タグを使って顧客を管理する

カスタム タグを顧客に適用して、パートナー センターでグループ化、管理、整理、検索を行うことができます。

• 各顧客に最大 150 個のタグを適用できます。
• 各タグの文字数は最大 50 文字です。

前提条件

顧客タグを使用するには、次の手順を実行する必要があります。

• Admin エージェント ロールを持つ
• 顧客とリセラー関係を持つ

顧客にタグを付け

顧客には、Customer リスト ページ顧客の追加ページまたは顧客の Account ページでタグを付けることができます。

顧客リスト ページから顧客タグを変更するには:

1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
2. Customer リストを選択し、顧客を選択します。

   • 新しいタグを追加するには: 管理タグを選択します。 [タグの作成] を選択して新しいタグを追加します。 終了したら、 [保存] を選択します。

     

   • 既存のタグを変更するには、[ タグの割り当てを選択し、既存のタグをオンまたはオフにして追加または削除します。

   • 終了したら、 [保存] を選択します。

     

顧客の追加ページで顧客にタグを付ける:

1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
2. Customer リストを選択し、customer を追加します。
3. [ Tags セクションで、 Assign tag または [新しいタグの追加 を選択。

顧客の [アカウント] ページで顧客にタグを付ける方法:

1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。

2. 顧客を選択します。

3. 取引先企業 を選択します。

4. [ Tags セクションで、 Assign tag または Create tag を選択します。

   

タグを使用して顧客を検索する

Tags 列または Tags 検索ボックスを使用して、タグ付けされた顧客を検索できます。

[タグ] 列を使用してタグを検索するには:

1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
2. Tags 列でタグを探します。 ( の選択タグ 列見出しは並べ替えの方向を逆にします)。

[タグ] 検索ボックスを使用してタグを検索するには、次の手順に従います。

1. パートナー センターにサインインし、[顧客] を選択します。
2. Tag検索ボックスに、タグの名前を入力します。
3. [Search] を選択します。

そのタグを持つすべての顧客が表示されます。

次のステップ

顧客管理と [顧客] ワークスペースの詳細を確認します。

• 顧客リストの管理 - 顧客情報の検索、更新、エクスポート
• お客様とつながる