Dynamics CRM Online と SharePoint Online でのサーバー ベース認証の構成

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公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

Microsoft Office 365 の管理者は、サーバー ベースの SharePoint 統合を使用して、ドキュメント管理機能を有効にすることができます。 サーバー ベースの SharePoint 統合により、Microsoft Dynamics CRM Online と Microsoft SharePoint Online はサーバー間接続を行うことができます。 また、サーバー ベースの SharePoint 統合では追加のソフトウェアは必要はありません。

重要

サーバー ベースの SharePoint統合を有効にすると、以前のクライアントベースの認証方式に戻ることができなくなります。

サーバー ベースの SharePoint 統合を実装する前に、「サーバーベースの SharePoint 統合に関する重要な考慮事項」を参照してください。

Microsoft Dynamics CRM Online および SharePoint Online とのサーバーベースの SharePoint 統合を有効にするには、次の手順に従います。

  1. [設定] > [ドキュメント管理] に移動します。

  2. [サーバーベースの SharePoint 統合の有効化] を選択します。

[サーバー ベースの SharePoint 統合の有効化] ウィザードが完了したら、SharePoint でのドキュメント管理に使用されるエンティティを追加または削除します。

  1. [設定] > [ドキュメント管理] に移動します。

  2. 次に、[ドキュメント管理の設定] に移動します。詳細:ヘルプとトレーニング: エンティティに対するドキュメント管理の有効化

ヒント

概要と手順ごとの構成の詳細については、サーバー ベースの SharePoint の統合を使用した SharePoint のドキュメント管理についてのビデオを確認してください: http://youtu.be/guBcprvtiSo。

サーバー ベースのSharePoint統合を使用している場合にCRM Online とSharePoint の間で送信される情報

サーバー ベースのSharePoint統合を使用して、Microsoft Dynamics 365でドキュメント管理機能を使用する場合は、次の情報は、Microsoft Dynamics CRM Online と SharePoint間で送信されます。

  • 取引先企業、記事、潜在顧客など、SharePointのフォルダーを作成するのに使用するエンティティのエンティティ名。 統合されたエンティティを構成するには、設定 > ドキュメント管理 > ドキュメント管理の設定の順に移動します。

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