ソリューション: Microsoft Dynamics CRM 用インサイト

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM Online のインサイトを使用すると、より多くの潜在顧客を見つけ、より多くの契約を獲得し、取引先企業を成長および保持する助けになります。 インサイトにより、ユーザーの Microsoft Dynamics CRM Online システムに対し、必要な会社と取引先担当者のデータ、ビジネス上の洞察と販売トリガー、および最大の紹介ネットワークへの公開を注入できます。 インサイト内の情報は、30,000 の経済、メディア、およびソーシャル ソースから定期的に更新され、データ科学テクノロジで検証されるため、ユーザーは最も正確で、認証済みの、および完全なデータ セットを保持できるようになります。

インサイトは、米国およびカナダではすべての CRM Online Professional および Enterprise ライセンスに含まれており、追加料金は必要ありません。

インサイト ソリューションのインストール

1. グローバル 管理者または Dynamics 365 システム管理者の資格情報を使用して、https://portal.office.com にサインインします。

2. [管理] > [CRM] の順に選択します

3. [すべての CRM Online インスタンスの管理] ページで、ソリューションを追加するインスタンスを選択します。

4. [ソリューション] を選択します。

   

5. [InsideView] ソリューションを選択し、[インストール] を選択します。

   

   [サービスの条件] に進み、条件を受け入れます。

インサイト ソリューションの状態が [インストールが保留になっています] に変わります。

ソリューションの準備ができたとき、ソリューションの状態は [インストール済み] に変わります。

インストールを完了するには、OAuth を有効にする必要があります。 以下のMicrosoft Dynamics CRM 用 OAuth インサイトを有効にするを参照してください。

Microsoft Dynamics CRM 用 OAuth インサイトを有効にする

OAuth の概要

Microsoft Dynamics CRM Online 用インサイトは、既存のサービス アカウント処理の代わりに、OAuth プロトコル認証を使用します。OAuth は認証のためのオープン フレームワークです。ユーザーはこれを使用して、資格情報の代わりにアクセス トークンを指定して、特定のサービス プロバイダー (Dynamics 365 など) によってホストされるデータにアクセスできます。

OAuth は簡単に有効にでき、サービス アカウントが事前に設定されている場合も、インサイトにアクセスし続けることを要求されます。 設置型およびホストされた展開は影響を受けません。

新規および既存の取引先企業

新しい取引先企業はまずインサイトをインストールする必要があり、次に、アクセスのために OAuth を有効にします。 参照: インサイト ソリューションのインストール の上部。

インサイトをインストール済みの既存の取引先企業は、サービス アカウントを事前に設定済みの場合も、インサイトにアクセスし続けるために OAuth を有効にする必要があります。

新規および既存の取引先企業の両方のために、インサイトのウィンドウ内に、幾つかの簡単な手順を含む説明が表示されます。

Microsoft Dynamics CRM Web クライアントを介して OAuth を有効化する

Dynamics 365 システム管理者は Microsoft Dynamics 365 Web クライアントを介して OAuth を有効化することができ、自分自身および取引先企業内のすべてのユーザーにアクセス権限を付与することができます。 すべてのユーザーのための最もシームレスでコントロールされたエクスペリエンスを使用できるので、このオプションを介して OAuth を有効化することを推奨いたします。

CRM 管理者のための説明

1. 任意の取引先企業、潜在顧客、取引先担当者、または営業案件のレコードを Dynamics 365 で開きます。 これにより、インサイト ウィンドウが読み込まれます。

2. [管理者として続行] を選択します。 これにより、管理者および組織内のすべてのユーザーにアクセス権限が付与されます。

   

   重要

   管理者が間違って [ユーザーとして続行] ボタンを選択すると、アクセス権限は彼らにのみ付与されます。 他のすべてのユーザーは、[ユーザーとして続行] ボタンを選択することにより、個別にアクセス権限を請求する必要があります。Dynamics 365 システム管理者 (またはエンド ユーザー) が [ユーザーとして続行] を選択できないようにする方法はありません。 管理者が間違って [ユーザーとして続行] を選択した場合に、これをリセットする方法はありません。

   ただし、エンド ユーザーが間違って [管理者として続行] ボタンを選択した場合、生成されたエラー メッセージが表示され、以前のページに戻ります。

3. [同意する] を選択します。 これにより、管理者および取引先企業内のすべてのユーザーに、インサイト アプリケーションに対するアクセス権限が付与されます。

   

アクセス権限はバックグラウンドで自動的に付与されます。 終了すると、ページが更新され、以下に示すように、インサイトが Dynamics 365 のオブジェクト ウィンドウに読み込まれます。 これは管理者および組織内のすべてのユーザーに対して表示されます。

エンド ユーザーはインサイトを追加するための手順を踏む必要があります。 エンド ユーザー用参照: PDF: Microsoft Dynamics CRM Online 用インサイトのユーザー ガイド

OAuth の有効化 - Outlook 用 CRM

Outlook 用 Dynamics CRM を介した OAuth の有効化は、個人ユーザー レベルで実行します。 取引先企業内のすべてのユーザーに影響を与える管理者レベル活動の概念はありません (Microsoft Dynamics 365 Web クライアントを介して OAuth を有効化するときに使用できるものとは異なります。)

Dynamics 365 システム管理者を含むすべてのユーザーに対し、[ログイン] ボタンと説明が表示されます。 両者に対し、OAuth を有効にしてインサイトにアクセスするために、[ログイン] を選択することが要求されます。

CRM 管理者およびエンド ユーザーのための説明

1. 任意の取引先企業、潜在顧客、取引先担当者、または営業案件のレコードを Dynamics 365 で開きます。 これにより、インサイト ウィンドウが読み込まれます。

2. [ログイン] を選択します。

   

3. CRM Online の取引先企業の資格情報を入力し、[サインイン] を選択します。

   

4. [OK] を選択します。 正常にサインインすると、付与されたアクセス画面が表示されます。[OK] を選択すると、インサイトに対する通常ユーザーとしてのアクセス権限が、上述のように個別に付与されます。

   

アクセス権限はバックグラウンドで自動的に付与されます。 付与が終了すると、ページは更新され、インサイトは Outlook 用 Dynamics CRM から読み込みます。

https://login.microsoftonline.com を信頼済みサイトとして追加する

インサイトの読込みが CRM Online で適切になされるため、ユーザーが以下のサイトを信頼済みとしてブラウザーに追加することを推奨します: https://login.microsoftonline.com。

関連項目

ヘルプとトレーニング: Microsoft Dynamics CRM 用インサイト
Web サイト: Microsoft Dynamics CRM 用インサイト
PDF: Microsoft Dynamics CRM Online ユーザー ガイド用インサイト
Word: Microsoft Dynamics CRM Online ユーザー ガイド用インサイト

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