見積依頼の変更

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

見積依頼 (RFQ) への添付ファイルの追加、仕入先の追加および削除、RFQ 明細行情報の変更、および仕入先にすでに送付した RFQ の修正と再送信を行うことができます。

注意

このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。また、 で追加または変更された機能に関する情報も含まれています。

ドキュメントの添付

仕入先にまだ送信していない RFQ に 1 つまたは複数の添付ファイルを追加するには、この手順を使用します。RFQ を仕入先に送信済みの場合は、このトピックで後述する「送信済み RFQ の情報の追加または変更」を参照してください。

  1. 調達 >共通 >見積依頼 >すべての見積依頼 をクリックします。

  2. 変更する RFQ を選択するかまたは開きます。

  3. [アクション ウィンドウ] で [添付ファイル] をクリックします。

  4. アクション ストリップで、[新規] をクリックします。

  5. 対象の添付ファイルのタイプを選択してから、品目を選択します。

  6. [閉じる] をクリックします。

送信済 RFQ の情報の追加または変更

仕入先に送付済みの見積依頼 (RFQ) を変更して再送信するには、この手順を使用します。

RFQ および RFQ 返信の変更 (入札) は、RFQ ヘッダーの最下位/最上位ステータスによって制限されます。RFQ 明細行または RFQ 回答明細行の情報を変更すると、RFQ ヘッダーまたは RFQ 返信ヘッダーのステータスにその変更が自動的に反映されます。

重要

で、調達パラメーター フォームの RFQ を送信時にロックする チェック ボックスがオンになっている場合は、このトピックの後述の「 での RFQ の変更」を参照してください。

  1. 調達 >共通 >見積依頼 >すべての見積依頼 をクリックします。

  2. 変更する RFQ を選択するかまたは開きます。

  3. [アクション ペイン] で [編集] をクリックします。

  4. 必要に応じて、RFQ またはヘッダーの両方またはいずれかの明細行を変更します。

  5. (オプション) 添付ファイルを追加するには、添付ファイル クイック タブで、[添付ファイル] をクリックします。[新規] をクリックし、対象の添付ファイルのタイプを選択してから、品目を選択します。[閉じる] をクリックします。[追加] をクリックし、添付ファイルの名前と説明を入力します。

    注意

    仕入先ポータルを使用していない仕入先は、修正に付けた添付ファイルを表示することはできません。

  6. 変更した RFQ を再送信するには、[アクション ペイン] で、[送信] をクリックします。

での RFQ の修正

で、調達パラメーター フォームで RFQ を送信時にロックするチェック ボックスがオンになっている場合、再送信または再公開する RFQ を変更するには、この手順を使用します。RFQ を送信時にロックする がオフの場合、このトピックで先に説明した「送信済み RFQ の情報の追加または変更」の手順に従うことができます。

注意

この手順では、ウィザードを使用して、RFQ 全体を処理します。ドキュメントのすべての明細行に影響があり、特定の仕入先に特定の明細行を送信することはできません。

  1. 調達 >共通 >見積依頼 >すべての見積依頼 をクリックします。

  2. 変更する RFQ を選択するかまたは開きます。

  3. [アクション ウィンドウ] の[修正] グループで、[作成] をクリックします。

  4. 必要に応じて、RFQ またはヘッダーの明細行を変更します。

    重要

    RFQ に対し、さらに多くの明細行品目を追加できます。ただし、既に RFQ に入札がある場合は、まずこの手順で RFQ をキャンセルして入札を戻し、次に 2 番目の修正を作成して明細行品目を追加する必要があります。

  5. (オプション) 添付ファイルを追加するには、添付ファイル クイック タブで、[添付ファイル] をクリックします。現在の変更を表す行を選択し、対象の添付ファイルのタイプを選択してから、品目を選択します。[閉じる] をクリックします。添付ファイルの名前と説明を入力します。

    注意

    この添付ファイルは特に修正に関連しています。[アクション ペイン] の 添付ファイル ボタンは使用できますが、通常は、ベースの RFQ に適用されます。

  6. 変更をキャンセルして RFQ を前の状態に戻すには、[アクション ペイン] で [キャンセル] をクリックします。

  7. 変更が完了したときは、[アクション ペイン] で、確定 をクリックします。

  8. [修正の確定 (%1) - ケース ID: %2、ドキュメント タイトル: %3] ウィザードの指示に従います。

    このウィザードは、変更を終了させ、前の入札を無効にして、招待したすべての仕入先に修正済みの RFQ を送信します。

    注意

    • 仕入先ポータルを使用していない仕入先は、修正に付けた添付ファイルを表示することはできません。

    • Public Sector コンフィギュレーション キーが選択されている場合、仕入先ポータルに最初に公開された RFQ が修正された状態で公開され、ポータルを使用するすべての仕入先に表示され、通知の電子メールが RFQ に含まれる仕入先に送信されます。Public Sector コンフィギュレーション キーが選択されていない場合は、電子メール通知を送信する選択肢が与えられます。

    • 電子メール テンプレートを作成できます。組織管理 >設定 >電子メール テンプレート をクリックします。 詳細については、「警告電子メールの HTML テンプレートの設定」を参照してください。

RFQ に仕入先を追加する

RFQ に仕入先を追加するには、次の手順に従います。RFQ のすべての明細行に対する入札を承認または却下していた場合、RFQ にベンダーを追加することはできません。既存のベンダーのすべての明細行を却下した場合は、新しい仕入先に送信する新しい RFQ を作成する必要があります。

最下位ステータスが [受取済]で、最上位のステータスが [受入済] である RFQ に仕入先を追加すると、ヘッダーの最下位ステータスは [作成済] に変更されます。

  1. 調達 >共通 >見積依頼 >すべての見積依頼 をクリックします。

  2. フィルター オプションを使用して、変更する RFQ を検索し、それをオープンします。

  3. [見積依頼の詳細] フォームの [アクション ウィンドウ] の [見積書] タブで、[編集] をクリックします。

  4. "仕入先"クイックタブで、[追加] をクリックします。

  5. [仕入先] フィールドで、仕入先を選択します。

    仕入先の連絡先情報が RFQ 明細行にコピーされます。RFQ の最下位ステータスが [作成済] に変更されます。

  6. [アクション ウィンドウ] で [送信] をクリックします。RFQ が指定した仕入先に送信されます。

    注意

    で、Public Sector キーが選択されている場合は 仕入先ポータルへの公開 をクリックします。RFQ が指定した仕入先に送信され、仕入先ポータルの 未処理の (オープン) 見積依頼 リストに表示されます。

RFQ から仕入先を削除する

RFQ から仕入先を削除するには、次の手順に従います。ベンダーの状態が [作成済] の場合にのみ、RFQ からベンダーを削除できます。RFQ を仕入先にを送信した後は、仕入先を削除することはできません。

  1. 調達 >共通 >見積依頼 >すべての見積依頼 をクリックします。

  2. 変更する RFQ を選択するかまたは開きます。

  3. [見積依頼の詳細] フォームの [アクション ウィンドウ] の [見積書] タブで、[編集] をクリックします。

  4. [仕入先] クイック タブで、最上位ステータスが [作成済] である仕入先明細行を選択し、[削除] をクリックします。

RFQ 明細行を削除する

RFQ から特定の明細行を削除するには、次の手順に従います。RFQ 明細行の最下位/最上位のステータスが 作成済 (つまり、RFQ がまだ送信されていないか、またはまだ公開されていない) の場合にのみ、明細行を削除できます。

注意

RFQ 全体を削除する場合、ステータスに関係なくすべての明細行が削除されます。詳細については、「見積依頼の削除」を参照してください。

  1. 調達 >共通 >見積依頼 >すべての見積依頼 をクリックします。

  2. 変更する RFQ を選択するかまたは開きます。

  3. [見積依頼の詳細] フォームの [アクション ウィンドウ] の [見積書] タブで、[編集] をクリックします。

  4. [見積依頼明細行] クイック タブで、削除する明細行のチェック ボックスをオンにし、[削除] をクリックします。

指定配送日を変更する

RFQ にまたは個々の RFQ 明細行に適用する、RFQ ヘッダーの配送指定日を変更するには、この手順を使用します。RFQ ヘッダーの配送日はいつでも変更できます。RFQ への返信を登録していない場合にのみ、個々の RFQ 行の配送日を変更できます。

  1. 調達 >共通 >見積依頼 >すべての見積依頼 をクリックします。

  2. 変更する RFQ を選択するかまたは開きます。

  3. [見積依頼の詳細] フォームの [アクション ウィンドウ] の [見積書] タブで、[編集] をクリックします。

  4. 次の手順のいずれかを実行します。

    • [見積依頼ヘッダーの依頼] クイックタブの [配送日] フィールドで、日付を変更します。RFQ フォームと明細行のコンフィギュレーション方法に応じて、配送日が RFQ 明細行にコピーされます。詳細については、「見積明細行 (フォーム) の更新要求」を参照してください。

    • [見積依頼明細行] クイックタブで、明細行を選択し、次に [配送日] フィールドで日付を変更します。

  5. [アクション ウィンドウ] で [送信] をクリックします。RFQ が指定した仕入先に送信されます。

    注意

    で、Public Sector キーが選択されている場合は 仕入先ポータルへの公開 をクリックします。RFQ が指定した仕入先に送信され、仕入先ポータルの 未処理の (オープン) 見積依頼 リストに表示されます。

仕入先に入札を返す

この手順を使用して、追加の品目または情報を仕入先に要求したり、既に入札済みの品目を変更します。

  1. 調達 >共通 >見積依頼 >見積依頼の返信 をクリックします。

  2. 作業する入札を開きます。

  3. [見積依頼の返信] フォームの [アクション ウィンドウ] で、[回答の入力] をクリックします。

  4. 必要に応じて、RFQ またはヘッダーの明細行を変更します。

  5. (オプション) 添付ファイルを追加するには、[アクション ペイン] で、添付ファイル をクリックします。アクション ストリップで、[新規] をクリックし、対象の添付ファイルのタイプを選択してから、品目を選択します。[閉じる] をクリックします。

  6. RFQ をベンダーに再送信するには、[アクション ペイン] で [返品] をクリックします。

  7. 見積依頼の再送信フォームの下部ウィンドウで、再送する入札の明細行を選択します。

  8. [パラメーター] をクリックし、[理由 ID] フィールドに理由コードを入力します。

  9. RFQ 返信シートを印刷するには、[印刷] をクリックし、次に [返品見積依頼の返信の印刷] チェック ボックスをオンにします。

  10. [OK] をクリックして入札を更新し、ベンダーに送信する返信する入札シートを印刷します。

参照

見積依頼について

見積依頼のステータスについて

見積依頼の詳細 (フォーム)