連続プログラムの設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、コール センターの連続プログラムの設定方法について説明します。繰返し注文プログラムとも呼ばれる連続プログラムでは、事前定義スケジュールに応じて、顧客は通常の製品出荷を受け取ります。月例図書推薦会の場合のように、各出荷に異なる製品を含めたり、同じ製品を繰り返し送信することもできます。
連続プログラムを使用すると、顧客との継続する関係を維持でき、より高額な製品の販売や抱き合わせ販売の機会が提供されます。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
必要な設定ステップ |
1.連続パラメーターの設定
連続プログラムの設定の最初のステップは、[コール センター パラメーター] フォームで連続パラメーターを設定することです。
連続パラメーターを設定するには、次のステップに従います。
コール センター >設定 >コール センター パラメーター をクリックします。
左ウィンドウで、[一般] をクリックし、[連続性] クイックタブでパラメーターを設定します。次の表に一部のオプションを示します。
フィールド
説明
連続注文の配送前日数
連続注文を処理するための、配送日までの日数。
出荷前の日数がこの番号よりも少ない場合、連続注文は処理できません。
連続分割払の請求日数
請求が生成される「内金」の連続請求の期日までの日数。
連続繰り返しのしきい値
先行請求ではない繰り返し連続イベントが、販売注文が繰り返されるときに表示されるかどうか決定するしきい値。この番号が連続イベントの繰り返し回数より小さい場合、繰り返しはバッチ ジョブで処理されます。
作成する注文の数
作成する連続子注文の最大数。このフィールドが設定されていない場合、制限はありません。
収益仕訳帳名
金銭が親の売上勘定から子の売上勘定に転送されるときに使用する仕訳名。このフィールドは、支払スケジュールを使用する先行請求にのみ使用します。
連続支払プロファイル
連続支払が前払として予約されているときに使用する転記プロファイル。
2.連続プログラムの作成
次に、支払スケジュール、出荷のタイミング、先行請求であるか、などの詳細を指定する連続プログラムを作成します。
また、連続プログラムに含まれる製品の一覧を追加する必要があります。各製品は 1 で始まる、連続して割り当てられるイベント ID 番号を受け取ります。イベント ID により、製品が送信される順序が決まります。
顧客が各出荷で別の製品を受け取るとき、製品はイベント ID に応じて、現在のイベントから順番に送信されます。顧客が各出荷で同じ製品を受け取る場合、一覧には 1 つのイベント ID を持つ 1 つのイベントのみが含まれ、同じイベントが繰り返し発生します。各イベントを繰り返す回数を指定できます。
連続プログラムを作成するには、次の手順に従います。
コール センター >仕訳帳 >連続性 >連続プログラム をクリックします。
[アクション ペイン] で [新規作成] をクリックします。
[概要] タブで、次のフィールドを設定します。
フィールド
説明
スケジュール ID
連続プログラムの固有名。
支払スケジュール
連続注文の請求に使用する支払スケジュール。支払スケジュールの詳細については、「支払スケジュール (フォーム)」を参照してください。
支払スケジュールの使用はオプションです。また、先行請求を行うことができます。
注文の開始
継続注文が最初のイベントから、または現在のイベントから開始するかを示す値。
有効
選択されたチェック ボックスは、連続プログラムが現在システムで有効であることを示します。このチェック ボックスがオフの場合、連続プログラムは無効で、販売注文フォームにオプションとして表示されません。
先行請求
選択したチェック ボックスは、最初の連続品目が出荷されるとき、顧客に対して連続注文全体の請求がされることを意味します。
開始日の確認
選択されたチェック ボックスは、注文が作成されると、ユーザーが継続注文の開始日を入力するように求められることを示します。
ユーザーが開始日を入力しない場合、注文の作成日が開始日として使用されます。
支払スケジュールの確認
選択されたチェック ボックスは、注文が作成されるとき、ユーザーが支払スケジュールを選択するように求められることを示します。
現在のイベント
連続プログラムの [注文の開始] フィールドが [現在のイベント] に設定されている場合の、現在のイベント番号。このフィールドは変更できません
連結
選択されたチェック ボックスは、連続注文が開始日後に作成される場合、システムは失われた各イベントのために個別の注文を作成しないことを示します。代わりに、システムによりすべての失われたイベントは 1 つの注文に連結されます。
[設定] タブの、[注文日後日数] フィールドで、最初のイベント (出荷) をスケジュールするための、元の連続注文が設定されてからの日数を入力します。
注意
[開始日の確認] チェック ボックスをオンにし、ユーザーが注文に開始日を入力すると、この日付は [注文日後日数] 計算の基礎として使用されます。
[設定] タブの下部の一覧に、連続プログラムを構成するイベントを追加します。各イベントは出荷を表し、その出荷で送信される製品に関連付けられます。
最初のイベントおよび製品を追加するには [明細行の追加] をクリックします。既定では、最初のイベント ID は [1] です。
[品目番号] フィールドで、製品を選択します。数量、単位、および価格情報を入力します。
リストの他のフィールドに入力します。次の表に一部のオプションを示します。
フィールド
説明
支払スケジュール
連続注文の請求に使用する支払スケジュール。
支払スケジュールの使用はオプションです。また、先行請求を行うことができます。
配信モード
イベントに使用する出荷モード。
日付範囲コード
イベントのタイミングを決定する日付範囲のコード。詳細については、「日付間隔 (フォーム)」を参照してください。
終了後日数
最後のイベントと現在のイベントまでの期間に必要な日数。
開始注文日
連続注文が開始される日付。
アクション コード
このイベントに到達したときに実行するアクション。
以下のオプションからエラーの原因を選択します。
選択なし – このイベントをプロセス処理し、次のイベントに移動します。
[スキップ] – このイベントを飛ばします。
[終了] – このイベント後に連続注文を終了します。
繰り返す回数
システムが次のイベントに移る前にこのイベントを繰り返す必要がある回数。
確度 %
この製品の販売注文を受ける確率。
必要に応じて、リストに対するイベント追加を続けます。連続プログラムを使用する準備ができている場合、[有効] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。
オプション: 既存のプログラムをコピーして新しい連続プログラムを作成することもできます。[連続プログラム] フォームで、既存の連続プログラムを選択します。次に、[アクション ウィンドウ] で [スケジュールのコピー] をクリックします。
3.連続製品の作成
次に、手順 2 で作成した連続プログラムを表す親製品を作成します。販売注文にこの製品を追加すると、[連続性] フォームが開きます。その後、このフォームを使用して連続注文を作成できます。
親製品は、顧客が各出荷で受け取る個々の製品を指定しません。これらの製品は、手順 2 の連続プログラムを設定するときに指定済みです。
親連続製品を作成するには、次の手順に従います。
製品情報管理 >共通 >リリースされた製品 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[製品] をクリックします。
製品タイプ、名前、および番号詳細を入力し、[OK] をクリックします。
製品名をダブルクリックして [リリース済製品の詳細] フォームをオープンします。次に[アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[編集] をクリックします。
[販売] クイックタブの [連続スケジュール ID] フィールドで、製品を関連付けるための連続プログラムを選択します。
次のステップ
連続プログラムを設定した後、継続販売注文を作成できます。詳細については、「連続プログラムの使用」を参照してください。
連続販売注文が作成されると、複数の定期処理タスクを実行して、連続プログラムが正しく機能し続けるようにする必要があります。
現在の連続イベント期間の更新。
連続子注文の作成。
連続支払の処理。
(必要な場合) 連続明細行の拡張。
(必要な場合) 連続更新のバッチ ジョブを実行。
(必要な場合) 連続親明細行と注文を終了する。
これらのタスクはすべて「連続プログラムの使用」で説明します。
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
小売用バックオフィスのコンフィギュレーション キー コール センターのコンフィギュレーション キー 連続コンフィギュレーション キー |
セキュリティ ロール |
販売マネージャー |