電子メール追跡設定の管理
電子メールを使用して、(Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Project Service Automation などの) Dynamics 365 モデル駆動型アプリでの表示方法と機能を調整します。
これらの設定は Power Platform 管理センターで行います。環境> [環境を選択] >設定>メール>メールの追跡 の順に移動します。
チップ
以下で説明する設定に加えて、同期動作を制御するために使用できる設定が他にもあります。 詳細については、 サーバー側同期のための OrgDBOrgSettings への接続とサーバー側同期を参照してください。
休業日を更新するために、システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。
セキュリティ ロールを確認する
- 「ユーザー プロファイルの表示」の手順を実行してください。
- 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 電子メール スレッドの追跡 | |
| 関連付けを使用 | 既定値: オンです。 電子メール ヘッダーの情報を使用して、他の関連するレコードに電子メール活動をリンクする場合は、このチェック ボックスを選択します。 この方法では、関連付けに電子メールのプロパティを使用し、スマート マッチングよりも正確ですが、フォルダー レベルの追跡または追跡トークンより正確ではありません。 詳細情報: メールのメッセージ フィルター処理と関連付け注: メールがサーバー側の同期を使い処理される際、メール ヘッダーを使用するメールの関連付けが最適に動作します。 E-mail Router を使用して電子メールを処理する場合、追跡トークンまたはスマート マッチングを使用して、電子メール活動を関連レコードに関連付けることができます。 |
| 追跡トークンの使用 | 既定値: オンです。 このチェック ボックスをオンにすると、追跡トークンを使用して、Dynamics 365 がメール メッセージの件名にそれらを表示する方法を構成できます。 追跡トークンは、100% の追跡精度を提供します。 ただし、件名にトークンを表示したくない場合は、フォルダー レベルの追跡を考慮します。フォルダー レベルの追跡も 100% の追跡精度を提供します。 追跡トークンの接頭辞および他のセクションを構成できます。 ただし、長い接頭辞、または限度を超えた接頭辞の変更により、履歴中のデータが失われる場合があります。 詳細: 電子メールのメッセージ フィルタリングと関連付け |
| トークン追跡のプレビュー | 詳細: 電子メールのメッセージ フィルタリングと関連付けを使い、どの電子メールが追跡されるかを指定します |
| 接頭辞 | 既定: CRM。 |
| 基準の追跡番号 | 既定: 0 |
| 個人番号の桁数 | 既定: 3 |
| 電子メール活動カウンターの桁数 | 既定: 3 |
| スマート マッチングを使用 | 既定値: オフです。 オンを選び、スマート マッチングを使用して、電子メールのメッセージ間の類似性に基づいて電子メールを関連付けします。 スマート マッチングは、追跡トークンまたはフォルダー レベルの追跡ほど正確ではありません。 詳細: 電子メールのメッセージ フィルタリングと関連付け |
| フォルダー レベルの追跡 | |
| Exchange フォルダーに対するフォルダー レベルの追跡を使用 (サーバー側同期が有効である必要があります) | 既定値: オン。 ユーザーは Exchange 追跡フォルダーを設定して、それらのフォルダーにメッセージを移動し、実質的にすべてのデバイスで自動的に追跡できます。 詳細: Outlook 電子メールを追跡対象の Exchange フォルダーに移動して追跡 フォルダー レベルの追跡は、100% の追跡精度を提供します。 フォルダー レベルの追跡を使用するには : - オン を選択します。 - 組織はサーバー側同期でメールを同期する必要があります。 詳細: サーバー側同期の設定 |
| アイテムの追跡 | |
| カテゴリを使用して電子メールと予定を追跡できるようにする | 既定値: オフです。 内容は準備中です。 |
| 送信電子メールの自動追跡を許可する | 既定値: オフです。 内容は準備中です。 |
| ユーザー間の追跡 | |
| Dynamics 365 ユーザー間で送信された電子メールを 2 つの活動として追跡 | 既定値: オン。 このオプションを選択すると、Dynamics 365 ユーザーの間で 2 つのメール活動、つまり送信者と受信者にメール活動が 1 つずつ作成されます。 |