顧客エンゲージメント アプリと Exchange 間の同期レコードを選択

顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Project Service Automation)、オンライン同期フィルターを使用して、顧客エンゲージメント アプリおよび Exchange (サーバー側同期を使用) 間で同期するレコードを決定します。 既存のオンライン同期フィルターを変更し、特定の種類のレコードを同期するフィルターを新規作成できます。 また、フィルターを削除、非アクティブ化、またはアクティブ化できます。

電子メールは、ユーザーが受信者リストに含まれるかどうかにかかわらず、顧客エンゲージメント アプリで電子メールが作成されるときに制御されるため、同期フィルターに含まれません。

オンライン同期フィルターの作成または変更

1. Web アプリの場合: 画面の右上隅で、設定 ボタン >プロファイルの設定ボタンをクリックします。

2. 個人用オプションの設定 ダイアログ ボックスの 同期 タブをクリックします。

3. 顧客エンゲージメント アプリ項目を Outlook または Exchange と同期で、フィルター リンクをクリックします。

顧客エンゲージメント アプリに、Outlook または Exchange の同期設定ダイアログ ボックスが、ユーザー フィルター タブが選択された状態で表示されます。 このタブを使用して、フィルターの作成または編集、またはフィルターの削除、アクティブ化、非アクティブ化ができます。

4. 次のいずれかを実行します:

   • 既存のフィルターをオープンするには、フィルターをクリックします。

   • 新しいフィルターを作成するには、新規をクリックします。

フィルター条件の作成または修正

条件行を使用して、オフライン同期フィルターの条件を作成または変更します。 各条件行には値が 3 つのみ含まれます。フィルターで使用するフィールド (たとえば、市区町村)、演算子 (例えば、等号または含む)、およびフィルター処理する値 (例えば、WA)。

条件行の追加

1. 検索 ボックスの一覧で、レコードの種類を選択します。

2. 条件グリッドで選択をポイントし、一覧からフィルター処理するフィールドを選択します。

3. 演算子を一覧から選択します。

4. フィルター処理する値を入力します。

条件行のグループ化

1. グループ化する各行に対し、フィールド名の左の下矢印をクリックし、行の選択をクリックします。

   グループから行を削除するには、フィールド名の左の下矢印をクリックし、削除をクリックします。 条件グリッドからすべての行をクリアするには、クリアをクリックします。

2. グループ ​​AND またはグループ​ OR をクリックします。

   グループを作成した後で、AND または Or の隣の下矢印をクリックし、別のオプションから選択できます。 グループの選択、グループの解除、グループ AND をグループ OR に変更、またはその逆、グループの追加、またはグループの削除ができます。

   

参照

Customer Engagement アプリと Microsoft Outlook 間のレコードの同期に関してよく寄せられる質問