ヘルプ エクスペリエンスのカスタマイズ

  • [アーティクル]

 

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 には、オンライン ヘルプ用に組み込まれたナレッジ ベースアプリケーションがあります。 このヘルプは、CRM のヘルプとトレーニング にホストされています。このヘルプとトレーニングは、記事、ビデオ、電子ブック、ベスト プラクティス、トピックの問題に関するヒントを提供する中心的な場所です。

組み込みのヘルプに加え、Microsoft Dynamics 365 では、フォームを入力するユーザーにコンテキスト情報を提供するためにカスタマイズ可能なヘルプとツールヒントが用意されています。 グローバル (組織) レベルまたはエンティティ レベルで、既定のヘルプを自分が選んだユーザー定義ヘルプに置き換えることができます。 ユーザー定義のヘルプを使用すると、ユーザーの毎日の活動により関連のあるヘルプ リンクを通じてコンテンツが公開されます。 単一のグローバル URL を使用して、すべてのカスタマイズ可能なエンティティの標準のヘルプリンクを上書きできます。 エンティティごとの URLs は、特定のカスタマイズ可能なエンティティのグリッドおよびフォームの標準のヘルプ リンクを上書きします。 また、言語コードおよびエンティティ名などの、追加パラメータを URL に含めることができます。 開発者は、これらのパラメーターを使用して、ユーザーをユーザー自身の言語やアプリケーション内のエンティティ コンテキストに関係するページにリダイレクトする機能を追加できます。 エンティティ レベルのユーザー定義のヘルプの設定はソリューションに対応しているため、ソリューションの一部としてこれらをパッケージ化して、組織間で移動したり、ソリューション内に分配できます。 ユーザー定義のツールヒントには、フィールドがフォームに表示されたときにツールヒントとして表示されるテキストを設定する機能があります。 また、ツールヒントはソリューションにも対応しています。 ツールヒントの詳細については、「ビデオ: Microsoft Dynamics CRM のカスタマイズ可能なツールのためのヒント」をご覧ください。

注意

タブレット PC 用 Microsoft Dynamics CRMではカスタマイズ可能なヘルプは使用できません。

グローバル レベルのユーザー定義 URL の例

ユーザー定義エンティティに対応したヘルプ コンテンツをサービスするには、動的なヘルプ サーバーを使用します。 ソリューションは、ほぼ完全にユーザー定義エンティティで構成されます。 次の指定が可能です . ヘルプ サーバーを指さす aspx ページを指定して、URL にパラメーターを渡すことができます。 渡されたパラメータに基づいた正しいヘルプ ページを表示するように、ヘルプ サーバーをプログラミングすることができます。

エンティティ レベルのユーザー定義 URL の例

ユーザー定義エンティティとカスタマイズした 標準 (OOB) システムのエンティティに対して、一連の静的なヘルプ Web ページを使用します。 たとえば、2 ～ 3 のユーザー定義エンティティだけを追加し、大幅に営業案件エンティティをカスタマイズしました。 のそのほかの OOB システム エンティティは変更しないままでした。 この場合、ユーザー定義エンティティとOpportunityエンティティのヘルプ コンテンツを上書きし、システム内の残りのエンティティには既定のヘルプを使用できます。

ユーザー定義のヘルプの設計のヘルプの場所

ユーザー定義のヘルプを作成する際、Microsoft Dynamics CRM 用のトレーニングおよび採用キットを確認してください。 キットから直接使用できる、またはカスタマイズできる、あらかじめ用意された様々な材料が含まれています。 トレーニングおよび採用キットには、エンドユーザーと管理者用の電子ブック、ユーザー ガイドおよびクイック リファレンスが含まれます。[ビデオ] ボタントレーニングおよび採用キットのトレーニング教材をカスタマイズする方法に関する短いビデオを見る。

カスタマイズできるヘルプのセットアップ

管理者の場合は、グローバル レベルで既定のヘルプを上書きする設定を使用できます。

  • [設定] > [管理] に移動します。

  • 次に示すように、[システムの設定] > [全般] タブの順にクリックします。

Dynamics CRM のグローバル カスタム ヘルプ

エンティティの既定のヘルプを上書きするには、Microsoft Dynamics 365 の [設定]を使用します。

  • [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

  • [システムのカスタマイズ] > [コンポーネント] > [エンティティ] > [全般] タブをクリックします。 最初に、ユーザー定義ヘルプをグローバル レベルで有効にする必要があります。

Dynamics CRM のエンティティ レベルのユーザー定義のヘルプ

URL にパラメーターを追加するには、[システム設定]、[全般] タブの順に選択して [URL にパラメータの追加] を [はい] に設定します。URL に加えるパラメータを指定します。

  • ユーザー言語コード: userlcid

  • エンティティ名: entity

  • エントリ ポイント: hierarchy chart または form

  • フォーム ID: formid

関連項目

CRM システムをカスタマイズする
CRM 2015 の管理
コミュニティ ブログ: CRM 2015 – ユーザー定義のヘルプ内容
MSDN: ユーザー定義のヘルプ オプション
MSDN: Web リソースを使用してヘルプ コンテンツを作成する

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