Copilot for Microsoft 365 で Copilot for Service データをもとにチャットする (プレビュー)

この記事では、 Copilot for Service 拡張子 (プレビュー) を使用して CRM データとチャットするために Copilot for Microsoft 365 を使用する方法について説明します。 管理者が Microsoft 365 管理センターで Copilot for Service 拡張機能 (プレビュー) を有効にしている場合は、それを使用して CRM データを照会し、ケースの概要などの AI 機能にアクセスできます。

Copilot for Service 拡張機能 (プレビュー) は Copilot for Microsoft 365 と連携して、次のことを実現します。

• 顧客とのあらゆる会話において一貫した顧客体験を提供します。
• 顧客データと洞察を会社全体に接続します。
• 選択したツールで自然なユーザー体験を提供します。

前提条件

CRM データを Microsoft Copilotで使用するには、次の前提条件を満たす必要があります:

• 管理者が、Copilot for Service の拡張機能を展開する必要があります。 詳細: Copilot for Service 拡張機能を展開する
• Outlook で Copilot for Service チャットにサインインする必要があります。 詳細情報: Outlook で Copilot for Service にログインする

Copilot for Service 拡張機能を使用する (プレビュー)

1. Copilot for Microsoft 365 にログインし、チャットのポップアップで Copilot for Service 拡張機能 (プレビュー) プラグインを選択します。
2. 新しい接続を追加するには、接続 を選択します。
3. チャットを更新して、更新されたタイトルのトグル名が表示する: 顧客サービス 拡張機能 (プレビュー) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
4. トグルをオンに設定します。
5. チャットを使用して CRM データの結果を確認します。

サポートされているデータの種類

テーブル内に存在するデータは、構造化されたデータ と呼ばれます。 Word ファイル、PDF ファイルなどの静的ドキュメントに存在するデータは、構造化されていないデータ と呼ばれます。 Copilot for Service 拡張機能 (プレビュー) は、現時点では主に構造化データをサポートしており、構造化検索クエリは Dynamics 365 アプリケーションでのみ使用できます。

すぐに使用できるシナリオ

CRM データにアクセスできる場合は、Copilot for Microsoft 365 でプラグインをオンにして、ツールを終了せずにデータをクエリできます。 CRM データを使用してクエリを実行する場合、サポートされる CRM は Dynamics 365 アプリケーションです。 ケース概要クエリの場合、サポートされている CRM は Dynamics 365 と Salesforce です。

プロンプトのいくつかの例を次に示します。

• ケース番号 CAS-01006-W8H5Q のケース概要を表示します。
• 過去 30 日間の Contoso coffee に関する優先度の高いサポート チケットを表示します。
• Contoso Coffee に過去 3 か月間にアクティブなエスカレーションされたケースがあったかどうかを教えてください。 はいの場合は、リストを見せてください。
• 過去 7 日間に SLA を達成できなかったケースは何ですか?
• すべての自分のアクティブなケースを表示します。
• 明日期限の私のケースを見せてください。
• 事件番号 CAS-01006-W8H5Q の詳細を教えてください。
• ケース #abc の解決策は何ですか?
• 過去 30 日間の AgentName に関するアクティブな優先度の高いサポート チケットを表示します。
• 過去 30 日間の AgentName に関するエスカレートされた優先度の高いサポート チケットを表示します。

参照

Copilot for Service 拡張機能を展開する