製品コンフィギュレーション モデルの販売価格の管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
製品コンフィギュレーション モデルの販売価格を管理するには、属性に基づく価格モデルを設定できます。属性は、製品のために管理する詳細や、サイズや分析コードなど製品の販売価格に影響を与える可能性がある属性値を識別します。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
前提条件 |
詳細 |
|---|---|
製品コンフィギュレーション モデルを設定する必要があります。 |
製品コンフィギュレーション モデルの詳細については、「製品コンフィギュレーション モデルについて」を参照してください。 |
コンフィギュレーション モデルを使用してコンフィギュレーションする製品は、コンフィギュレーション モデルに関連付ける必要があります。 |
製品は、製品コンフィギュレーション モデルの特定のバージョンを使用した製品コンフィギュレーション モデルに関連付けられます。詳細については、「製品コンフィギュレーションモデルの設定および管理」を参照してください。 |
属性ベースの価格決定は有効にする必要があります。 |
属性ベースの価格決定は、製品コンフィギュレーション モデルの特定のバージョンを使用した製品コンフィギュレーション モデルに対し有効にします。詳細については、次のセクションの「製品コンフィギュレーション モデルのバージョンのセット属性ベースの価格設定」を参照してください。 |
価格モデルの基準は、価格モデルごとに設定する必要があります。 |
価格モデルに合う販売注文、販売見積、または見積の見込顧客の検索を制限するために、価格モデルの検索基準を定義します。詳細については、次のセクションの「価格モデル基準の定義」を参照してください。 |
既定通貨が設定されている必要があります。 |
価格モデルを使用するには、価格モデルに通貨を指定する必要があります。
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オプションで、注文に価格の内訳ドキュメントを添付します。 |
すべての販売注文、販売見積、および見積の見込顧客に、コンポーネントの価格の内訳を添付するには、[価格内訳] パラメーターを有効にする必要があります。詳細については、次のセクションの「注文に価格内訳のドキュメントを添付する」を参照してください。 |
製品コンフィギュレーション モデルの価格モデルの定義
価格モデルには、基準価格、およびコンフィギュレーション可能な製品の合計単価を変更する一連の式を含めることができます。製品モデルのルート コンポーネントおよびサブコンポーネントの基準価格を設定できます。モデルの販売価格合計は、コンポーネントに対して設定された価格の合計から取得されます。
製品コンフィギュレーション モデルの価格モデルを定義するには、次の手順に従います。
製品情報管理 >共通 >製品コンフィギュレーション モデル をクリックします。
製品コンフィギュレーション モデルを選択します。[アクション ウィンドウ] の [設定] グループで、[Price models] を選択します。
"価格モデル" フォームで、[新規] をクリックし、価格モデルの名前と説明を入力します。
[編集] をクリックして "価格モデル" フォームを開きます。
コンポーネントを選択し、[基準価格の式] をクリックして、コンポーネントの基準価格を追加します。
必要に応じて、[式のルール] で [追加] をクリックして、各コンポーネントの基準価格を変更する式のルールを追加します。
価格を設定する各コンポーネントに対し、手順 5、および必要に応じて手順 6 を繰り返します。
製品コンフィギュレーション モデルのバージョンの属性ベースの価格設定
製品コンフィギュレーション モデルのバージョンに、属性ベースで価格を設定できます。これにより、モデルを使用した製品が、属性がベースの価格モデルに応じて価格設定されるよう指定できます。
製品コンフィギュレーション モデルのバージョンの属性ベースの価格決定を設定するには、次の手順に従います。
製品情報管理 >共通 >製品コンフィギュレーション モデル をクリックします。
製品コンフィギュレーション モデルを選択します。[アクション ウィンドウ] の [製品モデルの詳細] グループで、[バージョン] を選択します。
[新規] をクリックし、[製品番号] フィールドで、製品コンフィギュレーション モデルに関連付ける製品を選択します。
[価格決定方法] フィールドで、[属性ベース] を選択します。
製品コンフィギュレーション モデルの価格内訳の表示
製品をコンフィギュレーションする場合、製品コンフィギュレーション モデルの各価格式が製品の合計金額にどのように加算されているかを確認できます。また、モデルの属性値を調整することもできます。その後、価格内訳を開き、コンフィギュレーション可能な製品の各コンポーネントの現在の販売価格を表示することができます。
製品コンフィギュレーション モデルの価格内訳を表示するには、次の手順に従います。
製品情報管理 >共通 >製品コンフィギュレーション モデル をクリックします。
製品コンフィギュレーション モデルを選択します。[アクション ウィンドウ] の [設定] グループで、[Price models] を選択します。
"価格モデル" フォームで、価格モデルを選択し、[編集] をクリックします。
"価格モデル" フォームで、[テスト] をクリックして "コンフィギュレーション明細" フォームを開き、属性値を選択します。
必要に応じて [テンプレートの読み込み] をクリックし、一連の保存されている属性値を含むテンプレートを選択します。必要に応じて、モデルの構成時に属性値を変更できます。[OK] をクリックしてフォームを閉じ、[コンフィギュレーション明細] フォームでコンフィギュレーションを続行します。
コンフィギュレーションと設定を続行する、または属性値を調整するには、[次へ] をクリックします。
属性のページをコンフィギュレーションする場合、[価格内訳の表示] をクリックして、販売価格の内訳の概要を含む Excel ワークシートを開くことができます。[コンフィギュレーション明細] フォームのページは、製品コンフィギュレーション モデルの各コンポーネントに対応します。[価格内訳の表示] をクリックするときにどのページが有効であるかに関係なく、価格内訳には、コンフィギュレーションのすべての有効な価格要素が常に表示されます。モデルをコンフィギュレーションする際に価格要素を変更する場合、現在の価格を取得するには、価格内訳の新しいインスタンスを開く必要があります。
販売注文明細行に製品をコンフィギュレーションする際の価格内訳の表示
販売注文明細行、販売見積明細行または見積の見込顧客の明細行に製品をコンフィギュレーションする場合、製品コンフィギュレーション モデルのコンポーネントが製品の合計金額にどのように加算されるかを表示できます。
販売注文明細行で製品をコンフィギュレーションする際に価格内訳を表示するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [新規] グループで、[販売注文] をクリックして、新しい販売注文を作成します。
販売注文明細行を作成し、[製品と供給] をクリックして、[コンフィギュレーション明細] を選択します。
コンフィギュレーションを完了し、価格の内訳を含む Excel ワークシートを開くには、「製品コンフィギュレーション モデルの価格内訳の表示」の手順 5 と 6 に従います。
注文に価格内訳のドキュメントを添付する
販売注文、販売見積、または見積の見込顧客に、製品の価格内訳をドキュメントとして添付することができます。
価格の内訳ドキュメントの添付を有効にするには、次の手順に従います。
製品情報管理 >設定 >製品情報管理パラメーター をクリックします。
[制約ベースの製品コンフィギュレーション モデル] リンクをクリックし、[価格内訳] を選択します。[価格内訳] パラメーターが有効になっている場合は、販売価格の内訳は、作成する注文にドキュメントとして自動的に添付されます。
販売注文の販売明細ドキュメントを表示するには、次の手順に従います。
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。
販売注文を選択してください。[販売注文] フォームで、ステータス バーの [ドキュメント処理] アイコンをクリックして [ドキュメント処理] フォームを開き、添付されている価格内訳のドキュメントを表示します。
構成テンプレートとして価格モデル設定を保存する
コンフィギュレーション モデルの属性値をテンプレートとして保存できます。テンプレートには、モデルをコンフィギュレーションする際に変更できる一連の保存されている属性値を含めることができます。
構成テンプレートとして価格モデル設定を保存するには、次の手順に従います。
製品情報管理 >共通 >製品コンフィギュレーション モデル をクリックします。
製品コンフィギュレーション モデルを選択します。[アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[編集] をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の[製品モデルの詳細] グループで、[コンフィギュレーション テンプレート] をクリックします。
[新規] をクリックして新しいテンプレートを作成し、名前を入力して、[変更] をクリックします。
[コンフィギュレーション明細] フォームで、[次へ] をクリックし、手順に従って各コンポーネントの設定を進め、属性値を入力または調整します。
[OK] をクリックして、"製品コンフィギュレーション テンプレート" フォームを閉じます。[コンフィギュレーション テンプレート] フォームで、[有効] を選択し、テンプレートを有効にします。
価格モデル基準の定義
価格モデル基準は、販売注文または販売見積を特定の価格モデルに照合する検索基準です。検索基準には、必要に応じて詳細レベルを設定することができます。各法人で、価格モデルを使用する予定の場合は、価格モデルに対し 1 つ以上の価格モデル基準を設定する必要があります。このようにして、価格モデルを自分の注文に関連付けます。
価格モデル基準を定義するには、次の手順に従います。
製品情報管理 >共通 >製品コンフィギュレーション モデル をクリックします。
製品コンフィギュレーション モデルを選択します。[アクション ウィンドウ] の [設定] グループで、[価格モデル基準] を選択します。
[価格モデル基準] フォームで、[新規] をクリックし、次の情報を入力します。
フィールド
説明
名前
価格モデル基準の名前を入力します。
説明
価格モデル基準の説明を入力します。
価格モデル
基準に関連付ける価格モデルを選択します。
注文タイプ
以下のオプションからエラーの原因を選択します。
[見積書の提出が必要な顧客] – タイプ [顧客] の見積勘定の基準です。
[見積書の提出が必要な見込顧客] – タイプ [見込顧客] の見積勘定の基準です。
[販売注文] –販売注文の基準です。
発効日
基準が有効となる開始日。
有効期限
基準の有効期限が切れる日付。フィールドを空白のままにすると、基準に有効期限はありません。
[編集] をクリックしてクエリを開きます。クエリを使用して、特定の販売注文または行番号など、価格モデルの詳細な検索基準を指定できます。
[追加] または [削除] をクリックして基準を追加または削除し、[OK] をクリックしてフォームを閉じます。