会議のスケジュールと管理テンプレート
会議のスケジュールと管理は、スケジュール管理テンプレートの機能を紹介することを目的としています。 ここでは、銀行の担当者とのスケジュール調整を例に選択しています。 スケジューリングの原則は、スケジューリング Web サイトの立ち上げを検討しているあらゆる業種や組織に当てはまります。
Users
このテンプレートは、2 つの主要なユーザーに向けて設計されています:
銀行の担当者とのアポイントメントを希望する銀行の顧客。
アポイントメントのリストを見ながら、カレンダーやアポイントメントを管理している銀行の担当者。
銀行の顧客
銀行の顧客として、次のことをシームレスに行うことができます:
特定の銀行の支店で、特定の銀行の担当者に予約を入れ、希望する時間を選択します。
予約確認メールに記載されているリンクから、予約をキャンセルして再スケジュールします。
銀行担当者
銀行の担当社は、次のことをシームレスに行うことができます:
- スケジュールの管理。
- 予定を作成、更新、および管理します。
- スケジュールをブロックし、外出やその他の予定を表示します。
- 予約変更の通知をメールで受け取ることができます。
作成者
作成者は、デザイン スタジオを利用して、ニーズに合わせてテンプレートを変更することができます。
テンプレートで提供されるページ、基本フォーム、カスタマイズ可能な表は以下の通りです。 これらのコンポーネントは、特定のプロジェクトのニーズに合わせて変更することができます。
Pages
顧客ページ
以下のページは銀行の顧客が使用します。
| ぺージ | Description |
|---|---|
| Home キー | 顧客のホームページ。 財務コンサルタントとの会議を予約、管理するためのリンクを提供します。 |
| C2 予定を予約する | 希望するサービスや場所、空き状況などを入力し、金融コンサルタントとのアポイントメントを複数回に分けて予約することができます。 |
| C2 予定のキャンセル | 金融コンサルタントとの予約をキャンセルします。 |
| C2 キャンセルの確認 | キャンセルに成功した予約の確認ページです。 |
| C2 予定のスケジュール変更 | 以前予約した金融コンサルタントとの予約を変更します。 |
| 検索する | キーワード ベースの検索。 |
管理者パネル
以下のページは、銀行の担当者が使用するページです。
| ぺージ | 説明設定 |
|---|---|
| C1 ホーム | ログインして、日別または週別の予定のスケジュールを表示します。 |
| C1 専門分野 | 銀行の顧客が予約して相談できる専門分野を選択します。 |
| C1 予定のキャンセル | 顧客との予定をキャンセルします。 |
| C1 予定の編集 | 顧客との予定を編集します。 |
| C1 空きのない時間の編集 | 空き状況を編集して、顧客と会います。 |
| C1 予定のスケジュール変更 | 以前に予約した顧客との予定を再スケジュールします。 |
| 空きのない時間の作成 | カレンダーブロックによる利用不可を作成します。 |
| Profile | 専門分野など、銀行の担当者に関する詳細です。 |
| getAllAppointments | 銀行の担当者がすべての予定を取得する照会です。 |
| アクセスが拒否されました | 銀行の担当者がアクセスできない場合に表示されます。 |
| ページが見つかりません | ユーザーの検索条件が一致しない場合に表示されます。 |
フォームとテーブル
このテンプレートでは、Dataverse のテーブルにリンクされた以下のフォームを使用します。
| テーブル | テーブル フォーム名* | ページ フォーム名** |
|---|---|---|
| 連絡先 | BAM C1 Specialties サブグリッド | BAM C1 専門分野の選択 |
| 予定 | C1 予定の作成 | C1 予定の作成 |
| 予定 | Appointment | C1 予定のキャンセル |
| 予定 | C1 予定の作成 | C1 カレンダーのブロックのキャンセル |
| msdyn_appointmentrequest | カレンダー ブロック | C1 カレンダーのブロックの作成 |
| 予定 | Appointment | C1 予定の編集 |
| 予定 | Appointment | C1 スケジュール変更 |
| 予定 | Appointment | C1 予定のスケジュール変更 |
| 連絡先 | BAM C1 シンプルな専門分野 | C1 シンプルな専門分野 |
| 連絡先 | BAM C1 Specialties サブグリッド | C1 専門分野 |
| 連絡先 | BAM C1 画像のアップロード | C1 画像のアップロード |
| msdyn_appointmentrequest | 予定のキャンセル | C2 予定のキャンセル |
| フィードバック | 簡易連絡先フォーム | 簡易連絡先フォーム |
| アカウント | 勘定科目 | テストフォーム |
*データ ワークスペースのテーブルに関連づけられたフォーム名。
**コンポーネントとしてページに追加されたときに表示されるフォーム名。
テーブル情報
| テーブルの表示名 | スキーマ名 | 説明設定 |
|---|---|---|
| Appointment | Appointment | 銀行担当者のスケジュール設定。 |
| AppointmentRequest | msdyn_appointmentrequest | 顧客の予約リクエストとアクション (予約のキャンセル、編集) を取得します。 |
| お問い合わせ先 | 連絡先 | 銀行担当者の連絡先情報を取得します。 |
| Feedback | フィードバック | 顧客からのフィードバックを収集します。 |
| 勘定科目 | 勘定科目 | 顧客情報を取得します。 |
プロフェッショナル開発者
このテンプレートにはカスタム コードが含まれており、クラス最高の UX パターンに従ってスタイル設定されています。 カスタム コードの編集には、Microsoft Power Platform CLI でサイトのメタデータをダウンロードし、Visual Studio Code でソースコードの表示と修正を行います。