コール センターの顧客注文用クーポンの設定

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

組織のコール センターの注文時に、顧客に割引を提供するクーポンを設定できます。クーポンは、固定量の割引または、品目価格や注文合計のパーセントのいずれかを選択できます。このトピックでは、クーポンの異なるタイプの作成方法、親子クーポンの設定方法、およびクーポンをコピーまたは無効にする方法について説明します。

クーポンの作成

顧客に注文の割引を提供するクーポンを作成できます。たとえば、顧客が 750.00 またはそれ以上の購入をするときに、顧客に 75.00 割引を適用する、量のクーポンがあります。クーポンを作成するには、この手順を使用します。

  1. コール センター >設定 >クーポン >クーポン をクリックします。

  2. [クーポン] フォームで、[新規] をクリックします。クーポン ID が自動的に作成されていない場合、該当するフィールドに情報を入力します。

  3. クーポンの名前と説明を入力します。

  4. [概要] クイック タブで、次の表に示すフィールド グループの情報を追加または選択します。

    フィールド グループ

    情報

    属性

    [償還率] フィールドに、クーポンの予定償還率の値をパーセントで入力し、クーポンが一回使用クーポンであるか、自動的に再発行されるか、または顧客固有であるか選択します。

    クーポンが顧客固有である場合、[設定] > [備考] の順にクリックし、[備考] フォームで、クーポンの適用対象となる顧客を追加またはインポートします。

    使用可能

    [開始日] および [終了日] フィールドに、クーポンが有効となる開始日と終了日を入力します。

    包含または除外ルール

    [カタログ] と [品目] フィールドで、クーポンに任意のカタログまたは品目を含めるか除外するか選択します。[含む] または [除外] を選択した場合は、[設定] をクリックし、[カタログを含める/除外する] または [Include/exclude products] を選択し、カタログまたは品目に関する情報を入力します。

    これらのフィールドで [なし] を選択すると、すべてのカタログまたは品目がクーポンに含まれます。

    その他

    このクーポンが別の割引に使用できない場合は、[排他] チェック ボックスをオンにして、[基点] フィールドで、クーポンを使用できる場所を選択します。

    メーカーのクーポンの場合は、[メーカーのクーポン] チェック ボックスをオンにします。

    将来のクーポン

    このクーポンが他のクーポンに親として関連付けられている場合、[親クーポン] チェック ボックスをオンにします。このクーポンが既存のクーポンに対して子クーポンとして関連付けられている場合は、[親クーポン ID] フィールドで親クーポンを選択します。

    たとえば、次の春のカタログのクーポンを作成します。春のカタログのために作成された他のすべてクーポンは、春のカタログのクーポンの子のクーポンです。子クーポンには、新しい顧客注文の 20 パーセント割引、新しくリリースされた品目の 10 パーセント割引、または 1,000.00 以上の注文に対する 95.00 の割引を含めます。

  5. [割引] クイック タブで、[新規] をクリックし、[金額] フィールドで、クーポンが適用されるために必要な最少注文量を入力します。

  6. [値] フィールドに、クーポンの量またはパーセント値を入力します。

  7. [値属性] フィールドで、クーポンが適用されるのが、注文の割合、注文の量、または注文の単位ごとの量であるかを選択します。

  8. [有効化] をクリックしてクーポンを有効にします。

    重要

    クーポンは、有効にした後は変更できません。

クーポンをコピーする

既存のクーポンのコピーを作成し、必要なだけ、元のクーポンの情報を使用できます。クーポンをコピーするには、この手順を使用します。

  1. コール センター >設定 >クーポン >クーポン をクリックします。

  2. [クーポン] フォームで、コピーするクーポンを選択し、[コピー] をクリックします。

  3. [コピー] フォームで、[新規] をクリックし、[説明] フィールドで新しいクーポンの説明を入力します。

  4. 新しいクーポンに適切な情報をコピーするには、以下のチェック ボックスをオンにします。

    • クーポン属性 – 元のクーポンから属性をコピーします。これらの属性には [クーポン] フォームの [概要] と [割引] クイック タブに含まれる情報が含まれます。

    • 品目ルール – 元のクーポンに含まれる場合、品目ルールをコピーします。

    • カタログ ルール – 元のクーポンに含まれる場合、カタログ ルールをコピーします。

    • 顧客 – 元のクーポンが [顧客固有] としてマークされている場合、顧客情報をコピーします。

  5. [コピー] をクリックします。

    新しいクーポンは [クーポン] フォームのクーポン リストに表示されます。

クーポンを無効にする

クーポンを無効にするには、この手順を使用します。

  1. コール センター >設定 >クーポン >クーポン をクリックします。

  2. [クーポン] フォームで、リスト内のクーポンを選択し、[無効] をクリックします。

参照

コール センターの販売注文の作成