ポータルに取引先担当者を招待

  • [アーティクル]

注意

2022 年 10 月 12 日より、Power Apps ポータルは Power Pages となります。 詳細: Microsoft Power Pages の一般提供が開始されました (ブログ)
Power Apps ポータルのドキュメントは、近日中に Power Pages ドキュメントに移行、統合されます。

ポータルの招待機能を使用して、Microsoft Dataverse で自動作成された電子メールを通じて自社のポータルに取引先担当者を招待します。 招待される相手は、完全にカスタム化され、ポータルへのリンクと招待コードが記載された電子メールを受信します。 このコードを使って、ユーザーが構成した特別なアクセス権を取得することができます。 この機能を使用すると、次の操作を実行できます。

  • 1 人またはグループへの招待状の送信
  • 必要に応じた期日の指定
  • 必要に応じてユーザーまたはポータル担当者を招待者として指定
  • 招待の承諾後に招待した取引先担当者をアカウントに自動割り当て
  • 招待の承諾後にワークフローを自動実行
  • 招待した取引先担当者を、招待状の引換時に Web ロールに自動的に割り当てる

注意

Power Pages で取引先担当者を招待することもできます。 詳細: Power Pages とは

招待の引き換えは、多くの認証オプションのいずれかを使用して実行することができます。 ポータル認証に関するドキュメントについては、ポータル用の認証 ID の設定 を参照し、お使いのポータルのバージョンと構成に該当するモデルを選択してください。 引き換えの際、ユーザーは管理者から提供されたいずれかの設定を選択することになります。 招待の引き換え活動は、招待と取引先担当者に対して作成されます。

招待状は、招待状の送信のワークフローによって送信されます。 既定では、ワークフローは汎用メッセージを使用して電子メールを作成し、招待する取引先担当者の主要電子メール アドレスに送信します。 安全な通信を確保するために、CC や BCC フィールドのメール アドレスは無視されます。 招待状の送信ワークフローには、自身のポータルやポータルの招待の承諾ページへの正しいハイパーリンクを含む具体的なメッセージを追加するための編集を必要とする電子メールのテンプレートが含まれています。

招待状の送信ワークフローの電子メール テンプレートを編集するには、それを見つけて非アクティブ化します。 無効化した後、電子メールのテンプレートを編集して必要なメッセージを送信し、ポータルの招待状の引き換えページへのリンクを提供します。

重要

招待状の送信ワークフローのリアルタイム ワークフロー への変換はサポートされていないため、招待プロセスで問題が発生します。

注意

招待状は連絡先の既定電子メール (emailaddress1) のみに送信されます。 招待状は、取引先担当者レコードの電子メール アドレス 2 (emailaddress2) や連絡用電子メール アドレス (emailaddress3) には送信されません。

ポータル管理アプリケーションからの招待状を作成する。

  1. ポータル管理アプリを開きます。

  2. ポータル > 取引先担当者 に移動します。 あるいは、共有 ウィンドウからも 取引先担当者 ページを開けます。

  3. 取引先担当者を選択するか、招待する取引先担当者レコードを開きます。

  4. コマンド バーで、招待状の作成 を選択します。

  5. 招待状 ページで、フィールドに適切な値を入力します。 詳細: 招待状の属性

  6. 保存を選択します。

  7. コマンド バーで、フロー > 招待状の送信 を選択します。

    招待状ワークフローの送信

  8. 確認メッセージで、OK を選択します。 選択した取引先担当者に招待状が送信されます。

    招待状を送信するための確認

複数の招待状を送信する

取引先担当者用の招待状を作成し、すべての招待状を一度に送信できます。

  1. 必要な取引先担当者用の招待状を作成し、ポータル > 招待状 に移動します。

  2. 作成した招待状を選択します。

  3. コマンド バーで、フロー > 招待状の送信 を選択します。

    招待状ワークフローの送信

  4. 確認メッセージで、OK を選択します。 選択した取引先担当者に招待状が送信されます。

    複数の招待状を送信するための確認

招待の属性

以下の表は、招待状 ページの属性を説明したものです。

Name 説明
名前 招待をわかりやすくするための説明的な名前。
種類 単独またはグループです。 [単一] の場合は、1 人の取引先担当者だけを招待でき、引き換えも 1 回だけとなります。 [グループ] の場合は、複数の取引先担当者を招待でき、複数回の引き換えができます。
所有者/送信者 招待状の送信時にメールの送信者になるユーザー。 送信元フィールドにすでに含まれているユーザーの電子メールが作成された場合、招待状の送信ワークフローで上書きされます。
招待コード 招待客だけに知らされる、招待の一意のコード。 これは、新しい招待状の作成時に自動的に生成されます。
有効期限 招待状の引き換えが無効になる日時を表す日付。 省略可能。
招待者 取引先担当者が招待状の送信者である場合に使用できます。 省略可能。
招待された取引先担当者 ポータルに招待される取引先担当者。
取引先企業への割り当て 招待状が引き換えられたときに、引き換えを行っている取引先担当者の所属取引先企業/上司として関連付けられる取引先企業レコード。 省略可能。
引き換える取引先担当者に対するワークフローの実行 招待状が引き換えられたときに実行されるワークフロー プロセス。 引き換えを行う取引先担当者が、主エンティティとしてワークフローに渡されます。 省略可能。
Web ロールに割り当て 招待状が引き換えられたときに、引き換えを行った取引先担当者に関連付けられる一連の Web ロール。 省略可能。
引き換え済みの取引先担当者 招待状が正常に引き換えられた取引先担当者。
許可された最大引き換え回数 招待を承諾できる回数です。 招待状の種類が「グループ」の場合のみ使用できます。

関連項目

取引先担当者をポータルで使用できるように設定
ポータル用の認証 ID の設定

注意

ドキュメントの言語設定についてお聞かせください。 簡単な調査を行います。 (この調査は英語です)

この調査には約 7 分かかります。 個人データは収集されません (プライバシー ステートメント)。