調達ワークフローの設定

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

一部の組織では、仕入先要求、購買要求、未確認の製品受領書を、トランザクションの入力者以外のユーザーが承認する必要があります。承認プロセスは、ワークフローを作成して設定できます。

1 つのワークフローは 1 つの業務プロセスを表します。ここでは、ドキュメントの処理および承認に携わるべきユーザーを示すことによって、システムにおけるドキュメントの流れを定義します。組織でワークフロー システムを使用することにはいくつかの利点があります。

• 一貫したプロセス - 購買要求や経費報告書などの特定のドキュメントの承認プロセスを定義できます。ワークフロー システムを使用することで、ドキュメントが一貫した方法で効率的に処理および承認されます。

• プロセスの可視性 - 特定のワークフロー インスタンスのステータス、履歴およびパフォーマンス測定方法を追跡できます。これは、効率を向上させるためにワークフローに変更するかどうかを決定するのに役立ちます。

• 集中化された作業一覧 - ユーザーは、集中化された作業一覧を表示して、自分に割り当てられているワークフローのタスクおよび承認を確認できます。この作業一覧は、Microsoft Dynamics AX クライアントおよびエンタープライズ ポータルのロール センター ページから表示できます。

Microsoft Dynamics Axのワークフローの概要については、ワークフロー システムの概要 と ワークフローの概念 を参照してください。ワークフローの設定方法については、「ワークフロー システムのコンフィギュレーション」を参照してください。

作成できるワークフローのタイプ

調達には、次のワークフロー タイプが使用できます。

新しいワークフローを作成するには

1. 調達 >設定 >調達ワークフロー をクリックします。

2. [アクション ウィンドウ] で [新規] をクリックします。

3. 作成するワークフローのタイプを選択し、[ワークフローの作成] をクリックします。

4. ワークフロー エディタで、キャンバスにワークフロー要素をドラッグすることによって、ワークフローを設計します。

5. ワークフローの各要素をコンフィギュレーションします。詳細については、「ワークフロー システムのコンフィギュレーション」を参照してください。

6. 手順 2 から 5 を繰り返して、購買および調達の追加のワークフローを作成します。

参加者のタイプ

参加者の次のグループに承認ステップを割り当てることができます。