Microsoft Dynamics CRM を Parature サポート情報に接続

  • [アーティクル]

 

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 を Parature ナレッジ マネージメントに接続することによって、Parature (提供: Microsoft) の総合的で豊富なサポート情報にすばやくアクセスします。

ナレッジ マネージメントを設定すると、別のアプリケーションに切り替えることなく、Parature にあるサポート情報 (KB) に組織内のユーザーがアクセスきます。Dynamics 365 でナレッジ マネージメントの設定が完了すると、各ユーザーは次の操作を行うことができます。

  • Microsoft Dynamics 365 のレコードに対して作業しているときに、直接 Microsoft Dynamics 365 から Parature にある関連するサポート技術情報の記事を検索する。

  • 画像やビデオを含む、サポート技術情報の記事のコンテンツをインラインで表示する。

  • サポート案件に取り組んでいるときに、記事を開く、情報を共有する、または顧客に記事のリンクを電子メールで送信するなどのアクションを使用して、顧客にタイムリーな一貫性のある情報を提供する。

重要

Microsoft Dynamics CRM Online 組織の場合、この機能は、組織が Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 に更新されている場合にのみ使用できます。 この機能について詳しく知りたい場合は、 このリンクから CRM 管理者またはサポート担当者をお探しください。 この機能は内部設置型の Dynamics CRM では使用できません。

このトピックの内容

前提条件

ナレッジ マネージメントのセットアップ

前提条件

Microsoft Dynamics 365 のナレッジ マネージメントを設定する前に、以下の操作を行います。

  • CRM Online の組織と同じ Microsoft Office 365 テナント内で Parature のアカウントを設定します。

  • Parature 内の CORS 設定の許可する URL の一覧に Dynamics 365 の組織を追加します。 これを行うには、Parature Service Desk で、[セットアップ] > [部署の管理] > [CORS の設定] に進み、Dynamics 365 の組織の URL を追加します。

注意

プロフェッショナル ユーザー サブスクリプション ライセンス (USL) を持つ Microsoft Dynamics CRM Online ユーザーは、Parature で追加のセットアップをすることなく、サポート情報統合機能を使用できます。 エンタープライズ ユーザー サブスクリプション ライセンス (USL) を持つ Microsoft Dynamics CRM Online ユーザーがサポート情報統合機能を使用する場合は、そのユーザーに Parature ライセンスを割り当ててから、Parature 内でサポート情報の表示のみのロールを持つ顧客サービス担当者を作成する必要があります。詳細:Parature ライセンスを Microsoft Dynamics CRM ユーザーに割り当てる

ナレッジ マネージメントのセットアップ

  1. システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。 また、Microsoft Office 365 のテナント管理者にもなる必要があります。

  2. [設定] > [サービス管理] の順に移動します。

  3. [サポート情報管理] で、[サポート情報管理のセットアップ] を選択します。

  4. [サポート情報管理設定] ウィザードの レコードの種類 で、ナレッジ マネージメントを有効にするレコードの種類を選択します。 リストには、N:N の関連付けで利用できるすべてのエンティティが含まれます。 既定では、ナレッジ マネージメントがサポート案件エンティティに対して有効になっています。

  5. [Parature 接続の詳細] に以下を入力します。

    1. [Parature インスタンス]。 接続先の Parature インスタンスを選択します。 既定では、ドロップダウン リストに、Microsoft Office 365 サブスクリプションにあるインスタンスが表示されます。

    2. [Parature URL]. これは自動入力され、テナント内で選択した Parature インスタンスの URL を表示します。

    3. [アカウント ID]。 これは自動入力され、選択した Parature インスタンスに対して Parature でセットアップされたときのアカウントの ID を表示します。

    4. [Parature 部署 ID]。 選択した Parature インスタンスの部署 ID を指定します。 組織内の各部署が独自のサポート情報を所有することができます。 したがって、接続先となる部署の ID を指定する必要があります。 一度に 1 つの部署にだけ接続できます。 部署 ID を検索するには、Parature にログオンして、[セットアップ] タブで [システムの概要] を選択します。

      Parature の取引先企業および部署 ID

    5. [サポート ポータルの URL]。 サービス エージェントが顧客と共有できるサポート情報記事用の外部 (公開) ポータル リンクの作成に使用するサポート ポータル URL を入力します。Parature は、顧客がサポート情報の記事へのアクセスとコンテンツのダウンロードに使用できる、顧客向けのサポート ポータルを提供します。 サポート ポータルの URL を確認するには、Parature Service Desk にサインインして、[セットアップ] タブで [ポータル] > [エイリアス] を選択します。

      外部 URL が次の形式で作成されます。

      <サポート ポータルの URL>/link/portal/<アカウント ID>/<部署 ID>/Article/<記事 ID>

  6. [次へ] を選択します。

    注意

    Parature に以前接続したことがあり、既存の Parature インスタンスの詳細を削除する場合は、[リセット] を選択します。

  7. 詳細を正しく指定した場合は、Parature に接続したときの接続の詳細がページに表示されます。 詳細が正しいことを確認し、[完了] を選択してセットアップを完了します。

関連項目

Microsoft Dynamics CRM フォームにサポート情報の検索コントロールを追加
Parature ライセンスを Microsoft Dynamics CRM ユーザーに割り当てる

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