業務プロセス フローの構成

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics CRM 2015

業務プロセス フローは、ユーザーがタスクを完了するための手引です。 業務プロセス フローを使用して、共通のタスクをチームのメンバー全員が同じように実行できるようにします。 潜在顧客、営業案件、またはサポート案件のようなさまざまなエンティティの業務プロセス フローを有効にできます。業務プロセス フローを作成する手順は、他の種類の作成プロセスに似ていますが、それらの設定方法は、大きく異なります。

業務プロセス フローを使用する理由の詳細については、「業務プロセス フロー」を参照してください。

このトピックの内容

業務プロセス フローの作成

業務プロセス フローの編集

業務プロセス フローの作成

業務プロセス フローを作成する際には、ステップを含む一連の操作を定義します。 各ステップに含める各種の情報を選択します。

業務プロセス フローを作成するには [設定] > [プロセス] を選択し、[新規] を選択します。 ビジネス プロセスを作成する完全な手順は、「新しいビジネス プロセスの作成」を参照してください。

他のプロセスと同じ方法で、[プロセスの作成] ダイアログ ボックスに次の情報を入力します:

  • [プロセス名]
    プロセスの名前は一意である必要はありませんが、プロセスを選択する必要があるユーザーにとって意味のある名前にする必要があります。 これは後で変更できます。

  • カテゴリ
    このプロパティは、これが 業務プロセス フロー プロセスであることを確立します。 いったんエンティティを保存したら、これを変更できません。

  • エンティティ
    業務プロセス フローの最初のステージに基づいてエンティティを選択します。 選択したエンティティは、プロセス フローの最初のステージに追加できるステップで使用できるフィールドに影響します。 目的のエンティティが見つからない場合は、エンティティのエンティティ定義に [業務プロセス フロー (フィールドが作成されます)] オプション セットが存在していることを確認します。 いったんエンティティを保存したら、これを変更できません。

注意

業務プロセス フローには、既存の業務プロセス フローを新しい業務プロセス フローの高度な開始点として再使用するための簡易化した方法があります。[業務プロセス フロー] を [カテゴリ] として選択すると、他のプロセスの種類に対して可能なように、[タイプ] 値の設定に使用できる選択肢はありません。 代わりに、既存の業務ビジネス フローを開くときは、[名前を付けて保存] ボタンがコマンド バーにあります。 これは、テキスト [(コピー)] が名前に付加される以外は、既存のものと同じ業務プロセス フローを新規に作成します。

入力が終了したら [プロセスの作成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。 このダイアログ ボックスが閉じてから、新しい業務プロセス フローのダイアログ ボックスが自動的に開きます。 ステージとステップを入力できます。

業務プロセス フローの編集

業務プロセス フローを編集するには、[設定] > [プロセス] > [業務プロセス フロー] に移動して編集するビジネス プロセスを選択します。 業務プロセス フローの最初の 2 つのステージの例を以下に示します。

業務プロセス フローの編集

プロセス名の下の [詳細] を展開し、名前を変更するか、または説明を追加して、詳細情報を参照してください。

業務プロセス フローを構成する場合は、それを編集して、ステージおよびステップを追加できます。 業務プロセス フローを編集する完全な手順については、eBook「Dynamics CRM でのビジネス プロセスのカスタマイズ」を参照してください。

  • ステージの編集
    業務プロセス フローには最大 30 のステージを含めることができます。

    • ステージを追加するには、ステージの下の [ステージの挿入] をクリックし、[ステージ名] を入力します。

    • ステージを削除するには、これを選択し、右上隅にある [X] を選択します。

    ステージの次のプロパティの追加、または変更ができます:

    • ステージ名

    • エンティティ。 最初のステージを除くすべてのステージについてエンティティを変更できます。

    • [ステージ カテゴリ]。 カテゴリでは、アクションの種類によってステージをグループ化することができます。 これは、所属するステージごとにレコードをグループ化するレポートに便利です。 ステージ カテゴリのオプションは、[ステージ カテゴリ] グローバル オプション セットから取得されます。 必要ならば、このグローバル オプション セットに追加のオプションを追加し、既存のオプションのラベルを変更できます。 必要ならば既存のオプションを削除できますが、既存のオプションを維持しておくことを推奨します。 削除した場合、まったく同じオプションを追加して元に戻すことはできません。 それらの使用を望まない場合は、ラベルを "使用しない" に変更します。

    • [関連付け]​。 プロセスの前のステージが他のエンティティに基づいている場合、関連付けを入力します。 現在定義しているステージの [関連付けの選択] を選択して、2 つのステージ間で移動する際に使用する関連付けを特定します。 次の機能に対する関連付けを選択することをお勧めします:

      • 関連付けには、多くの場合レコード間でデータを自動的に引き継ぎデータ入力を最小限にする定義済みの属性マップがあります。

      • レコードのプロセス バーで、[次のステージ] を選択した場合は、関連付けを使用するレコードがプロセス フローに表示されます。これによりプロセスのレコードの再利用を促進します。 さらにプロセスを簡素化するため、ユーザーがレコードを作成する代わりに選択するだけで済むように、レコードの作成を自動化したワークフローを使用することができます。

  • [ステップの編集]
    各ステージは 30 までのステップを含めることができます。

    • 新しいステップを作成するには、ステージを選択し、[ステップ名] の下のプラス記号 ([+]) を選択します。 名前を入力します。

    • [値] 列では、データの入力に使用するフィールドを選択します。

    • 必要に応じて、すべての必須フィールドに対して [必須] ボックスを選択します。

    • ステップを削除するには、これを選択し、ステップの右にある [X] を選択します。

  • 分岐の追加
    ステージに分岐を追加できます。詳細については、「分岐を使用して業務プロセス フローを強化する」を参照してください。

業務プロセス フローを、使用するユーザーが使用できるようにするには、プロセス フローを順序付け、セキュリティ ロールを有効にし、プロセス フローをアクティブ化する必要があります。

  • プロセス フローの順序の設定
    あるエンティティ (レコードの種類) に対して複数の業務プロセス フローがある場合、新しいレコードに自動的に割り当てるプロセスを設定する必要があります。 コマンド バーで [受注プロセス フロー] を選択します。 新規レコードや、まだプロセス フローが関連付けられていないレコードの場合、ユーザーがアクセスする最初の業務プロセス フローが使用されるところのものです。

  • セキュリティ ロールの有効化
    ユーザーは、ユーザー アカウントに関連付けられているセキュリティ ロールに関連付けられている業務プロセス フローのみを使用できます。 既定では、[システム管理者] と [システム カスタマイザー] のセキュリティ ロールのみが新しい業務プロセス フローを表示できます。

    • これらのロールを設定するには、コマンド バーで、[セキュリティ ロールの有効化] を選択します。[全員に対して有効化] または [特定のセキュリティ ロールにのみ有効化] オプションのいずれかを選択できます。

    • [特定のセキュリティ ロールにのみ有効化] を選択した場合は、業務プロセス フローにアクセスできるようにするセキュリティ ロールを選択できます。

  • アクティブ化します
    業務プロセス フローを使用するには、その前に、それをアクティブ化する必要があります。 コマンド バーで、[アクティブ化] を選択します。 アクティブ化を確認した後、業務プロセス フローが使用できる状態になります。 業務プロセス フローにエラーが検出された場合、エラーが修正されるまで、業務プロセス フローをアクティブ化できません。

関連項目

業務プロセス フロー
プロセスの監視と管理

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