需要連結および発注書の作成のルールを設定する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
この手順を使用して、購買要求を発注書に変換するときに使用するポリシー ルールを定義します。
注意
このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 6 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。
実行できるタスクは次のとおりです。
購買要求明細行に対して別の発注書を、いつ作成する必要があるかを判断するために使用される基準を設定します。
内部カタログ内の品目の価格が増加する際に、確認プロセスで承認済購買要求の処理に使用する価格許容範囲ルールを定義します。
どの承認済購買要求を手動で処理する必要があるか、およびそれらの購買要求に需要連結する資格があるか確認します。
仕入先エラーまたは価格許容範囲エラーのために検証が失敗したときに、購買要求に適用される処理ルールを構成します。
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 または AX 2012 R2 の累積更新プログラム 6 またはそれ以降:で、承認済み購買要求を発注書に変換する際のカタログ品目の価格および割引の決定方法を指定できます。購買要求から価格と割引を直接移動するか、価格と割引を計算する売買契約を使用できます。
注意
予算引当を管理する約定を使用する公的機関法人は、購買要求から発注書を作成することはできません。詳細については、「(FRA) About commitments (Public sector)」を参照してください。
需要連結および発注書の作成のルールを設定する
調達 >設定 >ポリシー >購入ポリシー をクリックします。
[購入ポリシー] リスト ページで、既存の購入ポリシーを選択するか、新しい購入ポリシーを作成します。
購入ポリシーの作成方法の詳細については、「キー タスク : 購入ポリシーの作成」を参照してください。
[購入ポリシー] フォームの、[ポリシー ルール] クイックタブで、[発注書作成および需要連結ルール] を [ポリシー ルール タイプ:] リスト内から選択し、[ポリシー ルールの作成] をクリックします。
[一般] タブで、ポリシー ルールが有効な日付範囲を入力します。
[発注書の分割] タブをクリックし、いつ購買要求明細行が別々の発注書に分割するかを決定するパラメータを定義します。依頼者、行タイプ、または調達カテゴリに基づいて、購買要求明細行を分割できます。
注意
法人、仕入先、または通貨が購買要求明細行で異なる場合は、別の発注書が自動的に作成されます。
[価格/割引転送] タブをクリックして、承認済み購買要求を発注書に変換する際にカタログ品目の価格および割引の決定方法を指定します。次のオプションのいずれかを選択します。
売買契約がない場合のみ – 該当する売買契約または基準価格がない場合にのみ、価格および割引は購買要求から転送されます。売買契約または基準価格が品目または仕入先に対して存在する場合、価格と割引は売買契約または基準価格に基づき再計算され、発注書に適用されます。特に指定のない限り、これは既定の動作です。
常に – 価格および割引は購買要求から常に転送されます。
定義された価格/割引の転送のルールに関係なく、要求者が個々の購買要求明細行の価格および割引を変更できるようにすることができます。この機能を有効にする場合は [購買要求明細行ごとに手動での上書きを許可する] チェック ボックスをオンにします。
このコントロールは、AX 2012 R2 累積更新プログラム 6 より前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは利用できません。
[価格許容範囲] タブをクリックします。その後、購買要求上の行品目の正味金額が、購買要求が承認される時間と発注書が作成される時間の間に増加できる最大量を設定します。正味金額は次の式を使用して計算されます。((数量 * (単価 – 割引)/価格単価) + 購買雑費) * (100 – 割引率)/100.
設定した価格許容範囲を超える購買要求明細行は、手動で処理されます。[エラー処理] タブで構成したルールにより、購買要求明細行の処理方法が決まります。
注意
この設定は、見積依頼または連結機会に含まれていない、内部カタログ内の品目のための購買要求明細行にのみ適用されます。これらの明細行品目に対して、発注書が作成されたときに価格が計算されます。発注書が作成されたときに有効だった既定の価格、売買契約、および購買契約書に基づいて計算されます。
[エラー処理] タブをクリックし、仕入先エラーまたは価格許容範囲エラーのために発注書の作成時に検証が失敗する場合に、購買要求に適用される処理ルールを構成します。次のオプションのいずれかを選択します。
[アクションなし] – 購買要求明細行は [承認済購買要求のリリース] フォームに残ります。購買要求明細行の状態は [承認済] に残ります。ただし、発注書が購買要求明細行に対して生成する前に、エラーを解決する必要があります。
購買要求明細行のキャンセル – 購買要求明細行はキャンセルされます。依頼者がまだその明細行品目を要求する場合は、依頼者はそのキャンセルされた明細行に新しい購買要求を作成できます。
新しい購買要求明細行の作成 – 購買要求明細行はキャンセルされます。検証に失敗した購買要求明細行のみを含む、新しい購買要求が作成されます。新しい購買要求を作成すると、[ドラフト] 状態になります。検証エラーが解決されると、これらの購買要求はレビューのために再送信できます。明細行がキャンセルされ、失敗した購買要求明細行のために新しい購買要求が作成されると、購買要求明細行の作成者は通知を受けます。
[発注書の手動作成] タブをクリックします。次に、購買要求を手動で処理する必要があるか、または自動的に発注書に変換されるかどうかを決定するパラメータを定義します。パラメータは、内部カタログの品目、外部カタログの品目、またはカタログ以外の品目に適用できます。次のオプションのいずれかを選択します。
手入力の発注書 – すべての購買要求の発注書を手動で作成します。
発注書の自動作成 – すべての承認済み購買要求の発注書を自動的に作成します。手動の発注書作成では、購買要求は保持されません。
[以下の条件を除き、発注書を自動的に作成] – 定義した基準に一致する購買要求の発注書を手動で作成します。承認された他のすべての購買要求は、自動的に発注書に変換されます。
[以下の条件を除き、発注書を自動的に作成] を選択すると、手動処理で保持される承認済購買要求明細行を指定するため、調達カタログおよび仕入先を追加できます。オプションは、内部カタログの品目、外部カタログの品目、およびカタログ以外の品目に適用できます。調達カテゴリを選択すると、その調達カテゴリの下位カテゴリも選択されます。特定のタイプの購買要求明細行に [すべて] オプションを選択し、手動処理の際にその明細行タイプのすべての明細行を保持します。
発注書生成のバッチ ジョブ実行時に、自動的に発注書が承認済購買要求から作成されるようにする場合、[自動発注書作成をバッチ ジョブとして実行] チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスは手動処理が必要ない購買要求にのみ適用されます。自動発注書生成をバッチ ジョブとして実行すると、リソースの制約が少ない時間にこの活動をスケジューリングできます。
[必要な前払額] チェック ボックスが購買要求明細行で選択されている場合、手動処理の承認済購買要求を保持するために [前払の要求の設定時] チェック ボックスをオンにします。手動処理のために保持された購買要求はフィルタ処理でき、前払を要求するそれらの購買要求明細行のみを表示することができます。
注意
前払の発注書が購買要求明細行に対して作成され、前払の発注書の請求後、前払仕訳伝票が作成されます。前払と前払仕訳伝票に関する詳細については、「前払と前払仕訳伝票について」を参照してください。
[需要連結] タブをクリックし、手動で処理された購買要求を購買要求連結の対象にできるかを決定するパラメータを定義します。パラメータは、内部カタログの品目、外部カタログの品目、またはカタログ以外の品目に適用できます。次のオプションのいずれかを選択します。
[需要連結を許可しない] – どの承認済購買要求明細行にも需要連結の資格はありません。このオプションは既定でオンになり、発注書の作成に手動処理が必要な購買要求明細行にのみ適用されます。
[需要連結を常に許可する] – すべての承認済購買要求明細行に需要連結の資格があります。
重要
[需要連結] のタブの [需要連結を常に許可する] オプションを選択していても、[発注書の手動作成] タブの [発注書の自動作成] オプションを選択すると、すべての購買要求が手動処理に保持されます。
[以下の条件の場合に需要連結を許可する] – 承認済購買要求明細行が需要連結に適用できるかどうかを決定する条件を設定します。購買要求明細行のタイプごとに、調達カテゴリ、および仕入先によって条件を設定できます。
[以下の条件の場合に需要連結を許可する] を選択すると、購買要求明細行のタイプごとに、調達カテゴリ、および仕入先によって条件を設定できます。調達カテゴリを選択すると、その調達カテゴリの下位カテゴリも選択されます。特定の行タイプの [すべて] オプションを選択すると、その行タイプのすべての購買要求明細行に需要連結の資格があります。