関連するドキュメントを推奨するためドキュメント サジェスチョンを有効化します

[ドキュメント サジェスチョン] を有効化すると、Dynamics 365 アプリ の Web ブラウザーとモバイルのユーザーが、Dynamics 365 アプリで作業中の大きな営業案件などに関連する重要なドキュメントに注意を払うことができます。 管理者として、関連フィールドを定義します。 レコメンデーション エンジン は Azure のテキスト分析を使用使用しており、キーワード一致を活用して、同様のドキュメントを検索するにあたって、共通性のあるるレコードを関連付けます。 Dynamics 365 アプリで類似性ルールを作成し、独自の類似性ロジックを提供します。 Dynamics 365 アプリは、ユーザーが現在のレコードで作業している際に推奨するドキュメントの一覧を表示します。

ドキュメント サジェスチョンは他の同様のレコードを検索して、SharePoint サイト、OneDrive、または外部の場所で発見されたドキュメントに見られる類似点を判断します。 提案されたドキュメントは、Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Adobe PDF、およびテキスト ファイルなどのさまざまな形式を使用できます。 同様のドキュメントが見つかると、[ドキュメント サジェスチョン] はドキュメントを開いたり、コピーを作成したりする機能を提供します。

要件

Dynamics 365 アプリで [ドキュメント サジェスチョン] を使用するには、以下が必要となります。

• Dynamics 365 Customer Service.

• SharePoint にあるドキュメントを推奨するには:

  • SharePoint オンライン、 SharePoint 2013、 または SharePoint 2016 へのアクセス。

  • Dynamics 365 でドキュメント管理が設定されている必要があります。 SharePoint の統合を設定する を参照してください。

• Dataverse 検索は、有効化する必要があります。 詳細情報: 組織の Dataverse 検索を構成する

• ドキュメントサジェスチョンは、Webブラウザー、タブレット用 Dynamics 365 、および電話用 Dynamics 365 で動作します。

• [ドキュメント サジェスチョン] の Azure テキスト分析の使用方法。

  • Azure テキスト分析サービスを使用するは、Azure サブスクリプションが必要となります。

  • システム管理者は、Dynamics 365 アプリでテキスト分析への接続を有効にする必要があります。

• システム管理者は、[ドキュメント サジェスチョン] に含まれる各エンティティの種類に類似ルールを定義する必要があります。 詳細: 高度な類似ルールを使用して類似サポートの案件の提案を表示する。

動作

ケース エンティティでドキュメント サジェスチョンを使用します。

[ドキュメント サジェスチョン] 機能と一緒に標準の組み込みパターン一致機能を使用できますが、より高度なキーワード一致を使用するには、 Azure テキスト分析サービスの使用をお勧めします。

[ドキュメント サジェスチョン] は、ユーザーがアクセスできる場所およびドキュメントのみ検索します。

ドキュメントがある場所は、次の順で検索されます:

1. SharePoint 既定のサイト。

2. 他の SharePoint サイト。

3. OneDrive.

4. Microsoft 365 グループ (ソリューションがインストールされている場合)。

5. 外部 URL (構成されている場合)。

ドキュメント サジェスチョンは Dynamics 365 アプリ レコードでメモに追加されている添付ファイルを検索しません。

別のサイトを検索する外部 URL の追加

検索対象のサイトの外部 URL を追加して、設置型 SharePoint ドキュメント ライブラリなどの外部サイトを [ドキュメント サジェスチョン] に含めることができます。

有効なドキュメント サジェスチョン機能に外部 URL を追加すると、ユーザーは次の機能を使用できます。

• Web ブラウザー。 Web ブラウザーから Dynamics 365 アプリを起動する場合は、 ドキュメント サジェスチョンを選択した後で、 ドキュメント サジェスチョン のページで、 そのほかのレコメンデーション をクリックすると、外部サイトにある複数のドキュメント サジェスチョンを含むその他のページを表示できます。 ユーザーは外部サイトへのサインインを求められる場合があることに注意してください。

• モバイル アプリ。 タブレット PC 用 Dynamics 365 および 電話用 Dynamics 365 アプリの場合、 ドキュメント サジェスチョン を選択した後、 そのほかのレコメンデーション を選択すると、複数のドキュメント サジェスチョンを含む外部サイトがデバイス既定の Web ブラウザーで開きます。 ユーザーは外部サイトへのサインインを求められる場合があることに注意してください。

外部 URL の構築

外部 URL は外部サイトによって理解される形式で構築する必要があります。 たとえば、https://contoso.com/search?{0} と類似する構造を使用するサイトでは、https://contoso.com/search? が検索 URL 構造で、{0} がキーワード文字列である場合、[ドキュメント サジェスチョン] は {0} パラメーターのキーワードを渡します。 URL に渡されるキーワードは、テキスト一致のエンティティ マッピングが含まれる類似レコード ルールから派生します。 詳細: 高度な類似ルールを使用して類似サポートの案件の提案を表示する。

keyword が類似ルール マッピングでのテキスト値で、& が [ドキュメント サジェスチョン] で各キーワードを分離するために使用する空白を示す場合、類似ルール マッピングのテキスト フィールド内の値は、以下の URL と類似した外部サイトに渡されるクエリを構築するキーワードとして使用されます。

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

オンプレミスの SharePoint サーバーでは、 mysharepoint が Web サイト名、 sites がサイト名、subsitename がサブサイト名である場合、これに類似するサブサイトを指す外部 URL を追加できます。

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Azure テキスト分析への接続の設定

Azure テキスト分析を [ドキュメント サジェスチョン] で使用するには、 Azure テキスト分析への接続を構成する必要があります。

類似ルールを定義しアクティブ化する

類似ルールをまだ定義していない場合は、高度な類似ルールを使用して類似した事例の提案を表示する を参照してください。

[ドキュメント サジェスチョン] の有効化

[ドキュメント サジェスチョン] を有効にするには、以下を実行します。

1. Microsoft Power Platform 管理センターを参照して、管理者の資格情報を使用してサイン インします。

2. 環境> [環境を選択する] >設定>統合>ドキュメント管理設定>ドキュメント サジェスチョンの管理に移動します。

3. エンティティの選択 領域で、ドキュメント サジェスチョンに含めたい ケース エンティティを選択し、適用 をクリックします。

   チップ

   ケース エンティティが エンティティの選択 領域にリストされていない場合、それはケース エンティティ用の類似ルールが定義されておらず、アクティブ化されていないためです。 高度な類似ルールを使用して類似サポートの案件の提案を表示する。

4. [ドキュメント サジェスチョン] に含める外部 URLを 設定します。 既定では、[ドキュメント サジェスチョン] は SharePoint または OneDriveのような Microsoft 365 サービス内を検索します。 オンプレミスの SharePoint サイトなどで使用できる Microsoft 365 サービスに加えて、外部サイトを検索する場合は、外部システムへのベース URL を入力します。 Dynamics 365 アプリは、指定したベース URL に検索クエリ文字列を追加します。 詳しくは、別のサイトを検索するための外部 URL の追加を参照してください。