既存の SharePoint サイト レコードの編集

  • [アーティクル]

レコードに関連するドキュメントを SharePoint フォルダーに保存し、Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) 内からフォルダーとドキュメントを管理します。 SharePoint のドキュメント管理と Customer Engagement アプリを統合すると、レコードに関連付けられているドキュメントへのアクセスと共有が容易になります。

チップ

CRM 2013 SP1 以降を使用している場合は、Customer Engagement アプリと SharePoint Online の間のサーバーベースの SharePoint 統合が利用できます。 サーバーベースの SharePoint 統合により、Customer Engagement アプリのルック アンド フィールと一致するイマーシブなドキュメント管理エクスペリエンスが提供されます。

サーバーベースの SharePoint 統合を使用して、設置型およびハイブリッド型 SharePoint 展開をすることができます。 ウィザードを使用したサーバーベースの SharePoint 統合を行う設定の詳細については、SharePoint の統合を設定する を参照してください。

SharePoint ドキュメント管理を設定が完了していて、サイトのレコードを編集する場合は、次の手順を実行します。

サイト レコードの編集

  1. Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可が必要です。

    セキュリティ ロールを確認する

  2. Power Platform 管理センターで、環境を選択します。

  3. 設定>統合>ドキュメント管理設定 を選択します。

  4. SharePoint サイト を選択します。

  5. 変更するサイト レコードを選択し、編集 を選択します。

  6. 以下のいずれかの設定を変更します。

    • 名前. サービス拠点の名前を追加または変更します。

    • 所有者。 既定では、サービス拠点の作成者がサイト レコードの所有者として一覧表示されます。

    • 説明。 サービス拠点の Description を追加または変更します。 たとえば、サイトにどのようなドキュメントが格納されるかを指定します。

    • URL の種類。 サービス拠点の絶対 (完全) URL を追加するか、相対 URL を追加するかを指定します。

      • 絶対 URL。 このサイト レコードが SharePoint 内のサイト コレクションまたはサイトを指すようにするには、サイト コレクションまたはサイトの完全修飾 URL を指定します。 このレコードを親サイトとして使用して、同じ SharePoint サイト上のサイト コレクションまたはサイト内にサイトの相対 URL を持つ他のサイト レコードを作成できます。

      • 相対 URL。 このオプションは、SharePoint 内のサイト コレクションを指すサイト レコードが少なくとも 1 つある場合にのみ使用してください。 親サイト ボックスで、既存のサイト レコードを選択します。 親サイトとして選択したサイトレコードが SharePoint上のサイトコレクションを指示している場合は、2番目のボックスにて既存のサイトの名前を指定します。 親サイトとして選択したサイト レコードが SharePoint 上のサイトを指す場合は、SharePoint 上の既存の下位サイトの名前を指定します。

  7. 保存 を選択します。

  8. 保存して閉じる を選択します。

Note

サイト レコードをアクティブ化または非アクティブ化するには、SharePoint サイトのページでサイト レコードを選択し、続いて レコード グループで アクティブ化 または 非アクティブ化 を選択してください。

関連項目

SharePoint 統合の設定