プロジェクト管理および会計の設定および管理

[アーティクル]
08/03/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics Axのプロジェクトを作成および管理するためには [プロジェクト管理および会計] を使用します。プロジェクトパラメータ、プロジェクトグループ、タイムシートエントリのパラメータ、承認ワークフロー、検証条件、価格グループ、原価または販売価格、予測モデルを設定できます。プロジェクトカテゴリ、カテゴリグループ、または共有カテゴリを設定できます。

設定に応じて、予算作成や予測、プロジェクト請求書の作成や管理、プロジェクト見積の作成や管理、プロジェクト収益や WIP の識別など、プロジェクトと関連する多くのタスクを実行できます。

このセクションのトピックでは、プロジェクト管理および会計の設定および管理に関する情報を提供します。

プロジェクト管理および会計パラメーターのコンフィギュレーション

プロジェクトグループのコンフィギュレーション

カテゴリグループ、カテゴリ、および原価テンプレートのコンフィギュレーション

プロジェクトの元帳転記をコンフィギュレーション

原価価格、販売価格、および移転価格のコンフィギュレーション

明細行プロパティのコンフィギュレーション

仕訳帳の設定

プロジェクトの検証をコンフィギュレーション

プロジェクト期間およびプロジェクトへの作業者のアクセスをコンフィギュレーション

他の ERP システムからプロジェクトデータを移行

Microsoft Project Server 統合のコンフィギュレーション

プロジェクト管理と会計の設定、および管理フォーム

次の表に、プロジェクト管理および会計の設定と管理で利用できるフォームの一覧を示します。

注意

次の表の一部フォームは、必要な情報またはパラメータ設定がシステムに入力されている場合にのみ開くことができます。

タスク	フォーム名	使用法
プロジェクトパラメータの設定	プロジェクト管理および会計パラメーター	Microsoft Dynamics Axで作成および管理するプロジェクトの既定値を設定します。

プロジェクトワークフローの設定	プロジェクト管理および会計ワークフロー	予算、予算のリビジョン、タイムシートドキュメントおよびタイムシート行項目の承認のワークフローを定義します。

並べ替え基準の定義	プロジェクトレポートの並べ替えフィールド	プロジェクトで使用できる注文の並べ替え基準を定義します。たとえば、販売部門を並替分析コードとして定義して、販売部門によって所有されているすべてのプロジェクトに割り当てることができます。並べ替え基準は、レポートを定義して、データの詳細を作成する場合に特に役立ちます。

時間仕訳帳、手数料仕訳帳、品目仕訳帳、および元帳仕訳帳の設定	仕訳帳の承認	作業者が入力したタイムシートのトランザクションの承認に使用できる、プロジェクト仕訳帳の承認手順を設定します。
	仕訳帳の説明	時間仕訳帳および手数料仕訳帳のトランザクション明細行を作成するとき、トランザクションの説明として使用できる、仕訳帳の説明を設定します。
	仕訳帳名	時間仕訳帳、品門仕訳帳、および手数料仕訳帳の仕訳帳名を設定します。新しい仕訳帳を作成する場合、仕訳帳名の設定は必須です。

既定の相手勘定の設定	経費の既定の相手勘定	プロジェクトに対して入力された経費トランザクションの既定の相手勘定を設定します。

期首残高仕訳帳の作成と管理	期首残高仕訳帳	期首残高仕訳帳を作成、管理、検証、転記または印刷する

プロジェクトグループの作成	プロジェクトグループ	プロジェクトグループを作成し、プロジェクトグループのオプションを指定します。

元帳転記の設定	元帳転記の設定	プロジェクトトランザクションを転記する勘定科目を指定します。

経費ポリシーの設定	プロジェクト経費ポリシー	作業者のプロジェクト経費ポリシーを設定します。

経費ポリシーの作業者グループの作成	プロジェクト経費ポリシー作業者グループ	プロジェクト経費ポリシーを適用できる作業者グループを指定します。

原価および販売価格の設定	原価価格 - 経費	経費トランザクションの原価価格を設定します
	原価価格 - 時間	時間トランザクションの原価価格を設定します
	販売価格 - 費用	経費トランザクションの販売価格を設定します。
	販売価格 - 手数料	手数料トランザクションの販売価格を設定します。
	販売価格 - 時間	時間トランザクションの販売価格を設定します。
	販売価格 - 定期売買	定期売買の販売価格を設定します

カテゴリグループの作成	カテゴリグループ	プロジェクトのカテゴリグループを作成します。

共有カテゴリの作成	共有カテゴリ	組織のすべての法人で使用できるカテゴリを作成します。

プロジェクトカテゴリの作成	プロジェクトカテゴリ	特定の法人の全体的なプロジェクトカテゴリを有効にします。

原価テンプレートの設定	費用テンプレート	プロジェクト原価テンプレートを設定します。原価テンプレートを使用すると、固定価格プロジェクトに関して次のような見積の概略を得ることができます。特定の見積プロジェクトの原価見積達成率の収益計上用の会計ルールに従って転記されたプロジェクトの完了率

予測モデルの作成	予測モデル	予測モデルおよびサブモデルを作成します。予測モデルにより、特定の予測に名前を付け、定義します。

配賦キーの作成	プロジェクト配賦キー	下方修正予測で使用されるプロジェクトの配賦キーを作成します。

フォームメモパラメータの設定	フォームの設定	ドキュメントレイアウト、メモおよび品目番号表示、および売上税計算など、請求書およびそのほかのプロジェクトのドキュメントの表示オプションを選択します。

フォームテキストの編集	フォームメモ	請求書、発注書、利子計算書など、法人で使用するのフォームに表示される標準テキストを管理します。たとえば、次の目的でフォームテキストを変更できます。顧客に対して営業時間を通知する。仕入先に対して発注書に関連する条件を通知する。顧客および仕入先に対して時節のあいさつを送る。

明細行プロパティを設定する	明細行プロパティ	新しい行プロパティを作成します。明細行プロパティでは、転記済トランザクションの個々の属性 (請求可能か請求不可かなど) を指定します。
	プロジェクト/グループ明細行プロパティ	すべてのプロジェクト、プロジェクトグループ、単一のプロジェクトの既定の明細行プロパティを指定します。また、特定のプロジェクトとカテゴリの組み合わせに対して、またはプロジェクトグループとカテゴリグループの組み合わせに対して、既定の明細行プロパティを指定できます。

補助金の設定	交付顧客タイプ	交付顧客のさまざまなカテゴリを識別するために使用される、交付顧客タイプを作成します。
	交付タイプ	ソースまたは目的によって異なる補助金を分類するために使用される、補助金タイプを作成します。
	照合タイプ	照合資金のさまざまなカテゴリを分類するために使用される、照合資金タイプを作成します。

検証接続の定義	カテゴリ検証プロジェクト割り当て	プロジェクトカテゴリのプロジェクト検証の割り当てを定義します。このフォームで割当を設定することにより、カテゴリにアクセスできるプロジェクトを選択したり、カテゴリをプロジェクト/カテゴリのグループに追加したりできます。
	カテゴリの検証作業者割り当て	カテゴリの作業者の検証の割り当てを定義します。作業者が、時間、原価、品目消費仕訳帳にエントリを登録するときやタイムシートに入力するときに、検証の割り当てによりアクセス制限が制御されます。このフォームで割り当てを設定することにより、カテゴリにアクセスできる作業者を選択したり、カテゴリを作業者/カテゴリのグループに追加したりできます。
	プロジェクト検証カテゴリ割り当て	選択したプロジェクトの検証接続を定義します。このフォームで設定する接続によって、選択したカテゴリでプロジェクトが使用できるようになります。これにより、カテゴリまたはプロジェクトグループにプロジェクトを含めることもできます。
	作業者検証プロジェクト割り当て	選択されたプロジェクトに対して時給を請求する権利のある作業者または作業者グループを指定します。

検証グループの関連付けを作成します。	プロジェクト/カテゴリ検証グループ	検証のプロジェクトおよびカテゴリを結合するグループを作成します。検証を割り当てると、どのカテゴリがどのプロジェクトへ割り当てられるのか決定されます。
	作業者/カテゴリの検証グループ	検証の作業者およびカテゴリを組み合わせるグループを作成します。検証を割り当てると、どのカテゴリがどの作業者へ割り当てられるのか決定されます。
	作業者/プロジェクト検証グループ	作業者のプロジェクト検証の割り当てを定義します。検証を割り当てると、どの作業者がどのプロジェクトへ割り当てられるのか決定されます。

検証パラメータの設定	プロジェクト管理および会計パラメーター	特定の検証の組み合わせが持つ効果を定義します。

検証パラメータの有効化	プロジェクト管理および会計パラメーター	プロジェクト、カテゴリ、および作業者の組み合わせに対し Microsoft Dynamics Ax の検証と検証のレベルを有効にします。
	プロジェクトの設定	[プロジェクトの検証を有効化] と [カテゴリの検証を有効にする] チェックボックスをオンにして、選択した作業者のプロジェクトやカテゴリの検証を有効にします。

見積テンプレートを分類する	見積テンプレートグループ	見積テンプレートグループを作成および管理します。見積テンプレートを分類するために、見積テンプレートグループが使用されます。

価格グループの作成	価格/割引グループ - 顧客	プロジェクト原価を管理する価格グループを作成します。注意このフォームは [売掛金管理] モジュールにあります。価格グループに割り当てることができる価格は [プロジェクト管理および会計] > [設定] > [価格] の販売価格フォームで作成します。

プロジェクトステージを定義する	プロジェクト管理および会計パラメーター	各種プロジェクトタイプ用のプロジェクトステージを設定します

統合の有効化	Microsoft Project Server 統合の設定	Microsoft Dynamics Ax と Microsoft Project Server間の追加の統合コンポーネントをインストールして有効にします。注意 Microsoft Dynamics Ax と Microsoft Project Server 2010 を統合し、両方のプログラムの機能を使用してプロジェクト管理できるようにする方法の詳細については、ホワイトペーパー「Microsoft Project Server 2012 とMicrosoft Dynamics AX との統合」を参照してください。

統合の表示レベルの設定	Microsoft Project Server 統合のグローバル設定	Microsoft Dynamics Ax のヘッダープロジェクトが Project Serverと統合するかどうか、および Microsoft Dynamics Ax の作業員率を Project Serverに表示するかどうかを指定します。

タイムシート基本設定を設定する	委任の設定	自分または他の作業者の代わりに、タイムシートに入力する権利のある委任を割り当てます。
	タイムシートお気に入り	よく使用されるタイムシートのコンフィギュレーションオプションを作成し、お気に入りに作業者または作業者グループを関連付けます。作業者が新しいタイムシートを作成すると、お気に入りとしてここで追加した選択がタイムシートの明細行に入力されます。

タイムシート期間の作成	タイムシート期間タイプ	見積、定期売買、欠落しているタイムシートのレポートで使用される Microsoft Dynamics Ax に必要な、期間タイプを作成します。

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