Outlook の Copilot を使用して販売情報を使用して電子メール スレッドを要約する

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Microsoft Copilot for Sales には、Copilot for Microsoft 365 内のすべての機能が含まれており、顧客に顧客エンゲージメントをサポートするために役立つ貴重な洞察をユーザーに提供します。 Microsoft Outlook で Copilot エクスペリエンスを組み合わせ、Outlook の Copilot の機能と、シームレスな '一緒により良い' デザインにおける Copilot for Sales の役割を活用して、販売者をサポートします。 このエクスペリエンスには、要約された電子メール スレッド、生成された電子メール返信などが表示され、販売者が顧客リレーションシップを拡大し、取引を成立させることができます。

ライセンス要件

この複合体験を開始するには、Microsoft Copilot for Sales ライセンスが必要です。 Microsoft Copilot for Sales ライセンスには Copilot for Microsoft 365 ライセンスが含まれています。

すでに Copilot for Microsoft 365 をお持ちの場合、ステップアップ Copilot for Sales ライセンスを追加して、すべてのロールベースの機能と CRM 接続を含めることができます。

Dynamics 365 Sales Premium の顧客の場合、販売固有の機能が含まれています。 Copilot for Sales の完全な機能を利用するのみ購入が必要なのは Copilot for Microsoft 365 のみです。

価格の詳細については、Microsoft Copilot for Sales の価格 および Copilot for Microsoft 365 価格 を参照してください。

注意Note

Copilot for Sales 標準ライセンスをお持ちの場合は、メールの概要を表示して CRM に保存する を参照してください。

前提条件

サポートされている言語

Copilot for Microsoft 365 と Copilot for Sales の組み合わせでサポートされている言語のリストについては、サポートされている言語 を参照してください。

電子メールがサポートされている言語のいずれかであり、概要されたメール スレッドを生成する必要があります。

メールの要約を表示する

Copilot in Outlook と Copilot for Sales を併用すると、Dynamics 365 や Salesforce © などの CRM システムから取得した販売情報とともに、メールの概要が Outlook に表示されます。

また、メールの概要から Copilot for Sales ペインを開いて、メールのコンテキストで販売固有の情報を表示することもできます。 販売情報は、営業の要点 カードに表示されます。 カードには、接続された営業案件、取引先企業、取引先担当者に関する情報が表示されます。

メールの要約を表示する

  1. Outlook で、要約する電子メール スレッドを開きます。
  2. 電子メール スレッドの上部にある Copilot による概要 ボックスを選択します。 Copilot は電子メール スレッドをスキャンし、概要を作成し、電子メール スレッドの先頭に表示します。
  3. Copilot による概要 ボックスで、右上の Outlookから ドロップダウン リストを選択し、Sales insights を追加を選択します。 CRM からの販売情報を含むように概要が更新されます。

    注意

    外部メールがメール スレッドに含まれている場合は、デフォルトで Sales insights を追加 が選択されます。

  4. Copilot for Sales を開くには、販売へ移動 を選択します。 営業の要点カードには、接続された営業案件、取引先企業、取引先担当者に関する情報が表示されます。

参照

Microsoft Copilot for Microsoft 365 のユーザーを有効にする
メール スレッドを Outlook で Copilot for Microsoft 365 で要約する