簡易作成フォームの作成および編集

  • [アーティクル]

 

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 では、新しいレコードを作成するには、ナビゲーション バーの [作成] ボタンをクリックするか、または検索やサブグリッドから新しいレコードを作成する際に [+ 新規] を選択すると、簡易作成フォームが表示されます。 簡易作成フォームでは、フォーム スクリプトと業務ルールによって定義されたロジックの完全なサポートによって、簡素化されたデータ入力のエクスペリエンスを楽しむことができます。

モバイル アプリでは新しいレコードを作成するには、簡易作成フォームが使用されます。 エンティティでモバイルアプリに対する簡易作成フォームがすでに設定されている場合は、モバイル アプリはそのフォームを使用します。 エンティティに簡易作成フォームが設定されていない場合、CRM によって、簡易作成フォームが生成され、メイン フォームの定義を基準にモバイル アプリでのレコードが作成されます。

このトピックの内容

簡易作成フォームを持つエンティティ

簡易作成フォームの作成

簡易作成フォームの編集

簡易作成フォームを持つエンティティ

既定では、次のシステム エンティティのみに簡易作成フォームがあります。

取引先企業

キャンペーンの反応

サポート案件

[競合企業]

取引先担当者

潜在顧客

営業案件

システム活動エンティティに対して簡易作成フォームを作成できますが、簡易作成フォームはサポートされません。 エンティティ定義で [簡易作成を許可] を選択し、エンティティの簡易作成フォームを作成することによって、他の 更新されたエンティティ のいずれも、またユーザー定義エンティティのいずれも、これらのフォームをサポートするように有効化することができます。詳細:エンティティを有効化または無効化

簡易作成フォームをサポートするようにユーザー定義活動のエンティティを有効化し、それらのエンティティのための簡易作成フォームを作成できます。 ただし、ユーザーがナビゲーション バーの [作成] ボタンをクリックするときは、ユーザー定義活動のエンティティのための簡易作成フォームは使用されません。 これらの簡易作成フォームは、特定のユーザー定義活動のエンティティを表示するサブグリッドに対して新しいレコードが追加されるときにのみ使用できます。

簡易作成フォームの作成

複数の簡易作成フォームを定義できますが、1 つの簡易作成フォームだけをすべてのユーザーが使用できます。 すべてのユーザーが使用するフォームは、フォームの順序を使用して設定されます。 簡易作成フォームはセキュリティ ロール フォームに割り当てることができません。また、ユーザーがフォームを切り替える機能を備えていません。

注意

エンティティは、[簡易作成を許可] オプションを有効にして、簡易作成フォームが表示されるようにする必要があります。詳細:エンティティを有効化または無効化

簡易作成フォームを作成するには

  1. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

  2. [カスタマイズ] を選択し、次に [システムのカスタマイズ] を選択します。

  3. ソリューション エクスプローラーで、対象のエンティティを展開し、[フォーム] を選択します。

  4. ツール バーから [新規] > [簡易作成フォーム] を選択します。

  5. [フィールド エクスプローラー] からフィールドをフォームのセクションにドラッグします。

  6. 終了したら、[保存して閉じる] をクリックまたはタップします。

  7. カスタマイズを公開し、新しいフォームをアプリケーションに表示します。

簡易作成フォームの編集

簡易作成フォームは、フォーム スクリプトと業務ルールをサポートしますが、その目的はメイン フォームとは異なり、メイン フォームのすべての機能をサポートしません。 簡易作成フォームには、3 列を保持した 1 つのセクションが必ず存在します。 追加のセクションや列を追加することはできません。

次のコントロールは簡易作成フォームに追加できません:

  • サブグリッド

  • 簡易表示フォーム

  • Web リソース

  • IFRAME

  • 注意

  • Bing マップ

複合フィールドを簡易作成フォームに追加した場合、そのフィールドは別々のフィールドとして表示されます。

簡易作成フォームを編集するには

  1. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

  2. [カスタマイズ] を選択し、次に [システムのカスタマイズ] を選択します。

  3. ソリューション エクスプローラーで、対象のエンティティを展開し、[フォーム] を選択します。

  4. フォームの一覧で、[フォーム タイプ] が [簡易作成] のフォームをダブルクリックまたはタップします。

  5. [フィールド エクスプローラー] からフィールドをフォームのセクションにドラッグします。

    フォーム スクリプトのイベント ハンドラーの編集については、イベント ハンドラーを構成する を参照してください。

  6. 終了したら、[保存して閉じる] をクリックまたはタップします。

  7. カスタマイズを公開し、修正したフォームをアプリケーションに表示します。

関連項目

ビデオ: Microsoft Dynamics CRM カスタマイズの新機能 - 簡易作成フォーム
ビデオ: Microsoft Dynamics CRM カスタマイズの新機能 - 簡易入力フォーム
フォームの作成および設計
フォーム エディターの使用
Phones Express 用 CRM のモバイル フォームの作成と編集
簡易表示フォームの作成および編集

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