予算作成ワークフローを設定する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
予算登録エントリおよび一般予算引当などの予算ドキュメントを入力者以外のユーザーが承認する必要がある場合があります。承認プロセスは、予算ワークフローを作成して設定できます。予算残高をユーザーの介在なしで更新すしたり、予算ドキュメントの情報をユーザーが確認するしたりするように他のプロセスを設定することもできます。
1 つのワークフローは 1 つの業務プロセスを表します。ここでは、ドキュメントの処理および承認に携わるべきユーザーを示すことによって、システムにおけるドキュメントの流れを定義します。組織でワークフロー システムを使用することにはいくつかの利点があります。
一貫したプロセス - 購買要求や経費報告書などの特定のドキュメントの承認プロセスを定義できます。ワークフロー システムを使用することで、ドキュメントが一貫した方法で効率的に処理および承認されます。
プロセスの可視性 - 特定のワークフロー インスタンスのステータス、履歴およびパフォーマンス測定方法を追跡できます。これは、効率を向上させるためにワークフローに変更するかどうかを決定するのに役立ちます。
集中化された作業一覧 - ユーザーは、集中化された作業一覧を表示して、自分に割り当てられているワークフローのタスクおよび承認を確認できます。この作業一覧は、Microsoft Dynamics AX クライアントおよびエンタープライズ ポータルのロール センター ページから表示できます。
予算作成ワークフロー
予算ドキュメントのワークフロー コンフィギュレーションを設定して有効化するには、この情報を使用します。ドキュメント タイプに応じて、手動承認、ワークフローによる承認、または承認なしを要求できます。
予算勘定項目のワークフローを設定した場合、そのワークフローは予算登録エントリの別のワークフローに含める必要があります。予算登録エントリの予算勘定項目のすべてをグループとして承認する場合、[予算登録エントリのワークフロー] を使用できます。予算勘定項目の明細行に異なるワークフローの承認が必要な場合は、さまざまなワークフロー コンフィギュレーションを作成するには、[予算勘定項目のワークフロー] を使用する必要があります。たとえば、[予算勘定項目のワークフロー] コンフィギュレーションを使用して、最高金額を確認および承認し、別の [予算勘定項目のワークフロー] コンフィギュレーションを使用して、最低額を確認および承認します。
予算タイプを識別するために設定されている予算コードのいずれかと予算登録エントリのワークフローを関連付けることができます。予算コードにワークフローを割り当てた後、その予算コードを使用するすべての予算登録エントリは、予算残高を更新する前に、ワークフローの承認を要求します。詳細については、「予算コードの定義」を参照してください。
予算ドキュメントのワークフロー コンフィギュレーションを作成した後、ドキュメントを保存すると、追加のコントロールがフォームの上部に表示されます。これらのコントロールには、黄色の情報バーと [送信] ボタンや [アクション] メニューなどが含まれます。詳細については、「ドキュメントの送信」および「ワークフロー アクション」を参照してください。
注意
ワークフロー承認のために予算登録エントリが送信された後、[予算登録エントリ] フォームのいくつかのボタンが使用できなくなります。予算登録エントリまたは予算勘定項目が承認されると、[更新] と [転送] メニューのオプションが使用できるようになります。フォームの他のコントロールやフィールドは使用できない場合があります。承認された予算登録エントリを変更すると、予算登録エントリは、ワークフローに再送信する必要があります。予算残高を更新した後は、予算登録エントリを変更できません。
Microsoft Dynamics Axのワークフローの概要については、ワークフロー システムの概要 と ワークフローの概念 を参照してください。
次の予算ドキュメント タイプに対して、ワークフローの承認を使用できます。
メニュー項目の予算作成 |
ドキュメント タイプ |
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予算計画 注意 このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。 |
予算計画 |
予算登録エントリ |
予算登録エントリ |
予算勘定項目 |
予算勘定項目 |
Commitments |
確約 |
General budget reservations |
一般予算引当 |
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の新機能と変更された機能、Microsoft Dynamics AX 2012 R3、および一般予算引当修正プログラムの KB3047235
予算計画プロセスを設定する前に、予算計画の予算作成ワークフローを設定する必要があります。設定した予算計画のワークフロー コンフィギュレーションは、予算計画プロセスの各ステージでの確認および承認のために予算計画およびそのワークシート、妥当性を送信するのに使用されます。予算計画プロセスは予算計画ステージの順序を定義し、予算の組織階層にプロセスを関連付けます。ワークフローをコンフィギュレーションする際に、予算の組織、セキュリティ ロールまたはユーザー グループに基づいてワークフロー タスクにユーザーを割り当てることができます。
予算計画プロセスをコンフィギュレーションする際、各予算計画のワークフローに予算作成ワークフロー ID を関連付けます。予算計画がワークフローに送信されると、ユーザーは割り当てを終了し、予算計画は予算作成ワークフローのコンフィギュレーションのステージ移行要素を使用して、次の予算計画ステージに進みます。
ワークフローのタイプを作成することができる
次の表に、予算作成で作成できるワークフローのタイプの一覧を示します。
種類 |
以下のタイプを使用して、以下のことを行う |
|---|---|
予算計画ワークフロー 注意 このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。 |
予算計画の確認および承認ワークフローを作成します。予算計画のワークフローには、次の予算計画ステージに予算計画を進ませるため、移行ごとにステージ移行要素を含める必要があります。たとえば、3 件のステージがある予算計画プロセスのワークフローには、3 件の予算計画ステージに関連付けられている 3 件の承認要素を接続する 2 件のステージ移行要素が必要です。詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」の「ワークフロー」を参照してください。
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予算勘定項目のワークフロー |
予算勘定項目の確認および承認ワークフローを作成します。予算登録エントリのワークフローに予算勘定項目のワークフローを含めるには、[予算勘定項目のワークフロー] 要素を使用します。 ワークフロー タイプには、予算勘定項目に使用できる要素および標準のワークフロー要素があります。
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予算登録エントリのワークフロー |
予算登録エントリの確認および承認ワークフローを作成します。 ワークフロー タイプには、予算登録エントリ ワークフローに使用できる要素および標準のワークフロー要素があります。
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Commitments approval |
確約の承認ワークフローを作成します。確約のワークフローを設定して、有効にすると、すべての確約はそれを使用します。 ワークフロー タイプには、確約承認ワークフローに使用できる要素および標準のワークフロー要素があります。
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General budget reservations |
一般予算引当の承認ワークフローを作成します。このワークフローを設定した後に、それを使用するには引当タイプに割り当てる必要があります。同じタイプのすべての一般予算引当は同じワークフローを使用します。 ワークフロー タイプには、一般予算引当承認ワークフローに使用できる要素および標準のワークフロー要素があります。
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ワークフローの作成
ワークフローを作成するには、次の手順に従います。
予算作成 >設定 >予算作成ワークフロー をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [新規] をクリックします。
作成するワークフローのタイプを選択します。
明細行プロパティの詳細については、「ワークフローの作成」を参照してください。ワークフロー エディタが表示されます。ワークフロー要素をキャンバスまでドラッグして、ワークフローをデザインします。
ワークフローの各要素をコンフィギュレーションします。詳細については、「ワークフロー要素のコンフィギュレーション」を参照してください。
ステップ 2 ～ 5 を繰り返して、予算作成の追加のワークフローを作成します。
計算済フィールドと式
予算作成ワークフローの承認で使用する計算済フィールドと式は次のとおりです。ワークフローごとに、計算済フィールドと式を含む条件を設定できます。
計算済フィールド |
説明 |
|---|---|
予算確認の結果 |
予算管理の結果は次のとおりです。可能性のある結果は、[予算チェック合格]、[予算チェックに合格しましたが警告があります]、[予算チェック不合格]および [予算の確認は行われませんでした] のいずれかです。 このフィールドは、予算勘定項目のワークフロー および予算登録エントリのワークフロー コンフィギュレーションで使用できます。 |
振替ルールに違反しました |
予算振替ルールの違反を評価します。使用可能な値は、はい または いいえ です。予算振替ルールに違反し、値が [はい] に設定されている場合、予算振替ルールに違反した際に、ワークフローは予算振替を承認できるユーザーに割り当てることができます。 このフィールドは、予算勘定項目のワークフロー および予算登録エントリのワークフロー コンフィギュレーションで使用できます。 |
トランザクション通貨金額 |
会計通貨でのトランザクション金額。 このフィールドは、予算勘定項目のワークフロー および予算登録エントリのワークフロー コンフィギュレーションで使用できます。 注意 [トランザクション通貨金額] を転送のために使用する場合、負の金額を無視する別の条件を含める必要があります。たとえば次のようにできます。
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参加者のタイプ
ワークフロー要素は、次の参加者グループに割り当てることができます。
ユーザー グループ |
説明 |
|---|---|
予算マネージャーの参加者 |
予算管理コンフィギュレーションの予算マネージャーとして定義されたユーザーにワークフロー要素を割り当てます。予算マネージャーは予算登録エントリを承認できます。財務分析コード値の追加の予算マネージャーは、予算管理ルールを使用して定義できます。詳細については、「予算管理コンフィギュレーション (フォーム)」を参照してください。 |
予算組織の参加者 注意 このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。 |
予算組織参加者にワークフロー要素を割り当てます。予算組織参加者は予算計画ワークフローにのみ参加できます。 |
セキュリティ ロール参加者 |
ワークフロー要素を Microsoft Dynamics AX セキュリティ ロールに割り当てます。 |
ユーザー グループ参加者 |
ワークフロー要素を Microsoft Dynamics AX ユーザー グループに割り当てます。 |