Microsoft Dynamics CRM 2015 のフォームおよびビューの変更

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公開日: 2016年7月

対象: Dynamics CRM 2015

取引先企業、製品カタログ、およびユーザー管理のためのフォームおよびビューに対する変更によって、製品ファミリ、取引先企業ファミリ、および階層グラフについての関連情報を簡単に見つけることができます。 これらの変更は、Microsoft Dynamics CRM 2015 で導入され、取引先企業、サポート案件、ユーザーなどのシステム エンティティのフォームに適用されますが、カスタム フォームには表示されません。

サービス管理では、サービス構成の設定の変更によって、サービス レベル契約 (SLA) の追跡を改善します。

Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春の更新プログラム、または Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) と、関連する 製品の更新プログラム をまだインストールしていない場合は、これらのリリースに含まれる変更も参照する必要があります。

このトピックの内容

階層

製品カタログ

強化された SLA

階層

新しい階層機能を使用すると、階層的な関連付けの表示、確認、およびクエリと、KPI (主要業績評価指標) を階層の状況依存ビューで表示することが容易になりました。 取引先企業およびユーザーなどの一部のエンティティについては、階層のビジュアル化が既定で有効になっています。 また、ユーザー定義エンティティを含むそのほかのエンティティの階層の関連付けを有効にし、それらのビジュアル化を作成することができます。

階層設定

階層ビジュアル化の動作を定義するための新しい設定領域があります。 たとえば、ユーザー エンティティの [階層設定] (設定 > カスタマイズ > システムをカスタマイズする > エンティティ > ユーザー > 階層設定) を選択すると、新しい階層設定を作成するか、既存の階層設定を編集できます。

Dynamics CRM のユーザー階層の編集

Dynamics CRM の階層型の関連付けの特定

取引先企業とユーザーのエンティティ フォーム

取引先企業およびユーザー エンティティのための新しい既定の簡易表示フォームがあります。

Dynamics CRM で新しい簡易表示フォームの使用

簡易表示フォームの階層設定を構成します

[取引先企業の子会社] サブグリッドが取引先企業フォームに追加されました。

取引先企業フォームで [取引先企業の子会社] を入力

[直接レポート] サブグリッドがユーザー フォームに追加されました。

ユーザー フォームに直接レポートを入力

タブレット PC 用 Microsoft Dynamics CRM では、階層的な関連付けは次のように表示されます。

タブレットで階層型関連付けの表示

Outlook 用 Dynamics CRM および Web クライアントでの階層の表示については、「階層データのクエリおよび視覚化」を参照してください。

製品カタログ

製品ファミリと製品プロパティを使用すると、営業エージェントにとって、製品カタログ内の製品の検索と販売を容易にすることができます。 製品ファミリを使用すると製品をグループ化および分類でき、これにより製品の管理が容易になります。

製品ファミリ

ファミリを作成するための製品を選択するか、既存のファミリの下に子製品ファミリを作成するための製品ファミリを選択します。

Dynamics CRM で製品ファミリを作成

[製品プロパティ] を使用して、製品ファミリを記述します。 これらのプロパティも子製品ビューに表示されます。

Dynamics CRM で製品ファミリを記述する

子製品ビューでのプロパティの表示

詳細:
製品カタログの構成の管理
ヘルプとトレーニング: 製品ファミリの作成

価格表

[価格表品目] サブグリッドでプラス符号 ([+]) を選択して新しい価格表品目フォームを開いて、製品と価格表を関連付けることができます。

Dynamics CRM の新しい価格表品目を開く

価格表が現在存在していない場合は、価格表を、[設定] > [製品カタログ] > [価格表] に移動して作成するか、または [レコードの検索] > [新規] を選択して価格表品目フォームから直接作成できます。

Dynamics CRM で価格表を作成

詳細: ヘルプとトレーニング: 価格表および価格表品目の作成。

製品

営業案件、見積もり、受注、請求書などのフォームに表示される製品ビューには、追加の列として、プロパティ、単位、および提案があります。 これらのフィールドはカスタマイズできません。

製品ビューで追加する列の表示

強化された SLA

強化された SLA を使用すると、顧客からの応答を待って SLA が保留状態にある間、SLA の追跡を停止できます。 システム設定の新しい [サービス] タブ ([設定] > [サービス管理] > [サービス構成設定]) で、システム管理者は SLA を一時停止する必要のあるサポート案件の状態フィールドを選択できます。 さらに、[SLA を無効にする] が [全般] タブから [サービス] タブに移動されました。

[システムの設定] の SLA 追跡を一時停止

サポート案件フォームの新しい [強化 SLA の詳細] タブには、強化された SLA の詳細な最初の応答とサポート案件の解決の SLA KPI 情報が表示されます。 最初の応答者の列と解決者の列は、サポート案件ビューとキュー エンティティ ビューから削除されました。

サポート案件フォームでの [拡張 SLA 詳細] の使用

Dynamics CRM の拡張された SLA の詳細の表示

また、標準 SLA の場合、サポート案件フォームの [概要] タブの [適用できる SLA] セクションに、最初の応答と解決者の情報が表示されます。

標準 SLA のサポート案件フォームの入力

Dynamics CRM の標準 SLA 情報の表示

詳細: 拡張サービス レベル アグリーメント

関連項目

階層セキュリティ
ビデオ: Microsoft Dynamics CRM 2015 での SLA の強化
ヘルプとトレーニング: サービス レベル アグリーメント (SLA) を定義する
Microsoft Dynamics CRM 2015 および CRM Online の管理者とカスタマイザー向け新機能

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