Microsoft Copilot for Sales へようこそ

  • [アーティクル]

Microsoft Copilot for Sales は、営業担当者の生産性を最大化し、より多くの取引成立を支援するために設計された AI アシスタントです。 これにより、CRM プラットフォームからの次世代 AI と販売分析情報が、毎日使用する Microsoft Outlook、 Microsoft Teams、 Microsoft Word などの Microsoft 365 生産性向上ツールに導入されます。

販売者は、メールによるサポート、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI によって生成された洞察、次のステップの推奨事項を活用して、より効率的に作業し、顧客エクスペリエンスを向上させることができます。 営業マネージャーは、AI を活用したマネージャーの洞察とコラボレーション ツールを使用してチームを強化できます。 Copilot for Sales はビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。 Copilot for Sales は Microsoft Dynamics 365 Sales や Salesforce Sales Cloud とシームレスに統合され、他の販売ソリューションに接続するように構成できます。

Copilot for Sales for Microsoft Teams には、Teams 会議に参加し、会議の録画にアクセスする権限があります。 営業電話を分析し、会議の記録から洞察やアクション項目などを抽出します。 Copilot for Sales for Outlookには、カレンダー イベント、連絡先にアクセスし、メールを読み書きする権限があります。 Copilot for Sales for Word には、営業会議の概要を準備するためのドキュメントの読み取りと書き込みの権限があります。

Microsoft 365 グローバル 管理者をインストールして Copilot for Sales を設定する必要があります。 Copilot for Sales 管理者とユーザーは、サードパーティの顧客関係管理 (CRM) サービスを含む Microsoft 365の外部でコンテンツにアクセスし、データを共有できます。 このようなデータ共有は、Microsoft および該当するサードパーティ CRM の利用規約に従います。 組織内の管理者とユーザーが Microsoft の職場または学校のアカウントを CRM アカウントに接続することに同意するまで、データ共有は有効になりません。

注意

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では Copilot for Sales を利用できません。

Copilot for Sales の簡単な概要を説明するビデオを次に示します。

ライセンス要件

Copilot for Sales は、追加の無料または有料ライセンスの対象となる場合があります。 詳細については、価格ページ を参照するか、Microsoft の担当者にお問い合わせください。

ロールの要件

CRM システムで Dynamics 365 Sales を使用している場合:

  • Copilot for Sales をカスタマイズするには、管理者にシステム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロールのいずれかを割り当てる必要があります。 カスタム セキュリティ ロール を使用している場合、Copilot for Sales を使用するには追加の権限が必要 です。

  • Copilot for Sales を使用するには、ユーザーに営業マネージャーまたは営業担当者のセキュリティ ロールのいずれかを割り当てる必要があります。 カスタム セキュリティ ロール を使用している場合、Copilot for Sales を使用するには追加の権限が必要 です。

CRM システムとして Salesforce を使用している場合は、Salesforce の管理者に必要な権限を参照してください。

注意

  • CRM でユーザーの権限またはセキュリティ ロールを変更した場合は、これらの変更が適切に反映されるように、Outlook で Copilot for Sales からサインアウトし、再度サインインするようにそのユーザーに依頼します。
  • CRM のユーザー権限またはセキュリティ ロールの変更が Teams 用 Copilot for Sales アプリに反映されるまでに最大 15 分かかる場合があります。

地域の可用性

Copilot for Sales は、次の国を除く世界中で利用できます:

  • ミャンマー
  • カーボベルデ
  • 中国
  • キューバ
  • キュラソー
  • ティモール・レステ
  • イラン
  • コートジボワール
  • 北朝鮮
  • パレスチナ自治政府
  • ロシア
  • セントヘレナ、アセンション、トリスタンダクーニャ
  • シリア

Sales Conversation Intelligence は現在、限られた地域で利用できます。 Sales 会話インテリジェンスを使用すると、Sales 会話インテリジェンス サービスによって生成された分析情報およびその他のデータが、Copilot for Sales サービス データを管理するデータ センター以外のデータ センターに維持される可能性があることを理解したものとみなされます。 当社にとってお客様のプライバシーは重要です。 詳細については、プライバシーに関する声明 をお読みください。

メモ

Copilot for Sales は、USG および国防総省 (DoD) を含む、政府機関向けコミュニティ クラウド (GCC) ではサポートされていません。

サポートされている言語

サポートされている言語の一覧を表示するには、サポートされている言語を参照してください。

参照

Copilot for Sales のインストール