主な準備および構成タスク
公開日: 2016年11月
対象: Dynamics CRM 2015
このトピックは Microsoft Dynamics 365 の管理者および業務ユーザー向けで、より重要なことに集中するための、組織を最適な状態に維持するのに役立つ一般的な構成設定とタスクについて説明します。 ビジネスで使い始める前であっても Microsoft Dynamics 365 で全体的なエクスペリエンスが改善されるように作られています。
このトピックの内容
Internet Explorer の一般的な構成設定
Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM の構成設定
ネットワーク接続の設定
ウイルス対策またはマルウェア アプリケーションの設定
Microsoft Dynamics CRM からの重要な電子メール メッセージ
Microsoft Dynamics CRM ユーザーが利用できるリソース
Microsoft Dynamics CRM のテクニカル サポート
Internet Explorer の一般的な構成設定
Microsoft Dynamics 365 は Web ベースのアプリケーションであり、Dynamics 365 データベースに格納済みの情報を表示、追加、編集するためのユーザー インターフェイスとして Internet Explorer を使用します。Dynamics 365 の操作性を最適化するには、Internet Explorer で次の一般的な構成設定を行います。
同時ダウンロード セッション数を増やす
既定では、Internet Explorer 10 および Internet Explorer 11 では、一度にダウンロードできるファイルの数が 8 つまでに制限されています。
Microsoft Dynamics 365 アプリケーションでは、Dynamics 365 データ センターとのデータのやり取りが同期的に行われます。 そのため、Dynamics 365 を使用していると、すぐに同時ダウンロード数の制限に達してしまいます。 この制限を増やす方法については、サポート技術情報 282402: 「一度に 3 つ以上のファイルをダウンロードできるように Internet Explorer を構成する方法」「 」を参照してください。
インターネット一時ファイル用のディスク領域を増やす
Microsoft Dynamics 365 用のインターネット ファイルが削除されないようにするには、インターネット一時ファイル用のディスク領域を増やします。
Internet Explorer を開き、[ツール] メニューの [インターネット オプション] をクリックまたはタップします。
[全般] タブの [閲覧の履歴] セクションで、[設定] をクリックまたはタップします。
[Disk space to use] (使用するディスク領域) フィールドを「350」に設定します。
[OK] をクリックまたはタップし、次に再度 [OK] をクリックまたはタップします。
閲覧の履歴の保持
Dynamics 365 で最善の操作性が得られるよう、ブラウザーを終了するときに閲覧履歴を削除するオプションを有効にしないことをお勧めします。 このオプションを有効にすると、インターネット一時ファイル、Cookie、履歴など、閲覧の履歴の設定でマークされたすべてのものが削除されます (既定では、これらのオプションのチェック ボックスはオンになっています)。 インターネット一時ファイルを削除すると Internet Explorer はファイルを改めてキャッシュし、Cookie を削除するとユーザーは Dynamics 365 からサインアウトされます。
Internet Explorer を開き、[ツール] メニューの [インターネット オプション] をクリックまたはタップします。
[全般] タブをクリックまたはタップし、[閲覧の履歴] セクションで [終了時に閲覧の履歴を削除する] チェック ボックスがオフになっていることを確認してください。
Microsoft Dynamics 365 の URL に対してポップアップ ウィンドウを許可する
Microsoft Dynamics 365 では、新しいレコードを開いたり作成したりするときにポップアップ ウィンドウを使用します。 ポップアップ ブロッカーの設定により、ブラウザーでこれらのウィンドウがブロックされる場合があります。Dynamics 365 の Web サイトについてはポップアップ ウィンドウを許可するように、ポップアップ ブロッカーの設定を構成する必要があります。
Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM の構成設定
Outlook 用 Dynamics CRM のパフォーマンスを最適化するには、以下の設定を構成できます。
Outlook 用 Dynamics CRM の最新の更新プログラムのインストール
Windows Update を使用して、Outlook 用 Dynamics CRM の更新プログラムを確認します。 通常、更新プログラムは、パフォーマンスの改善や安定性の向上の役に立ちます。
オンライン モードとオフライン モードの Outlook の自動同期
自動同期を有効にすると、Outlook 用 Dynamics CRM は Microsoft Dynamics 365 データ センターからデータを系統的に同期できます。 これにより、ローカル データは定期的に確実に更新されます。 したがって、オフラインにしたときには、ローカルに同期する必要のあるデータは管理可能なサイズになっています。
Outlook 用 Dynamics CRM がインストールされている Outlook を開きます。
[ファイル] タブで、[CRM] をクリックまたはタップし、次に [オプション] クリックまたはタップします。
[同期] タブの [Outlook との自動同期のスケジュール] で、[Outlook フォルダーごとに CRM のアイテムを同期する] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。
- または -
オフライン同期の場合は、[ローカル データ] タブの [ローカル データの更新頻度の選択] で、[ローカル データの更新間隔] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。
Outlook のオンライン モードとオフライン モードでの重要なデータだけの同期
Outlook 用 Dynamics CRM と同期するデータを制限することにより、Dynamics 365 ユーザーが消費するネットワーク帯域幅を減らすことができ、したがってアプリケーション全体のパフォーマンスが向上します。Outlook と同期するレコードを制御するには、Outlook フィルターを編集します。詳細:ヘルプとトレーニング: CRM と Outlook または Exchange の間で同期するレコードの選択
Outlook 用 Dynamics CRM での Microsoft Dynamics 365 カレンダーの予定の追跡
カレンダーの予定の追跡を Outlook 用 Dynamics CRM で開始した後、予定が Dynamics 365 に表示されなくなるのを防ぐには、それぞれのユーザー レコードでのユーザーの電子メール アドレスが Outlook に使用されている電子メール アドレスと一致していることを確認します。
注意
電子メール アドレスは Microsoft アカウント と異なる場合があります。 違うかどうかは、Outlook で使用する電子メール アドレスと、Dynamics 365 ユーザー レコードでの電子メール アドレスに依存します。
ネットワーク接続の設定
ネットワーク接続は、[ネットワーク接続] ウィンドウの [アダプターとバインド] タブに一覧表示されるデバイスの順序に基づいて確立されます。 たとえば、ローカル エリア ネットワーク (LAN) とワイヤレス接続を有効にしてある場合、デバイスがインターネットに接続される順序は、[アダプターとバインド] の一覧での順序に基づきます。 LAN 接続が一覧で上位にある場合は、ほとんどのネットワーク接続はワイヤレス アダプターではなく LAN アダプターを使用して確立されます。 ネットワーク接続を最適化するには、ネットワーク管理者の推奨に従って接続を設定します。
ネットワーク接続の順序を変更するには
[開始] を右クリックし、次に [実行] をクリックまたはタップします。
control netconnections を入力し、[OK] をクリックまたはタップします。
[整理] > [レイアウト] をクリックまたはタップし、[メニュー バー] が選択されていることを確認します。
[詳細] > [詳細設定] をクリックまたはタップします。
[アダプターとバインド] タブをクリックまたはタップし、[接続] の一覧で移動する接続をクリックまたはタップし、上または下向きの矢印ボタンをクリックまたはタップして、[OK] をクリックまたはタップします。
ウイルス対策またはマルウェア アプリケーションの設定
ウイルス対策またはマルウェア アプリケーションの設定によっては、ウイルス スキャンによって特定のファイルがブロックされて、他のアプリケーションからアクセスできなくなったり、Microsoft Dynamics 365 のパフォーマンスが低下したりする可能性があります。
環境ごとに含めるものと除外するものを慎重に決定する必要があり、スキャンからファイルを除外すると望ましくない結果になる可能性が常にあります。 周到に計画された社内の IT 管理ポリシーと併せて、次のリストを使用してください。
デスクトップ セキュリティ ソフトウェアからの干渉を確認します。 一部のウイルス対策プログラムに含まれる ScriptScan と呼ばれる機能は、Dynamics 365 のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 ほとんどのプログラムには、特定の Web サイトではスキャンを無効にする機能があります。Dynamics 365 の URL をこのリストに追加してください。 特に McAfee の場合は、この設定に関する次の KB 記事を参照してください。
他のウイルス対策ソフトウェアを使用する場合は、Dynamics 365 Web サイトの URL をウイルス スキャンの信頼できるゾーンに含めて、Dynamics 365 Web サイトのアクセス時スキャンを無効にしてください。 詳細については、使用しているウイルス対策アプリケーションのドキュメントを参照してください。
Microsoft Dynamics CRM からの重要な電子メール メッセージ
Microsoft Dynamics 365 のユーザーや管理者にマイクロソフトから電子メール メッセージが送られてくることがあります。 それらのメッセージには、Dynamics 365 の使用方法に関する情報のほかに、請求やアップグレードに関する重要な情報も含まれています。
次の電子メール アドレスを、電子メール アプリケーションの許可リストに追加してください。
crmoln@microsoft.com。 この電子メール エイリアスは、Microsoft Dynamics 365 に関する一般的な通知を送信します。
billing@microsoft.com。 この電子メール エイリアスは、Dynamics 365 の請求に関する情報を送信します。
msonlineservicesteam@microsoftonline.com。 この電子メール エイリアスは、Dynamics 365 にサインアップしたときの確認の電子メール メッセージを送信します。
Microsoft Dynamics CRM ユーザーが利用できるリソース
Microsoft Dynamics 365 をビジネスの成功に役立てるための豊富なコンテンツと資料をフルにご活用ください。 トレーニング資料やオンライン組織のサポート方法などに関して利用できるリソースの一覧については、「CRM ヘルプ センター」を参照してください。
Microsoft Dynamics CRM のテクニカル サポート
前記のリソースを参照しても必要な回答が見つからない場合は、Microsoft カスタマ サポート サービス にテクニカル サポート要求をお送りください。 テクニカル サポート インシデントにより、特定の問題、エラー メッセージ、または目的どおりに動作しない機能に対処するサポートを提供します。 サポート情報については、「サポート」を参照してください。
テクニカル サポート エクスペリエンスの最大化
技術的な問題や疑問についてヘルプを要求するときは、可能な限り多くの情報を用意することが重要です。 テクニカル サポートを要求するときにたずねられる基本的な質問を次に示します。
問題があるのはアプリケーションのどの部分ですか。
例としては、Outlook 用 Dynamics CRM のインストールに関する問題が挙げられます。
発生しているエラーまたは問題は正確にどのようなものですか。
表示される正確なエラー メッセージなど、詳細な情報を提供してください。 可能であれば画面キャプチャを含めます。
エラーが発生したときに Microsoft Dynamics 365 で何をしていましたか。
エラーを再現するための正確な手順を提供してください。 そうすることで、サポート チームは問題の原因をよりよく分析できます。
問題が発生している詳細な環境はどのようなものですか。
問題が発生しているコンピューターのオペレーティング システムやブラウザーのバージョン、および該当する場合は Microsoft Office のバージョンを提供します。
問題の影響を受けているのは、すべてのユーザー、特定の種類の Microsoft Dynamics 365 セキュリティ ロール、特定のユーザーだけのいずれですか。
可能な場合は、ログ ファイルを提供してください (見つける方法がわかる場合)。 これは Outlook 用 Dynamics CRM、Microsoft Dynamics CRM E-mail Router などのアプリケーションに当てはまります。 次の表に、これらのアプリケーションでのログ ファイルまたはトレース ファイルの場所を示します。
ログまたはトレース |
ログ ファイルの場所 |
Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 のログ |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 のトレース ファイル |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
Microsoft Dynamics 365 E-mail Router のログ |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
関連項目
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