タスク レコーダーを使用してドキュメントと他のトレーニング資料を作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックでは、タスク レコーダーを使用して、トレーニングまたは他の目的のために、業務プロセスまたはタスクを素早く文書にする方法を説明します。ビデオまたはドキュメントを作成するために、タスク レコーダーを使用できます。ドキュメントを作成するとき、タスク レコーダーを使用して作成するすべてのドキュメントの見た目が同じになるように、使用するテンプレートを指定できます。
記録する可能性があるプロセスと作業には次が含まれます。
業務プロセス: 発注書サイクル、販売注文支払サイクル、または製造計画プロセス。
タスク: ベンダー レコードの作成、予算計画の設定、および自由書式の請求書の生成。
タスク レコーダーには基本および詳細の 2 種類の方法があります。
基本モード
基本モードを使用して、Microsoft Word のドキュメント、および選択した業務プロセスのビデオ レコーディングを生成できます。次に、事前定義した共有フォルダーにドキュメントを保存できます。
詳細モード
更新されたタスク レコーダーには詳細モードが含まれます。詳細モードは Microsoft Dynamics Lifecycle Services の 業務プロセス モデラー にアップロードできるファイルを作成するために使用できる、追加のメタデータを取得します。このファイルには、階層、業務プロセス、およびアプリケーション オブジェクト ツリー (AOT) に関するメタデータが含まれます。また、業務上の要件を識別するための変更できる、部門連係フローチャートと活動が含まれます。
詳細モードは Microsoft Dynamics AX 2012 R3 と Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 で既定で利用できます。Microsoft Dynamics Ax の以前のバージョンを使用する場合は、タスク レコーダーの更新バージョンの修正プログラムを、サポート技術情報記事 2863182 からダウンロードできます。詳細については、次のトピックを参照してください。
Lifecycle Services 業務プロセス モデラー でタスク レコーダーの更新されたバージョンを使用する方法については「Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder」を参照してください。
タスク レコーダーのトラブルシューティングの詳細については、「タスク レコーダー」を参照してください。
前提条件とサポートされている環境
タスク レコーダーを使用するすべてのユーザーには、記録された出力を保存する、中央ファイル共有への書き込みアクセス権限が必要です。
次の表は、基本モードと詳細モードでタスク レコーダーを使用するための要件を示します。
必要量 |
基本モード |
詳細モード |
|---|---|---|
必須プログラム |
|
|
追加条件 |
なし |
AOS サービス アカウントには、ドキュメント フォルダー共有への書き込みアクセス権限が必要です。 |
タスク レコーダー パラメーターの設定
業務プロセスとタスクを記録する前に、レコード、ドキュメント、およびテンプレートの保存場所を定義する必要があります。保管場所を定義するには、次の手順に従います。
Microsoft Dynamics Ax をオープンし、[ファイル] メニューで、[ツール] > タスク レコーダー の順にクリックして タスク レコーダー フォームをオープンします。
[アクション ウィンドウ] の [設定] タブで、[パラメーター] をクリックします。
[タスク レコーダー パラメーター] フォームで、レコード、ドキュメント、およびテンプレートが保管されている場所を開くか、ファイル パスを入力します。
また、階層を作成する必要があります。タスク レコーダーは階層を使用して、各レコードを各業務プロセスまたはタスクに連付けます。パラメーターの設定後に初めてレコードを使用するとき、既定の産業とフレームワーク、既定の階層レベルを作成することを提案するメッセージが表示されます。既定の作成済みのものを選択する場合は [OK] をクリックします。
レコードの準備
次の提案は、正常なレコード作成の準備が完了しているか確認するために役立ちます。
実行を計画するタスクのすべてのステップを理解しており、そのすべてのステップを実行できるように環境を準備したことを確認する必要があります。
比較的ゆっくり、タスク実行の準備を整えます。動作が速すぎる場合、例えばフォーム上で費やす時間が 1 秒未満の場合、Microsoft Dynamics Ax はフォームのスクリーン ショットを取得できない可能性があります。
自分の記録の出力形式を決定し、適切なソフトウェアがコンピュータにインストールされていることを確認します。
タスクを何度もレコードする準備を行います。タスク レコーダーが目的のスクリーン ショットすべてをレコードしない場合や、さらに手順を追加したい場合があります。
出力オプション
タスクを記録すると、ビデオおよび Word 文書は、[パラメーター] フォームで選択したファイルの場所に保存されます。次の表に、タスク レコーダーを使用してタスクの記録後に生成できる、ドキュメントの各タイプの機能の一覧を示します。Word ファイルで使用するテンプレートを選択できます。
出力形式 |
機能 |
|---|---|
Microsoft Word |
Word 文書の出力には次が含まれます。
|
Windows Media Player |
Windows Media Player は、タスクの記録を作成するために連結されるスナップショットを、定期的に取得します。 |
業務プロセス モデラー 出力ファイル |
これらのファイルは、業務プロセスのモデル マップを提供するために Lifecycle Services にアップロードできます。 |
基本モードでのタスクのレコード
基本モードでタスク レコーダーを使用してタスクを記録するには、この手順を使用します。詳細モードを使用してタスク レコーダーのタスクを記録する方法については、[詳細モードでタスク レコーダーを使用] セクションを参照してください。
Microsoft Dynamics Ax で、記録しているタスクを完了するために使用するフォームをオープンします。
[ファイル] メニューで、[ツール] > [タスク レコーダー] の順にクリックして [タスク レコーダー] フォームをオープンします。
レコードを作成するノードを選択します。
ルート ノードの記録を作成することはできません。ルート ノードだけの場合は、新しいノードを追加する必要があります。
ルート ノードを選択し、[新しいノード] をクリックします。
開かれるフォームで、新しいノードの名前と説明を入力します。
[モジュール] フィールドでノードが表す業務プロセスを選択し、[工程グループ] フィールドで、ノードを基幹業務プロセスのため、または業務プロセスをサポートするために作成するかを選択します。
明細行プロパティの詳細については、「保存」を参照してください。
明細行プロパティの詳細については、「開始」を参照してください。
記録するタスクを実行します。
記録を停止するには [停止] をクリックします。
[レコードの停止] フォームで、[はい] をクリックして記録されたシーケンス手順を保存し、記録されたタスクの名前を入力します。後でタスクを容易に識別するために、タスクの簡単な説明を追加することもできます。
詳細モードでタスク レコーダーを使用する
詳細モードで業務プロセスまたはタスクを記録するとき、記録済みファイルと関連情報を Lifecycle Servicesの 業務プロセス モデラー にアップロードできます。このセクションの手順は、詳細モードのタスク レコーダーをコンフィギュレーションする方法を説明し、必要な他の情報をコンフィギュレーションし、タスクのレコード、および 業務プロセス モデラー に情報をアップロードする方法を説明します。
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詳細モードのタスク レコーダーのコンフィギュレーション
詳細モードのタスク レコーダーをコンフィギュレーションするには、この手順を使用します。
Microsoft Dynamics Ax の [ファイル] メニューで、[ツール] > [タスク レコーダー] をクリックします。
[タスク レコーダー] フォームの [アクション ウィンドウ] の、[設定] タブで [産業] をクリックして新しい産業をコンフィギュレーションします。
産業に関する情報を入力し、[産業パラメーター] フォームを終了します。
[タスク レコーダー] フォームの [設定] タブで、[フレームワーク] をクリックして、新しいフレームワークをコンフィギュレーションします。
新しいフレームワークに関する情報を入力し、[フレームワーク パラメーター] フォームを終了します。
[タスク レコーダー] フォームの [設定] タブで、[階層レベル] をクリックして、フレームワークと産業のレベルをコンフィギュレーションします。業務プロセス モデラー の情報を取得するには、フレームワークと産業の組み合わせで [詳細] を選択します。
"階層レベル" フォームを閉じてから、"タスク レコーダー" フォームを閉じます。
業務プロセス階層の作成またはアップロード
詳細モードでタスク レコーダーを使用するには、業務プロセス階層を定義する必要があります。これらの階層は、業務プロセスを記録するときの整理のために使用します。タスク レコーダー内のプロセスに手動で階層を作成するか、Microsoft Excel のアップロード機能を使用して作成できます。
業務プロセス階層の手動での作成
業務プロセスの階層を手動で作成するには、この手順を使用します。
Microsoft Dynamics Ax の [ファイル] メニューで、[ツール] > [タスク レコーダー] をクリックします。
[タスク レコーダー] フォームで、フレームワークと産業を選択し、ノードを選択します。
[新しいノード] をクリックし、ノードに関する情報を入力し、[保存] をクリックします。
オプション: ノードを選択し、[新しいノード] をクリックして子ノードを作成します。
オプション: [上へ移動]、[下へ移動]、および [ノードの削除] ボタンを使用してノードを再配置します。
Excel テンプレートを使用した業務プロセスの階層のアップロード
Excel を使用して業務プロセスの階層をアップロードする前に、管理者または開発者は Microsoft Dynamics Ax の project\Projects\Shared\SysTaskRecorderPlus にあるリソース ファイルから Excel ファイルをエクスポートし、テンプレートとしてコンピューターに保存する必要があります。ファイルをテンプレートとしてエクスポートして保存後、この手順を使用して、業務プロセスの階層をアップロードします。
Excel でテンプレートを開き、次のデータを入力します。
ID
プロセス名
プロセスの説明
親 ID
フレームワーク名
フレームワーク レベル
グループ
モジュール
用途プロファイル
注意
フレームワーク名、フレームワーク レベル、およびグループのために入力する値は、[産業] と [フレームワーク] フォームにも存在する必要があります。
Excel テンプレートに情報を入力後、Microsoft Dynamics Ax の [ファイル] メニューで、[ツール] > [タスク レコーダー] をクリックします。
[タスク レコーダー] フォームで、[インポート階層] をクリックし、次にファイル名を入力します。
[検証]、[インポート階層] の順にクリックします。データはタスク レコーダーにインポートされます。
詳細モードでのタスクのレコード
詳細モードでタスクを記録するには、次の手順に従います。
Microsoft Dynamics Ax を管理者としてオープンします。(Microsoft Dynamics AX 2012 アイコンを右クリックし、[管理者として実行] を選択します。)
[ファイル] メニューで、[ツール] > [タスク レコーダー] をクリックします。
[タスク レコーダー] フォームで、フレームワークと産業を選択し、記録するノードを展開して選択します。
選択したノード用に、モジュールを選択します。
明細行プロパティの詳細については、「開始」を参照してください。[タスク レコーダー] フォームが最小化されます。
Microsoft Dynamics Ax のタスクを完了します。
重要
レコーディングの長さは最大 10 分です。
レコーディングの終了後、最小化された [タスク レコーダー] フォームを展開し、[停止] をクリックします。
ビデオと Word のドキュメントは、[タスク レコーダー パラメーター] フォームの [記録ファイル パス] フィールドで選択されたフォルダーに保存されます。
オプション: ノードは再記録できます。またはノードを選択して [ノードのクリア] をクリックし、任意の関連ファイルを削除できます。
オプション: レコーディングが終了後、選択したノードに青の矢印が表示されます。ノードを選択し、[文書] をクリックして、ステップバイステップ Word ドキュメントを生成します。
オプション: ビデオを表示するには、[タスク レコーダー パラメーター] フォームの [記録ファイル パス] フィールドで選択した、共有フォルダーをオープンします。<Framework>_<Industry> の形式で名前を付けたサブフォルダーをオープンします。たとえば、プロセス名が「発注書の作成/配布」である場合、レコーディング後に作成されるフォルダー名は「Create_4212B2BB」です。
Lifecycle Services で 業務プロセス モデラー のパッケージを生成
業務プロセスを記録すると、業務プロセス モデラーにそれらをアップロードできます。アップロードできるパッケージ ファイルを生成するには、フレームワークのためにプロセスを記録後、[タスク レコーダー] フォームで、[パッケージの構築] をクリックします。
注意
各パッケージは 1 回のみ作成する必要があります。
[パッケージの構築] をクリックすると、ファイルを処理するバッチ ジョブが開始されます。バッチ ジョブには、時間がかかる場合があります。かかる時間の長さは、バッチ サーバーに対してキュー済みの品目数によって異なります。バッチ ジョブが完了すると、.axbpm ファイルが [タスク レコーダー パラメーター] フォームで指定されたフォルダーに生成されます。ファイル名の形式は、<Framework>_<Industry><ddmmyyyyhhmm>.axbpm です。これが 業務プロセス モデラー にアップロードするファイルです。
業務プロセスファイルを 業務プロセス モデラー にアップロード
タスク レコーダーによって生成された 業務プロセス モデラー (*.axbpm) ファイルは、Lifecycle Services の 業務プロセス モデラー にアップロードできます。これで、必要に応じて、記録された業務プロセスを確認し変更できます。業務プロセスのファイルをアップロードするには、次の手順を完了します。
Lifecycle Services へサインインします。[組織] ワークスペースで、プロジェクトを選択します。
[プロジェクト] ホーム ページで、[業務プロセス モデラー] タイルをクリックします。
[業務プロセスのライブラリ] ページの [個人用プロジェクト] または [会社のライブラリ] セクションで [アップロード] をクリックします。
[個人用プロジェクト] に業務プロセスのパッケージをアップロードする場合、業務プロセスは、自分またはアクセス権限を付与したユーザーは表示のみ可能です。
[[会社のライブラリ] セクションに業務プロセスのパッケージをアップロードする場合、業務プロセスは、ユーザーの組織内のすべてのユーザーが表示できます。
[個人用プロジェクト] に業務プロセスのパッケージをアップロードする場合は、アプリ バーの [促進] を右クリックして選択できます。これにより、業務プロセスは [会社のライブラリ] セクションで使用できるようになります。管理者のみがこれらのプロモーション要求を承認できます。[会社のライブラリ] セクションから [グローバル ライブラリ] セクションに業務プロセスを引き上げることができます。Microsoft のみがこれらのプロモーションを承認できます。
[管理] ページの、[新規] セクションで、産業を選択し、名前と説明を入力します。
[アップロード] をクリックし、.axbpm ファイルを選択し、[OK] をクリックします。
[管理] ページで、業務プロセスのアップロードの状態を表示できます。業務プロセスのパッケージをアップロードした後、[業務プロセスのライブラリ] ページから業務プロセス フレームワークを表示できます。
参照
Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder