Microsoft Dynamics CRM を Yammer に接続する

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

Yammer は、電子メールの送信や会議へ出席することなしに、同僚と会話し、文書を作成および編集し、情報を共有するための、中心的な場所を組織の同僚に提供します。

Yammerを使用して作業する組織を設定すると、誰かが顧客情報を更新したとき、従業員は、Microsoft Dynamics 365 上のダッシュボードのニュース フィードの投稿をすぐ参照して、自分自身の投稿で会話に加わることができます。

次のビデオを確認してください。

• CRM + Yammer - ビジネスに明かりをつける (Light a Fire Under Your Business) (4:05)

• Yammer Integration – Introduction (Yammer 統合 – 概要) (11:03)

• Yammer Integration - Activity Feeds Replacement (Yammer 統合 - アクティビティ フィードの置換) (5:18)

• Yammer Integration – Configuration (Yammer 統合 – 構成) (8:07)

• Yammer Integration – Features (Yammer 統合 – 機能) (6:25)

• Yammer Integration – Architecture (Yammer 統合 – アーキテクチャ) (3:03)

• Yammer Integration – Troubleshooting (Yammer 統合 – トラブルシューティング) (2:00)

ビデオでは、Yammer と CRM Online について説明していますが、この内容は Microsoft Dynamics CRM (設置型) にも適用されます。

組織を Yammer に接続する

CRM (設置型エディション) を準備する

HTTP 経由での資格情報の許可

1. Windows PowerShell コマンド ウィンドウを開きます。

2. Microsoft Dynamics 365 PowerShell スナップインを追加します。

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   

3. 以下を入力します。

   $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
   $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
   $configEntity.LogicalName="Deployment"
   $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
   $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
   Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
   

次に、コマンド プロンプトで、次のコマンドを実行します: iisreset

前提条件

• Dynamics 365 内で Yammer を組織が使用できるようになるには、その前に、組織が Yammer 企業ライセンスを購入する必要があります。

• Microsoft Dynamics CRM のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。

• また、組織の Yammer アカウントのシステム管理者特権のほかに、組織の書き込みと Yammer の構成の特権を確認済みであることが必要です。 管理者でない場合、既定では、これらの特権を使用することはできません。これらの特権は追加する必要があります。

• Microsoft Dynamics 365 の最新の製品の更新をインストールします。

• ブラウザーとシステム要件を満たします。

Yammer に CRM を接続する

1. Yammer 企業アカウントを申し込んで、受信するネットワークの名前を記録します。詳細:Yammer の Web サイトを参照してください

2. [設定] > [システム] に移動します。

3. [管理]、[Yammer の構成] の順に選択します。

4. 免責事項をお読みになった後、[続行] を選択します。

5. Choose [Microsoft Dynamics CRM Online (または CRM 2015) から Yammer への接続を承認します] を選択します。

6. 管理者資格情報を使用して、企業の Yammer アカウントにサインインします。

7. 画面の指示に従って、Yammer のサービスの条件に同意し、どの Yammer ネットワークが設定されているかを確認し、組織をそのネットワークに接続します。 組織が接続されると、画面の下部に確認メッセージが表示されます。

   注意

   Dynamics 365 では、プライマリ Yammer ネットワークへの接続のみをサポートします。Yammer の外部ネットワークへの接続はサポートされていません。

8. 必要に応じて、Yammer アカウントにサインインした状態を維持して、組織の Yammer の投稿に対する設定をセットします。

組織の Yammer 投稿の設定をセットする (任意)

1. 管理者資格情報を使用して、企業の Yammer アカウントにサインインしたことを確認します。

2. 必要に応じて Yammer 投稿が [パブリック] (すべての者のニュース フィードに Microsoft Dynamics 365 投稿が表示される) か、または [プライベート] (そのレコードに関する投稿をニュース フィードで見るには、そのレコードを「追跡」する必要がある) を選択します。

3. 必要に応じて、Microsoft Dynamics 365 投稿を表示する既定グループを選択します。

4. 必要に応じて、Yammer ニュース フィードへの自動投稿を起動するレコードの種類を選択します。

Yammer に対する CRM エンティティの有効化

Dynamics 365 から Yammer に接続したら、Yammer で使用できるようにする Dynamics 365 のエンティティを指定する必要があります。 有効にしたエンティティは、その後にユーザーを使用できます。

1. [設定] > [システム] に移動します。

2. [アクティビティ フィードの構成]、[投稿の構成] の順に選択します。

3. エンティティを選択してから [アクティブ化] を選択します。

4. アクティブ化を確認してから [その他のコマンド (…)]、**[すべてのカスタマイズの公開]**の順に選択します。

Yammer ニュース フィードへの自動投稿を起動する

以下の一覧のレコードの種類とルールを有効にして、Yammer 投稿を自動的に起動できます。 既定で有効なレコードの種類には、「はい」が表示されます。 エンティティまたはルールの種類を有効にする場合は、エンティティまたはルールがそれがアクティブであり、表示する自動投稿の種類が有効になっていることを確認します。

Yammer をセットアップするときは、次のことに注意してください:

• すべてのユーザーの投稿 (会話) は、Microsoft Dynamics 365 にではなく、Yammer に格納されます。

• すべてのシステムポストは Microsoft Dynamics 365 に格納されます。

• Yammer アクティビティ ストリーム ルール (または posttoyammer 属性) への投稿が投稿規則の構成で True に設定されている場合、そのアクティビティは Yammer に投稿します。

さらに考慮すべきこと

CRM を フェデレーション Yammer に接続する場合

シングル サインオンを使用するように Yammer を構成している場合、一時的なパスワードを生成し、それを使用して Dynamics 365 から Yammer に接続する必要があります。

1. シングル サインオンの資格情報で Yammer にサインインします。

2. [その他のコマンド (…)]、[アプリケーション] の順に選択します。

3. ページの一番下までスクロールし、[すべてのアプリケーション] セクションを表示します。

4. Yammer タブを選択し、Windows Phone などのアプリケーションを選択します。 アプリケーションは、一時的なパスワードの生成をサポートする必要があります。

5. 一時的なユーザー名とパスワードを取得するためのプロセスを完了します。

6. 一時的なユーザーとパスワードを使用して、Dynamics 365 から Yammer への接続の構成を完了します。

Yammer サイトを信頼済みのブラウザーに追加する

Yammer サイトを信頼済みのブラウザーに追加します。 たとえば、CRM Online の場合は以下を追加します。

• https://*.crm.dynamics.com

• https://*.yammer.com

• https://*.assets-yammer.com

プライバシーに関する声明

Yammer を有効にすることで、自身のデータを外部システムと共有することに同意したことになります。 外部システムから Microsoft Dynamics CRM Online にインポートされるデータには、当社のプライバシーに関する声明が適用されます。この声明は、こちらから参照できます。

関連項目

Yammerとの連携と連絡
Yammer の Web サイトを参照してください

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