Teams で Copilot for Sales をインストールしてピン留めする
Teams で Copilot for Sales アプリをインストールするには、Teams 管理センターに移動し、設定ポリシーを作成して、アプリをインストールし、ユーザーを割り当てる必要があります。 また、ピン留めして見つけやすくし、販売担当者に使用を促すことをお勧めします。
Teams でアプリをインストールしてピン留めするには、カスタム Teams アプリ設定ポリシーを作成 し、ポリシーをユーザー グループに割り当て ます (セキュリティ グループ、組織単位、または配布リスト)。
メモ
- Copilot for Sales が分析情報を生成するには、Teams 会議を書き起こす必要があります。 組織の文字起こしの記録の有効化については、文字起こしの記録をオンまたはオフにする を参照してください。
- Copilot for Sales と CRM 間の接続は、Outlook の Copilot for Sales アドインによって制御されます。 詳細: Outlook で Copilot for Sales を使用する
Teams アプリのカスタム設定ポリシーを作成する
Teams 管理センター にサインインします。
左側のペインで Teams アプリ>設定ポリシー を選択します。
ポリシーの管理 タブで 追加 を選択します。
ポリシーの名前と説明を入力します。
ユーザーのピン留めをオンにします。
インストールされているアプリ配下で、アプリの追加を選択します。
インストール済みアプリの追加 パネルで、Copilot for Sales アプリを検索します。 アプリの権限ポリシーでアプリをフィルターすることもできます。
追加 を選択して、インストールするアプリのリストに Copilot for Sales を追加します。
もう一度 追加 を選択して、一覧表示されたアプリをインストールします。
ピン留めされたアプリ配下で、アプリの追加を選択します。
ピン留めされたアプリの追加 パネルで、Copilot for Sales アプリを検索します。 アプリの権限ポリシーでアプリをフィルターすることもできます。
追加 を選択して、ピン留めするアプリのリストに Copilot for Sales を追加します。
もう一度 追加 を選択して、一覧表示されたアプリをピン留めします。
アプリ バー または メッセージング拡張機能 下で、Teams に表示する順序でアプリを並べ替えます。
保存 を選択します。
Teams アプリの設定ポリシーの管理の詳細については、Microsoft Teams でアプリの設定ポリシーを管理する を参照してください。
カスタム Teams アプリの設定ポリシーをユーザー グループに割り当てる
Teams 管理センター にサインインします。
左側のペインで Teams アプリ>設定ポリシー を選択します。
グループ ポリシーの割り当て タブで、追加 を選択します。
ポリシーを割り当てるグループを検索して追加します。
理想的には、これが販売担当者が属するグループです。 販売担当者が複数のグループに分散している場合は、複数のグループ ポリシーの割り当てを作成する必要があります。グループ割り当てのランキングを設定します。
先ほど作成したポリシーを選択します。
適用するを選択します。
ユーザー ポリシーとグループ ポリシーの割り当ての詳細については、ユーザーとグループにポリシーを割り当てる を参照してください。
ようこそメッセージ
一度 Copilot for Sales アプリが展開されると、各ユーザーは、Teams の Copilot for Sales ボットから魅力的なメッセージによって歓迎されます。 このメッセージは、Copilot for Sales の主要な機能の概要を説明し、また、包括的な機能ドキュメントやその他の学習リソースへの直接リンクが提供されます。