調達の設定および管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このセクションのトピックでは、購入ポリシー、固定資産のルール、連結のルール、ワークフロー、見積依頼、および署名限度などの購買情報の設定と管理に関する情報を提供します。
エンタープライズ ポータルを仕入先要求用にコンフィギュレーションする
購買の設定と管理に関連したフォーム
次の表に、調達の設定と管理をサポートするフォームを示します。この表のエントリは、タスクごとにまとめて並べられています。
注意
次の表の一部のフォームでは、ナビゲートに情報またはパラメータ設定が必要となります。
タスク |
フォーム名 |
用途 |
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エンタープライズ ポータルを仕入先要求用にコンフィギュレーションする |
組織の特定の法人と取引ができない仕入先を指定します。不許可仕入先リストを使用し、特定のタイプの仕入先関連要求を評価して、仕入先は一つ以上の会社が取引しない仕入先であることが既に決定されるかどうかを決定します。 |
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従業員に取引が許可される仕入先会社の一覧に新しい仕入先を追加する従業員の要求を確認し、それに応答します。 |
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見込み仕入先要求の既定値を設定し、不許可仕入先番号参照の番号順序を設定します。 |
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Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル で必須フィールドと表示されるフィールドを指定するプロファイルを作成します。仕入先関連の要求タイプごとにプロファイルを作成します。 |
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購買ワークフローの設定および管理 |
購買要求支出の確認者をコンフィギュレーションします。確認のため購買要求が送信されると、ワークフロー プロセスはロールまたは財務分析コードの所有者が経費を適切なユーザーにルーティングするように支出確認者の設定を使用できます。 |
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仕入先要求、購買要求、および仕入先カタログのインポート要求を処理するワークフロー コンフィギュレーションを作成します。 |
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購買のルールを定義および管理 |
製品およびカテゴリの属性を定義するときに選択できる属性タイプと既定値を定義します。 |
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組織が特定の製品またはカテゴリを追跡する際の詳細情報を定義します。 |
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購買要求の正当性を証明するために購買要求に使用できる業務の妥当性の理由コードと説明を定義します。 |
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品目の購買価格が定義済みの金額しきい値を超える場合に、特定の購買を固定資産として扱う必要があるためにルールを作成します。 |
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調達サイトで表示される調達カタログおよびそれが有効な有効日を選択します。 |
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購買ポリシーが関連付けられている組織タイプおよびポリシー ルールを適用する注文を選択します。 |
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購買要求を発注書に変換するときに使用するポリシー ルールを定義します。 |
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購買要求プロセスを制御するパラメーター値を定義します。 |
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作業者が、誰かの代わりに購買要求を入力するか、別の法人または作業単位で購買を要求するためのアクセス許可を設定します。 |
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すべての購買トランザクションに適用される設定の定義、トランザクションのデータが下位レベルで入力されていないときに使用される規定値の設定、および購買の番号順序の設定を行います。 |
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仕入れから支払プロセスを制御し、調達の業務戦略全体を実行するビジネス ルールを定義します。 |
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調達カテゴリの定義および管理 |
製品、仕入先、またはその他のデータを分類するカテゴリ階層を作成します。 |
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カテゴリ階層にタイプを割り当てます。割り当てるタイプにより、Microsoft Dynamics Ax でカテゴリ階層が表示される方法が決まります。 |
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調達カテゴリのポリシー ルールを管理します。 |
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仕入先のパフォーマンスを評価するための基準を作成します。 |
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類似するまたは関連する仕入先の評価基準のグループを作成します。 |
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調達カタログの設定および管理 |
手動で、内部の調達カタログに対して製品を定義し、詳細を追加し、画像を関連付けます。 |
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製品関係のタイプを定義します。製品関係のタイプは、アクセサリまたは類似した製品など、製品が互いにどのように関連するかを定義します。 |
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インポートした仕入先カタログの設定 |
新しい仕入先カタログを追加し、仕入先カタログ ファイルをアップロードします。 |
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仕入先から送信されたカタログ保守要求ファイルを格納するフォルダのパスを指定します。 |
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インポートした仕入先カタログ ファイルの一覧を作成および表示します。 |
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外部仕入先カタログの設定および管理 |
外部仕入先カタログの発注サイトにアクセスするためのアクセス許可を設定します。 |
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見積依頼の設定および管理 |
見積依頼への返信として仕入先から受け取りたい情報を指定します。 |
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見積依頼を含むマスタ プランを設定します。 |
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見積依頼の既定値を指定します。 |
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購買要求の設定および管理 |
作業者が、誰かの代わりに購買要求を入力するか、別の法人または作業単位で購買を要求するためのアクセス許可を設定します。 |
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購買要求のワークフロー プロセスを定義およびコンフィギュレーションします。 |
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署名限度の設定 |
法人など、選択した組織ノードに対して既定署名限度ルールを定義します。組織に対して設定される支出制限や承認制限を適用する署名限度を作成します。 |
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定義された契約ルールから控除されるジョブまたは報酬レベルを識別します。ジョブと報酬レベルは ジョブ (フォーム) と 報酬構造 (フォーム)で定義されます。 |
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署名限度ポリシーのドキュメント タイプに従って限度契約ルールを作成します。たとえば、会社の購買要求のドキュメント タイプに対して契約を定義すると、その会社の従業員は購買要求の承認制限金額または支出制限金額を付与される前に、その契約を読み、承認する必要があります。 |
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署名限度ポリシーに適用される通貨を指定します。 |
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すべての組織の署名限度プロセスを制御する上位レベルのオプションを選択します。 |
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組織タイプによって特定の組織ノードに関連付けられた署名限度ポリシーを定義し、そのノードで関連する署名限度ルールを作成します。 |