プロジェクト契約の資金調達ルールを設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
資金調達ルールにより、複数の出資者が存在するプロジェクト契約の雑費を配賦する方法が定義されます。各資金調達ルールは、次の値の 1 つ以上の組み合わせで構成されます。
優先順位
プロジェクト
活動
トランザクション タイプ
カテゴリ グループ
カテゴリ
ワーカー
品目
資金調達ルールには、優先順位およびトランザクション タイプの値のみが必要です。その他すべての値は、開始日と終了日に加え、オプションです。さらに、資金調達ルールを作成するトランザクション タイプにより、コンフィギュレーション可能なその他のフィールドが決定されます。たとえば、[品目番号] フィールドは、[トランザクション タイプ] フィールドで [すべて] または [品目トランザクション] を選択した場合にのみ使用できます。
資金調達ルールの作成
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。
複数の資金調達ソースがあるプロジェクト契約を作成するか、複数の資金調達ソースがある既存のプロジェクト契約を開き、[資金調達限度] クイック タブを選択します。
[追加] ボタンをクリックします。
この資金調達ルールの基準を選択します。
プロジェクト契約で作成する資金調達ルールごとに手順 3 と 4 を繰り返します。
[資金調達ルール] クイック タブの [優先順位] 列で、優先順位番号を資金調達ルールに割り当てます。これらの優先順位番号は、プロジェクトのあるタイプに対して同じプロジェクト契約のトランザクションの別のタイプよりも先に資金調達する場合に便利です。たとえば、時間トランザクションに 1 の優先順位が割り当てられ、経費トランザクションに 2 の優先順位が割り当てられているとします。これにより、原材料の購買に資金調達される前に作業者への支払が行われるようになります。
資金調達ルールを作成したら、資金調達ルールの各資金調達ソースに割合を割り当てて、出資者に対して請求するプロジェクトの部分を示します。
請求の割合の資金調達ソースへの割り当て
[資金調達ルール] クイック タブをクリックし、資金調達ルールを選択します。
[配賦] ボタンをクリックします。
"資金調達ルール配賦の指定" フォームで、出資者を選択するか、[新規] ボタンをクリックして、別の出資者を配賦計画に追加します。
[配賦割合] フィールドで、選択した資金調達ソースがこのルールで負担する資金調達の割合を表す数字を入力します。
注意
入力したすべての配賦割合の合計は、ルールを保存する前に 100 にする必要があります。
資金調達計算の丸め誤差をこの資金調達ソースに割り当てる場合、[丸め] チェック ボックスをオンにします。このルールに複数の資金調達ソースがある場合にのみ、ソースを 1 つだけ選択できます。