新機能: 販売およびマーケティング機能

Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル のケース管理

エンタープライズ ポータル のケース管理を使用して、現在のケースのリストへのアクセスと新しいケースの作成を行うことができます。社内従業員であるか、社外作業者であるかにかかわらず、必要なケース情報にアクセスできます。

詳細については、「ケースの管理」を参照してください。

ナレッジ記事とケース管理

ケース管理の追加により、以前は Encyclopedia と呼ばれていたものにナレッジ記事を作成できます。これらのナレッジ記事は、顧客サービス担当者が特定のケースを解決するのに役立ちます。ドキュメント、リンク、および他の方法へのアクセスは、会社の累積された組織的知識として、ケース カテゴリに論理的にグループ化できます。ナレッジ記事にランク付けしたり点を付けて、情報の価値の高さを示して、問題に対して最もよく使われる解決策をユーザーがすばやく見つけられるようにすることもできます。

詳細については、「ナレッジ記事の保管」を参照してください。

アドレス帳の更新

アドレス帳の更新には、Microsoft Outlook との連絡先の同期の強化が含まれます。

複数のアドレスに対して複数の目的を定義できるようになりました。

詳細については、「Microsoft Outlook と同期」を参照してください。

在庫する在庫ポリシー

品目に対して在庫する在庫ポリシーを設定する新しい方法が導入されています。この在庫ポリシーは、在庫品目のモデル グループ属性によって決まります。既存またはアップグレードしたサービス製品を、「非在庫」在庫ポリシーを使用するように変換できるようになりました。在庫ポリシーの変更プロセスは、1 つ以上の法人の 1 つ以上のサービス製品に対して実行でき、複数の異なる製品に対して複数回実行できます。AX 2012 へのアップグレード後すぐに、またはアップグレード後のどの時点でも、変換を行うことができます。

詳細については、「在庫に保管されていない取引用の品目とサービスを設定」を参照してください。

売買契約の機能拡張

仕訳帳で売買契約の作成と管理ができるようになりました。この変更により、コントロール、有用性、透過性が向上しています。Microsoft Dynamics Ax では、選択された一連の品目、顧客、および仕入先のすべての売買契約を含め、1 か所でまとめて表示できるようになりました。Microsoft Dynamics Ax では、売買契約の作成や管理、および売買契約のデータ タイプの承認、更新、制御におけるロール分割もサポートされています。

Microsoft Dynamics Ax の以前のバージョンでは、注文または注文明細行に変更を加えることは、売買契約の再評価の間接的な原因になる場合がありました。この再評価により、手動で入力した値や外部ソースによって入力された値が上書きされる場合がありました。外部ソースには、販売見積、プロジェクト見積、購買要求、見積依頼 (RFQ)、購買または販売契約書、プロジェクト、Microsoft Dynamics AX アプリケーション統合フレームワーク (AIF)、エンタープライズ ポータル が含まれます。コンフィギュレーションの設定により、売買契約の意図しない再評価を防止できるようになりました。

スマート丸めの概念も導入されました。スマート丸めとは、価格が人々に心理的な影響を与えるというマーケティング理論に基づいた、心理的な価格決定または価格収束のタイプです。スマート丸めは、概数よりもわずかに少ない特殊な価格 (19.99 米ドルなど) に関連します。スマート丸めは、売買契約のバルク調整の後に適用できます。あるいは、単価が一般通貨および為替レートに基づいて計算された後に自動的に適用できます。データ タイプの制御により、入力の日付だけでなく、要求日にも基づいて、売買契約を評価することができます。

詳細については、「契約フレームワークの実装」を参照してください。

販売契約書機能の拡張

一括販売注文書の機能が再設計されて、名前が「販売契約書」に変更になりました。一括販売注文書は以前は販売注文詳細フォームで扱われていましたが、販売契約書が独自の簡素化されたフォームへと変わりました。変更には次が含まれます。

• Microsoft Dynamics Ax では、金額ベースと数量ベースの両方の販売契約書がサポートされています。

• 新しい [販売契約書] フォームを使用して、特定の製品および調達カテゴリを直接注文できます。

• 販売注文 フォームを使用して注文を作成するとき、価格および割引などの販売契約の条件を適用できます。

• 会社間注文による場合など、販売注文明細行が間接的に作成される場合に、販売契約書を検索するかどうかを制御できます。

• 販売契約書の有効期間を定義できます。販売の出荷予定日は、有効期間内でなければなりません。

• 注文時に販売担当者が販売契約書を使用できるかどうかを制御するために、販売契約書を保留の状態に設定することができます。

詳細については、「販売契約書について」を参照してください。

関係者レコードから関係名を更新する

関係者レコード フォームや関係者レコードのロール フォームで、関係者レコードの名前を更新できます。たとえば、顧客の名前を、関係者 フォームまたは 顧客 フォームから更新できます。

詳細については、「関係者レコードの名前またはビューの名前を更新する」を参照してください。

アドレス帳に割り当てられている関係者レコードの一覧を一括更新する

アドレス帳に割り当てられている関係者レコードの一覧を更新するとき、一度に 1 件のレコードではなくグループとして、レコードの一覧を一度に更新できます。

詳細については、「アドレス帳の複数の関係者を追加または削除する」を参照してください。

ケース カテゴリによってケースが保護される

ケース カテゴリ タイプとユーザーのセキュリティ ロールに基づいて、ケースを表示および更新するためのアクセス許可を付与できます。

詳細については、「ケース カテゴリ タイプにセキュリティ ロールを割り当てる」を参照してください。

品目の部分的な数量に対して引当を維持する

品目に十分な在庫がないために、販売注文を処理し、発注書を作成する場合、部分的な数量の既存の引当は維持されます。

これまでは、資材所要量計画 (MRP) システムが実行される前に、品目の有効在庫を引当して販売注文を処理し、注文を完了するために必要な追加数量の発注書を作成した場合、既存の引当はキャンセルされました。

詳細については、「販売注文用の在庫自動引当」を参照してください。

売買契約仕訳帳をより効率的に検証および転記する

複数の販売価格を更新し、関連する売買契約に適用できます。累計更新 6 では、売買契約への変更をバッチで検証および転記できます。この機能により、業務に最適になるよう、検証および転記のタイミングと頻度を制御することができます。

詳細については、「売買契約仕訳帳明細行の検証および転記」を参照してください。

属性ベースの価格決定フォーミュラを使用して品目の販売価格を計算する

属性ベースの価格決定フォーミュラを使用して、在庫品目の販売価格を計算できるようになりました。属性ベースの価格決定の識別子は、特定のバッチの品目の売買契約に関連付けることができます。売買契約を使用する販売注文の請求時に、入庫または生産された在庫バッチに登録された属性値に従って、正味金額が調整されます。

詳細については、「ポテンシーのある販売注文品目の価格計算を作成する」を参照してください。