アクセス許可と操作の設定

[アーティクル]
08/03/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Retail POS でスタッフメンバーが操作を実行するたびに、Microsoft Dynamics Ax はスタッフメンバーに操作を実行するアクセス許可があるかどうか検証します。このトピックでは、POS アクセス許可グループを設定して、アクセス許可に操作を割り当てる方法について説明します。

アクセス許可は、POS で実行できる操作にリンクすることができます。操作とは、スタッフメンバーが実行できる作業を指します。通常、各アクセス許可は 1 回の操作にリンクされます。ただし、1 つのアクセス許可を複数の操作にリンクすることもできます。

スタッフメンバーは、POS アクセス許可グループに割り当てることができます。スタッフメンバーを POS アクセス許可グループに割り当てた後、スタッフメンバーのアクセス許可を変更できます。

POS アクセス許可グループの設定

小売 >設定 >POS >アクセス許可グループ をクリックします。
Ctrl + N キーを押して、新しいアクセス許可グループを作成します。その後、POS アクセス許可グループの ID 番号と説明を入力します。
[アクセス許可] クイックタブで、割り当てる各アクセス許可のチェックボックスをオンにします。
最大割引金額と割引率を指定します。
許可する価格変更のタイプを選択します。

工程を設定します

小売 >設定 >POS >操作をクリックします。
"操作" フォームで、既存の操作を選択します。または、[新規] クリックして新しい操作を追加し、操作の ID 番号と名前を入力します。
[アクセス許可 ID] 列で、操作をリンクするアクセス許可を選択します。
[ユーザーアクセスの確認] 列で、操作を実行する前に Microsoft Dynamics Ax でユーザーのアクセス許可を確認することを示すチェックボックスをオンにします。
[ユーザー操作] 列で、操作をボタンに追加できることを示すチェックボックスをオンにします。
[アクションの参照] 列で、次のいずれかのオプションを選択します。
- [小売製品]: 小売製品に対してのみ操作を使用できます。
- [支払方法]: 支払方法に対してのみ操作を使用できます。
- [メニュー]: メニューに対してのみ操作を使用できます。
- [なし]: 操作の使用は制限されません。

操作

次の表に、スタッフメンバーが Retail POS で実行できる操作を示します。この表では、五十音順に並べてあります。

操作	説明
デバイスのアクティブ化	タブレット PC またはスマートフォンなどのモバイルデバイスを使用して Retail POS を実行する場合、Microsoft Dynamics Ax でデバイスを有効にします。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
所属を追加	トランザクションへ事前に選択した所属を追加します。[ボタンのプロパティ] フォームで所属を選択します。事前に Microsoft Dynamics Ax で所属を設定する必要があります。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
リストから所属を追加	一覧から選択することで、所属を追加します。事前に Microsoft Dynamics Ax で所属の一覧を設定する必要があります。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
ロイヤルティカードの追加	顧客のロイヤルティカード番号を入力します。レジ担当者は、ロイヤルティカードの読み取ることでこの操作を開始することもできます。ロイヤルティの要求は、トランザクション中の任意の時点で実行できます。Retail POS では、トランザクションの終了時にロイヤルティポイントが計算されます。トランザクションの品目に対して付与されるロイヤルティポイント数は、Microsoft Dynamics Ax でのロイヤルティプログラムの設定によって決まります。
出荷先住所の追加	トランザクションに顧客の出荷先住所を追加します。
ギフトカードに追加	指定されたギフトカードに金額を加算します。
銀行入金	銀行に入金する金額と、入金バッグ番号などのその他の情報を記録します。
銀行残高合計の検証	現在のシフトで実行される銀行業務すべてを含むレポートを生成します。この操作は、シフトの決算時に行われます。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
ブランク処理	この操作は、業務上必要とされる特別な操作に割り当てるために、ソフトウェア開発者がプログラムによって変更できるカスタマイズ可能なボタンを表します。
シフトのブラインドクローズ	ブランドクローズする現在のシフトを設定し、レジ担当者をログオフします。
パスワードを変更します	パスワードを変更するのに従業員が使用できるフォームを表示します。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 または AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 またはそれ以降: がインストールされている場合にのみ使用可能です。
単位の変更	スキャンした品目の計量単位を変更します。
数量のクリア	品目の数量を 1 にリセットします。
営業担当者のクリア	この機能は、今回のリリースでは実装されておらず、将来のリリースでも導入されない可能性があります。
シフトのクローズ	現在のシフトを閉じます。
銀行小切手のコピー	現在のシフト中に、現在の登録で実行されるすべての業務に関する情報を含むレポートを生成します。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
顧客注文の作成	新しい顧客注文または販売見積を作成するには、フォームを表示します。
顧客	レジ担当者が顧客 ID を入力して顧客を検索できるフォームを開きます。顧客が見つかった場合は、その顧客がトランザクションに追加されます。
顧客預金口座	顧客の口座に対して支払を行います。
顧客の追加	[顧客の追加] フォームを開き、レジ担当者はそこで新しい顧客に関する情報を入力できます。情報を保存すると、新しい顧客が顧客一覧に追加されます。
顧客のクリア	顧客をトランザクションからクリアします。顧客に適用される価格協定がある場合は、トランザクション内の価格と割引が変更されることがあります。
顧客検索	レジ担当者が顧客を検索できるフォームを開きます。その後、レジ担当者はトランザクションに顧客を追加できます。
顧客トランザクション	選択した顧客のトランザクションを表示します。
顧客トランザクションレポート	選択した顧客のトランザクションが記載されたレポートを印刷します。
データベース接続ステータス	Retail POS で使用されるデータベースを店舗のデータベースからレジスターのオフラインデータベースに、あるいはオフラインデータベースから店舗のデータベースに切り替えます。
開始金額の申告	その日の営業開始時、またはシフト開始時のキャッシュドロワー内の金額を申告します。
預金の上書き	顧客注文の既定の前払い金を上書きします。
デザインモードを無効にする	ターミナルの画面レイアウトを変更できないようにします。ターミナルの機能プロファイルによって、レジ担当者がこの操作にアクセスできるかどうかを指定します。
デザインモードを有効にする	ターミナルの画面レイアウトを変更できるようにします。ターミナルの機能プロファイルによって、レジ担当者がこの操作にアクセスできるかどうかを指定します。
キットの分解	キットをコンポーネント製品に分解します。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
合計の表示	顧客ディスプレイにトランザクションの残高を表示します。
顧客の編集	[顧客の詳細]フォームを開きます。そのフォームを使用して、トランザクションに追加された顧客に関する情報を表示または編集できます。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
顧客注文の編集	顧客注文または販売見積を編集するフォームを表示します。
経費勘定	臨時の経費のためにキャッシュドロワーから取り出された金額を記録します。
拡張ログオン	バーコードをスキャンするか、カードを機械に通すことで、ログオンするアクセス許可を割り当てるか、削除します。
釣銭入力	少額紙幣や少額貨幣の追加など、キャッシュドロワーへの釣銭入金を登録します。
ギフトカード残高	ギフトカードの残高を表示します。
デバイスの無効化	タブレット PC またはスマートフォンなどのモバイルデバイスを使用して Retail POS を実行している場合は、デバイスを Microsoft Dynamics Ax で無効化します。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
収益勘定	販売以外の理由でキャッシュドロワーに入金された金額を記録します。
在庫検索	現時点で店舗内にある手持在庫、および入手可能な他の場所にある手持在庫を検索します。
請求書コメント	トランザクションに関するコメントを入力します。コメントはトランザクションとともに保存され、レシートまたは請求書に印刷されます。
クレジットメモの発行	中央管理されたクレジットメモを Commerce Data Exchange: Real-time Service を通じて発行し、コピーを印刷します。
ギフトカードの発行	ギフトカードを Real-time Service を通じて発行し、コピーを印刷します。
ロイヤルティカードの発行	顧客が店舗のロイヤルティプログラムに参加できるように、顧客にロイヤルティカードを発行します。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
品目割引金額	トランザクション内の品目の割引金額を入力します。この操作は、割引可能な品目に対してのみ使用できます。また、指定されている割引制限の範囲内のみで指定できます。
品目割引率	トランザクション内の品目の割引率を入力します。この操作は、割引可能な品目に対してのみ使用できます。また、指定されている割引制限の範囲内のみで指定できます。
レジスタのロック	レジ担当者がレジスターから離れる必要があるときに、レジスターをロックします。レジ担当者は、ログオンすることでレジスターのロックを解除します。
ログオフ	レジスターをログオフし、次のログオン時まですべての販売を中断します。
ロイヤルティカードポイント残高	顧客のロイヤルティカードのポイントの、現在の残高を表示します。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
POS ウィンドウの最小化	Retail POS ウィンドウを最小化します。
ドロワーを開く	販売が行われていないときにキャッシュドロワーを開きます。この操作はデータベースに記録されます。
Operation1、Operation2、Operation3、Operation4、Operation5、および Operation6	これらの操作は、Retail POS にカスタマイズした機能を作成するサードパーティの開発者のために保留されています。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
明細行の製品税を上書きする	選択した品目の税金を変更し、別の税金を使用します。新しい税は、小売で事前に指定する必要があります。
リストから明細行の製品税を上書きする	選択した明細行の品目の税金を変更し、レジ担当者が一覧から選択した税金を使用します。税のリストは、小売で事前に指定する必要があります。
取引税を上書きする	トランザクションの税を変更し、別の税を使用します。新しい税は、小売で事前に指定する必要があります。
リストから取引税を上書きする	トランザクションの税を変更し、レジ担当者がリストで選択した税を使用します。税のリストは、小売で事前に指定する必要があります。
梱包明細	販売注文の梱包明細を印刷します。
カードで支払う	クレジットカードまたはデビットカードでの支払を受け付けます。レジ担当者がカード番号と有効期限を入力します。店舗が超過支払または不足支払を許可している場合、レジ担当者は、超過支払または不足支払を指定することもできます。レジ担当者は、クレジットカードまたはデビットカードを読み取ることでこの操作を開始することもできます。この場合、Retail POS によって、トランザクションが自動的に完了されます。
現金で支払う	現金での支払を受け付けます。レジ担当者は、顧客がトランザクションの合計を支払うことを指定できます。店舗が超過支払または不足支払を許可している場合、レジ担当者は、超過支払または不足支払を指定することもできます。過剰支払が許可されている場合、Retail POS によって、トランザクションの合計を上回っている金額が表示されます。
現金で即支払う	トランザクションを "ワンタッチ" で完了します。これは、トランザクションの合計とまったく同じ金額を顧客が現金で支払った場合を想定しています。
小切手で支払う	支払として小切手を受け付けます。
法人カードで支払う	この機能は、今回のリリースでは実装されておらず、将来のリリースでも導入されない可能性があります。
クレジットメモで支払う	店舗によって発行されたクレジットメモでの支払を受け付けます。
各種通貨で支払う	各種の通貨での支払を受け付けます。レジ担当者が支払通貨を選択すると、Retail POS によって、その通貨でのトランザクションの合計金額が計算されます。店舗が超過支払または不足支払を許可している場合、レジ担当者は、超過支払または不足支払を指定することもできます。
顧客口座から支払う	トランザクションを顧客の口座に対して請求します。店舗で超過支払または過少支払が許可されている場合、レジ担当者は超過支払または過少支払を指定することもできます。また、Retail POS では、顧客がブロックされているかどうかが確認されます。顧客がトランザクションにまだ追加されていない場合、顧客はこの時点で顧客を追加できます。また、顧客の口座残高の確認が小売で設定されている場合は、支払を許可する前に顧客の口座残高を確認することもできます。
ギフトカードで支払う	その店舗が発行したギフト券またはギフトカードでの支払を受け付けます。
	ロイヤルティカードを支払に受け入れます。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
薬剤処方箋のキャンセル	この機能は、今回のリリースでは実装されておらず、将来のリリースでも導入されない可能性があります。
薬剤処方箋	この機能は、今回のリリースでは実装されておらず、将来のリリースでも導入されない可能性があります。
ピッキングと入荷	[ピッキングと入荷] ダイアログボックスを開き、そこで品目の入荷またはピッキングを実行する発注書または移動オーダーを選択できます。
ポップアップメニュー	ボタンに関連付けられたボタングリッドを選択します。ボタンがクリックされると、Retail POS では、選択したボタングリッドが独自のウィンドウに表示されます。
価格の確認	製品の価格を確認します。Retail POS によって、品目番号の入力が求められます。レジ担当者は、製品をスキャンまたは検索できます。品目が見つかった場合は、Retail POS でその製品の価格が表示され、レジ担当者はその製品をトランザクションに追加できます。
価格変更	価格変更を許可するように製品が設定されている場合、製品の価格を変更します。Retail POS では、レジ担当者が新しい価格を入力するために使用できるテンキーが表示されます。
X の印刷	X レポートを印刷します。
製品コメント	トランザクション内で選択した品目に対するコメントを追加します。コメントはトランザクションとともに保存され、レシートに印刷されます。
製品売上	製品をトランザクションに追加します。ボタンは、製品専用に構成する必要があります。
製品検索	製品を品目番号、製品の説明、またはカテゴリで検索します。検索結果は並べ替えることができます。
注文の取り消し	[販売注文] フォームを開き、そこで顧客、その顧客の販売注文と見積を検索できます。
トランザクションの再開	中断されたトランザクションを取り消します。
再印刷 Z	Z レポートを再印刷します。
パスワードのリセット	パスワードの再設定のアクセス許可があるユーザーが使用できるフォームを表示して、一時パスワードを使用して従業員のパスワードをリセットします。このコントロールは、AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 より前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは利用できません。
返品	個々の製品の返品を実行します。次にスキャンされた製品は、数量および価格が負の数である返品製品として表示されます。
トランザクションの返品	トランザクション全体の返品を実行します。
金庫保管	レジスターから金庫に現金を移動するために、金庫保管を実行します。
売上請求書	特定の顧客に対する売上請求書についての情報を表示します。
検索	次を検索できるフォームが表示されます。製品名、副産物名または製品番号顧客 (名前、アドレス、または電話番号で) カテゴリ (名前で)
出荷先住所の検索	出荷先住所を検索できるフォームを開きます。
ハードウェアステーションの選択	チャンネルのプロファイルから利用可能なハードウェアステーションを一覧表示します。ハードウェアステーションを選択し、デバイスとペアリングします。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
数量の設定	トランザクション内の品目の数量を変更します。
ブラインドクローズされたシフトの表示	ブラインドクローズされたシフトの一覧を表示します。
仕訳帳の表示	レジスターの仕訳帳を表示します。続けて、トランザクションの表示、レシートの再印刷、または請求書の印刷を実行できます。
在庫数	[在庫棚卸] フォームが開き、バーコードをスキャンまたは入力できます。
サブメニュー	ボタンに関連付けられたボタングリッドを選択します。ボタンがクリックされると、Retail POS では、選択したボタングリッドが既存のボタングリッドの代わりに表示されます。
シフトの中断	現在のシフトを中断します。シフトは後でログオンすることができます。
トランザクションの中断	トランザクションを中断します。トランザクションは後で再開できます。
支払/入金申告	[支払/入金申告] フォームを開きます。
支払/入金の削除	キャッシュドロワーからの支払の削除を記録します。
タイムレコーダー	出勤/退勤のタイムレコーダーを表示したり、休憩や昼休みを記録したり、タイムレコーダーエントリを確認したりできます。
合計割引金額	合計割引金額を入力します。この金額は、トランザクションのすべての品目間で分配されます。
合計割引率	合計割引率を入力します。この率は、トランザクションのすべての品目間で分配されます。
トランザクションコメント	トランザクションにコメントを追加します。コメントはトランザクションとともに保存され、レシートに印刷されます。
製品の詳細表示	選択した品目の製品に関する詳細を表示します。
レポートの表示	店舗の売上に関するレポートを表示します。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。
タイムレコーダーエントリの表示	店舗のすべての作業者のタイムレコーダーのエントリを表示します。
支払の無効化	トランザクションに適用されているすべての支払方法を無効にします。
製品の無効化	トランザクションの品目を無効にします。この品目は、トランザクションの合計から除外され、無効としてマークされて表示されます。
トランザクションの無効化	トランザクションを無効にします。無効にしたトランザクションは、無効ステータスが設定されてデータベースに保存されます。
Windows Workflow Foundation	カスタムの操作およびワークフローを開始します。
銀行カードの X レポート	現在のシフト中に実行されるすべての銀行カード業務に関する情報を含む X レポートを生成します。シフトを閉じずにこの操作を実行できます。このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の Retail がインストールされている場合にのみ使用できます。

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