潜在顧客の詳細

対象のロール: ビジネス プロファイル管理者 | 紹介管理者

Microsoft は、ビジネスの構築を支援するために、毎年何百万人ものリードをパートナーに送っています。 この記事では、顧客から得られるリードとその対処方法について説明します。

リードにアクセスする

潜在顧客にアクセスするには、 Partner Center にサインインし、左側のナビゲーション ウィンドウから Referrals を選択します。 リードは、Referrals ワークスペースの [Leads セクションで確認できます。

新しい潜在顧客の通知

新しい潜在顧客の通知は、 アクション センター パネル (右上隅の通知アイコン) に推奨されるアクションとして含まれます。 これらのアクションを頻繁に確認して、潜在顧客に対応することをお勧めします。

また、"自分に問い合わせる" リードの場合、パートナー センターのビジネス プロファイルに記載されている連絡先は、マーケットプレースオファーまたはプロファイル登録情報に対して新しいリードが受信されると、電子メール通知を受け取ります。 これらの潜在顧客は、潜在顧客の量が少ない場合は個々のメールとして配信されるか、1 日に 10 件を超えるリードを取得した場合はダイジェスト形式で配信されます。 パートナー センターでこれらの潜在顧客を確認し、自分の顧客にすばやく対応できます。

次のワークフローは、パートナー センターの紹介システムからパートナーに新しいパートナーの受信紹介の電子メールを送信する方法を示しています。

リード間を移動する

Leads セクションは、Marketplace 潜在顧客、見込み客、Favorites の 3 つのタブに分かれています。 各タブで潜在顧客のフィルター処理と並べ替えをして、最も重要な潜在顧客に集中できます。 さらに分析したり、CRM システムにインポートしたりするために、リードを CSV ファイルにエクスポートすることもできます。

フィルター

フィルターを使用すると、リードを簡単に絞り込むことができます。 次の表では、潜在顧客の並べ替えに使用できるフィルターについて説明します。

潜在顧客のエクスポート

ページの右上隅にある Export ボタンを使用して、パートナー センターの Referrals ワークスペースから潜在顧客をエクスポートできます。

フィルターが適用されている場合、エクスポートされたファイルには、フィルター処理された潜在顧客の一覧のみが含まれます。

表示内の他の列は電子メールと電話の有効性を示しているため、営業チームの CRM システムに有効な連絡先のみをアップロードできます。

エクスポートされた潜在顧客ファイルには、エクスポートされた潜在顧客がいつ作成されたかを示す LeadCreationDateTime という名前のフィールドがあります。

潜在顧客のライフサイクル

すべてのリードには、 received、 accepted、 archivedのライフサイクルがあります。 このセクションでは、そのライフサイクルのステージと、各ステージで実行できるアクションを示します。

"受け取り" ステージ

ステージでは、顧客から直接、または Microsoft の従業員から新しい潜在顧客を獲得しました。 詳細を確認し、顧客のビジネス ニーズについてさらに詳しく知りたい場合は、遠慮しないで顧客に問い合わせます。

受信したステージでは、紹介を承諾または拒否できます。

シナリオ 1: 同意する: 取引に同意する場合は、シナリオに適用される手順に従います。

1. 取引の名前、見積もり値、チーム メンバー、推定購入期間を入力します。
2. Notes フィールドに情報を入力して、顧客が何を探しているのかについて詳しく説明します。
3. 必要に応じて、それぞれの潜在顧客と参照用の CRM ID になったマーケティング キャンペーン ID を入力します。
4. 会社の連絡先をさらに追加します。
5. 完了したら、[次へ] をクリックします。

紹介は 次の段階に移りますこれは、顧客のニーズに対応するために顧客と積極的に関わる予定です。 また、この情報は、今後同様の取引を見つけるのに役立ちます。

シナリオ 2: 辞退: 取引を辞退すると、次の手順を実行できます。

1. 辞退する理由を選択します。
2. 含めるノートを追加します。
3. [閉じる] を選択します。

リードは archived Declined され、顧客に別のパートナーを選択するよう通知されます。

14 日以内にリードに返信しない場合は、 Expiredとしてアーカイブされ、Microsoft または営業案件を送信したパートナーに通知されます。 期限切れの潜在顧客には連絡先情報は表示されません。

"受諾" ステージ

取引を終了する場合は、次の手順に従って、必要に応じて潜在顧客の詳細を編集します。

1. [編集] を選択します。
2. 取引名、推定購入日、チーム メンバー、見積もり値、メモ、CRM ID、またはマーケティング キャンペーン ID を更新します。
3. 従業員の追加を選択して、取引に取り組んでいる他のユーザーの名前、電話番号、メール アドレスを指定します。
4. 完了したら、取引 Won または Lostをマークして、それに応じてアーカイブできるようにします。

アーカイブ済みステージ

"アーカイブ済み" は最後のステージであり、すべての営業案件が最終的にはこれになります。 アーカイブされたリードに対してアクションを実行することはできませんが、 Won、 Lost、 Declined、または Expired の状態を表示できます。

潜在顧客の種類

オファー リード

コマース マーケットプレースを通 じてオファーを発行するとの潜在顧客が表示されます。 顧客は、 AppSource、 Azure Marketplace、 Azure ポータル マーケットプレースなど、Microsoft マーケットプレースに一覧表示されているオファーを参照できます。 オファーを取得する意図を表すと、リードが生成されます。

プロファイル リード

会社のビジネス プロファイルを作成プロファイルリードを受け取ります。 作成するビジネス プロファイルは、見込み顧客、他のパートナー、および AppSource 内にリストされている Microsoft 販売者に表示するのに役立ちます。 AppSource ページのプロファイル一覧から送信されたすべての要求は、パートナー センター Referrals ワークスペースの Leads セクションで入手できます。

ここでは、より適切な紹介を得るためのヒントを示します。

• 独自の専門知識とビジネス モデルを表すビジネス プロファイルでキーワードとユーザー設定を選択。 関心のない紹介を生成する可能性があるキーワードを削除します。 特定の規模の企業を扱うことに関心がない場合は、その設定を更新します。
• 各拠点の ビジネス プロファイル の連絡先情報を見直します。 チームが着信通知を受け取ることを確認します。
• 紹介にすばやく対応します。 着信した要求に迅速に応答すると、今後の顧客検索結果において目に留まりやすくなります。 チームが意図を持って迅速に応答することを確認します。
• 受け入れる取引を選択してください。 Microsoft は、受諾または辞退され取引の種類をモニターし、同じような取引を見つける手助けができるよう、その情報を活用します。 要望に合わない取引を受諾すると、検索結果の改善につながらず、受け取るリードの質に影響を及ぼす可能性があります。
• 取引の見積もりサイズ、終了日、取引の最終状態 (獲得または失われたかどうか) を報告。 この情報は、引き続き質の高い紹介を提供するために使用されます。

連絡先情報の有効性

Marketplace オファーリードのメール アドレスと電話番号が検証され、連絡できることを確認します。 検証済みの連絡先情報は、どの潜在顧客に連絡するかの優先順位を付け、販売作業が効果的であることを確認するのに役立ちます。

[見込み客] タブで潜在顧客を表示すると、有効な電話番号と有効な電子メール アドレスのインジケーターが表示されます。

Filters テーブルで説明されているように、有効な電子メールと電話番号を持つ潜在顧客をフィルター処理することもできます。 フィルター処理は、アウトリーチ チームが自動化された電子メールや直接電話を使用して、顧客とより効果的に関わるのに役立ちます。

スパムを生成することがわかっているメール アドレスとドメイン名は、次の図に示すようにマークされています。 また、リードを選択して詳細を表示するとマークされます。

考慮事項

• Microsoft では、紹介の ID や紹介の利益が正当であるかどうかは確認しません。 Microsoft は、提供された詳細に従って参照されている個人または会社に連絡できることを確認するだけです。
• 紹介は、参照される会社または個人の Microsoft による保証として解釈されるべきではありません。 紹介による詐欺から会社を守るために必要かつ適切な措置を講じるのは、お客様の単独の責任です。

次のステップ

• 潜在顧客のエンリッチメントの分析情報
• リードに関する FAQ
• 共同販売の機会を管理する
• Dynamics 365 CRM のための共同販売コネクタを取得する
• Salesforce CRM の共同販売コネクタを得る