリックします。
"仕入先の検索結果" フォームの [現在の仕入先] クイック タブで、仕入先を選択します。
[別の法人に仕入先を追加する] をクリックします。
"別の法人に仕入先を追加する" フォームで、法人を選択します。仕入先に保留がある場合は、仕入先グループと仕入先の保留ステータスを選択し、[OK] をクリックします。
"仕入先" フォームで、選択した法人の仕入先に関する追加情報を入力します。
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未承認の仕入先からの現在の仕入先の作成
[未承諾仕入先] 検索結果に表示された仕入先から組織の新しい仕入先を作成するには、この手順を使用します。自分の割り当てロールに、新しい仕入先を作成する許可が必要です。
注意
自分の割り当てロールに新しい仕入先を作成する許可がない場合は、未承認の仕入先の追加を要求できます。このトピックで後述する「未承認の仕入先の追加要求」を参照してください。
調達 >照会 >仕入先 >仕入先の検索 をクリックします。
検索基準を選択して [OK] をクリックします。
"仕入先の検索結果" フォームの [未承諾仕入先] クイック タブで、未承諾の仕入先を選択します。
[機能] をクリックし、[新しい仕入先の作成] をクリックします。
"別の法人に仕入先を追加する" フォームで、仕入先を追加する法人を選択します。
仕入先の仕入先グループと通貨を選択します。
仕入先に保留がある場合は、仕入先の保留ステータスを選択して [OK] をクリックします。仕入先の保留に関する詳細については、このトピックで前述した「現在の仕入先への見積依頼の作成」を参照してください。
"仕入先" フォームに、連絡先情報など、仕入先に関する追加情報を入力します。
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未承認の仕入先の追加要求
未承認の仕入先を承認済仕入先として組織に追加するよう要求するには、この手順を使用します。
調達 >照会 >仕入先 >仕入先の検索 をクリックします。
検索基準を選択して [OK] をクリックします。
"仕入先の検索結果" フォームの [未承諾仕入先] クイック タブで、仕入先を選択します。
[機能]、[仕入先要求の作成] の順にクリックし、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル の [仕入先要求] ページで新規仕入先要求を開きます。
未承認の仕入先の追加要求を完了して送信します。
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