フィールドの作成および編集

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 では、フィールドは、エンティティにデータを格納するために使用できる個別のデータ項目を定義します。 フィールドは、開発者によって属性と呼ばれることがあります。 ソリューション エクスプローラーのカスタマイズ ツールを使用して、カスタマイズ可能なシステム フィールドを編集したり、ユーザー定義エンティティを作成、編集、または削除することができます。

このトピックの内容

フィールドの作成および編集

フィールドの種類

イメージ フィールド

フィールドの削除

フィールドに管理プロパティを設定する

フィールドの作成および編集

ユーザー定義フィールドを作成する前に、既存のフィールドの使用が要件を満たしているかどうかを確認します。詳細:メタデータの新規作成、または既存のメタデータの使用

作成するユーザー定義フィールドの名前の一部はカスタマイズの接頭辞です。 これは、作業中のソリューションの発行者に基づいて設定されます。 カスタマイズの接頭辞に注意を払う場合は、アンマネージド ソリューションか、またはカスタマイズの接頭辞がこのエンティティに対して必要な接頭辞である既定のソリューションで作業するようにします。 カスタマイズの接頭辞の変更方法については、ソリューション発行者 を参照してください。

複数の方法でアプリケーションのフィールドにアクセスできます。

• ソリューション エクスプローラーで、エンティティを展開し、[フィールド] ノードを選択できます。 フィールド リストで、**[新規]**をクリックして新しいフィールドを作成したり、リストのいずれかのフィールドをダブルクリックして編集したりできます。

• エンティティを展開し、[フォーム] ノードを選択します。 フォーム エディターでフォームを開き、［フィールド エクスプローラー］ の下の [新しいフィールド] をクリックして、新しいフィールドを作成します。 このフォームに追加されるフィールドで、[フィールド プロパティ] を表示するフィールドをダブルクリックします。[詳細] タブの [編集] をクリックします。

  • フォーム エディターに移動する別の方法は、任意のエンティティ レコードのコマンド バーの **[フォーム]**コマンドを使用することです。

• メタデータ ブラウザー ツールを使用して、特定のエンティティに関する詳細を表示するには [エンティティ メタデータ ブラウザー] ページを使用して、[属性] ボタンをクリックします。 フィールドが編集可能な場合、[属性の編集] ボタンをクリックしてこのフィールドを編集できます。詳細:メタデータ ブラウザーの使用

すべてのフィールドに以下のプロパティがあります。

直接テキストを入力するフィールドには、[IME 入力モード] があります。 入力方式エディター (IME) は、日本語など東アジア言語で使用されます。 IME は標準の101 キーのキーボードを使用して、東アジアの何千もの文字を入力できるようにします。

エンティティ フィールドの作成または編集

既存のシステム エンティティに要件を満すフィールドがない場合は、データを取得するのに新しいフィールドを作成します。 新しいフィールドを作成したら、それらのフィールドを Microsoft Dynamics 365 の関連ユーザー インターフェイスから使用できるようにするために、必ずエンティティのフォームとビューに含めます。 さらに、以下の制約事項の下で、レポートに新しいフィールドを追加できます。

• 管理ソリューションに含まれるシステム エンティティまたはユーザー定義エンティティの一部では、新しいフィールドを追加できない場合があります。

• 管理ソリューションに含まれるシステム フィールドまたはユーザー定義フィールドの一部では、それらを編集できない場合があります。

• 既定のソリューションは特別なアンマネージド ソリューションで、管理ソリューションまたはアンマネージド ソリューションからすべてのソリューション コンポーネントを表示します。 管理ソリューションのコンテキストで、何も編集できません。 ただし、そこにあるすべては既定のソリューションにも含まれるため、その必要はありません。

1. Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。

2. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

3. [システムのカスタマイズ] をクリックします。

4. [コンポーネント] で [エンティティ] を展開し、目的のエンティティを展開します。

5. [フィールド] を選択します。

   • 新しいフィールドを追加するには、[操作] ツール バーで、[新規] を選択し、[名前] を生成するために [表示名] を入力します。

     または

   • 1 つまたは複数のフィールドを編集するには、変更するフィールドを 1 つまたは複数 (Shift キーを使用して) 選択してから、操作ツールバーで [編集] を選択します。 以下のフィールドに変更を加えることができます。

     • [フィールド要件] では、オプション、推奨、または必須であるかを選択します。

     • [検索可能] で、このエンティティに関して [高度な検索] で表示されるフィールドの一覧と、簡易検索ビューと検索ダイアログ ビューでの検索列のカスタマイズに使用できるフィールドにも、このフィールドを含めるかどうかを選択します。

     • [フィールド セキュリティ] の場合、このフィールドの機能を有効または無効にします。

     • 監査の場合、このフィールドの機能を有効または無効にします。

   注意

   編集するフィールドを複数選択すると、[複数のフィールドの編集] ダイアログが表示されます。[フィールド要件]、[検索可能]、および 監査 を編集できます。

6. 新しいフィールドの場合は、[種類] で、指定した種類で必要とされる情報を入力します。 既存のフィールドの場合、種類を変更することはできませんが、フィールドの種類 の設定は変更できます。

7. フィールドの [フィールドの種類]、[形式]、および [最大長] を選択します。

8. この属性の [IME モード] を選択します。

   注意

   これにより、入力方式エディター (IME) のアクティブ状態が有効かどうかが指定されます。 IME を使用すると、中国語、日本語、および韓国語の文字の入力と編集ができます。 IME はアクティブ状態または非アクティブ状態にすることができます。 アクティブ状態では、中国語、日本語、または韓国語の文字を使用できます。 非アクティブ状態では、通常のキーボードと同じように動作し、限られた文字セットが使用されます。

9. 新しいフィールドの場合は、そのフィールドの [説明] を忘れずに追加します – これによって、新しいフィールドの使用方法をユーザーに説明します。

10. [保存して閉じる] をクリックします。

11. カスタマイズを公開します。

    • エンティティの変更を公開するには、[コンポーネント] の下で [エンティティ] を選択し、次に変更を加えたエンティティを選択します。 [操作] ツール バーで、[公開] を選択します。

    • 複数のエンティティやコンポーネントに加えた変更をすべて公開するには、[操作] ツール バーで、[すべてのカスタマイズの公開] を選択します。

フィールドの種類

次の表は、Microsoft Dynamics 365 で使用できるフィールドの種類に関する情報をまとめたものです。

次の表は、フィールド データの種類に関する情報をまとめたものです。

[顧客] フィールド

前のリリースでは、サポート案件、リード、および営業案件など、Dynamics 365 の簡単に使える複数のエンティティには、顧客を表す特殊な検索フィールドが含まれていました。 この検索フィールドを使用して、2 つのエンティティを選択することができます: 取引先企業または取引先担当者です。 この新しい機能を使用して、任意のシステム エンティティまたはユーザー定義エンティティに、[顧客] フィールドを追加できます。 さらに他のエンティティの顧客フィールドを使用して、サポート案件、リード、営業案件エンティティの顧客フィールドを使用するのと同じ方法で顧客情報を追跡できます。

次のビジネス シナリオを確認します。 会社は、保険会社です。Dynamics 365 を使用して、顧客とのやり取りを管理してビジネス プロセスを標準化できます。 受け側のポリシーまたはクレームが個人あるいは会社であるかどうかを把握することは重要です。 この業務要件を処理するには、2 つのユーザー定義エンティティを作成できます: ポリシーおよびクレームです。 必要とする顧客情報を追跡するため、新しい [顧客] フィールド機能を使用して、[顧客検索] フィールドをポリシー エンティティ、およびクレーム エンティティに追加します。

テキスト形式の単一行オプション

次の表では、単一行のテキスト フィールドに関する情報が提供されています。

整数書式オプション

次の表では、整数のフィールドの形式オプションに関する情報が提供されます。

正しいタイプの数値を使用する

数値フィールドに使用する正しいタイプを選択する際に、[整数] または [通貨] タイプを選択すると、とても簡単です。[浮動小数点] または [小数] の数値を使用する選択は、もっと複雑です。

小数は、指定したとおりにデータベースに格納されます。 浮動小数点数の数値は、その値の近似値が格納されます。 正確な値があるのに、なぜ近似値を使用するのか？ 答えは、異なるシステム パフォーマンスを得るためです。

きわめて正確な計算が必要なレポートを提供する必要がある場合、または別の値と等しいまたは等しくない値を検索するクエリを使用する場合は小数を用います。

端数を表すデータを格納する場合や、不等号演算子を使用して他の値と比較するクエリする値を表すデータを格納する場合、浮動小数点数を使用します。 ほとんどの場合は、小数と浮動小数の違いには気づきません。 非常に正確な計算が必要とする以外、浮動小数点数が適しています。

通貨フィールドの使用

通貨フィールドは、組織のレコードに使用できる複数の通貨を設定できるようにします。 組織で複数の通貨を使用する場合は、通常、基本通貨を使用する値を提供して計算を実行したいと思います。 他の通貨フィールドを持たないエンティティに通貨フィールドを追加するとき、2 つ追加のフィールドが追加されます。

• 検索フィールドは、組織で設定されたアクティブな通貨に設定できる [通貨] を呼び出します。[設定] > [事業部管理] > [通貨] で、組織に複数の有効な通貨を設定できます。 そこで、通貨と組織に設定された基本通貨との為替レートを指定できます。 複数の有効な通貨がある場合、通貨フィールドをフォームに追加すると、ユーザーがこのレコードの金額に適用する通貨を指定できるようになります。 これにより、フォームの通貨フィールドに表示される通貨記号が変更されます。

  個人も個人用オプションを変更して、作成したレコードの既定の通貨を選択することができます。

• [為替レート] と呼ばれる小数フィールドは、エンティティと関連付けられた選択した通貨の基本通貨に対する為替レートを提供します。 このフィールドをフォームに追加すると、ユーザーは値を表示できますが、編集できません。 為替レートは通貨と共に保存されます。

追加した通貨フィールドごとに、名前に接頭辞 "_Base" がある他の追加フィールドが追加されます。 このフィールドには、追加した通貨フィールドの計算値および基本通貨が格納されます。 このフィールドをフォームに追加すると、編集できません。

通貨フィールドを構成するときは、精度値を選択できます。 次の表に示したとおり、基本的に 3 つのオプションだけです。

検索の別のタイプ

新しい検索フィールドを作成するときには、今作業中のエンティティと検索で定義される**[ターゲット レコードの種類]**との間の新しい多対 1(N:1) のエンティティ関係を作成します。 「エンティティ関連付けの作成および編集」で説明されているこの関係の追加構成オプションがあります。 すべてのカスタム検索では、単一のターゲット レコードの種類に対して単一のレコードの参照が可能なだけです。

ただし、すべての検索がこの方法で検索するわけではありません。 次に示すように、異なる種類のシステム検索があります。

イメージ フィールド

イメージ フィールドを使用して、アプリケーションにレコードごとに単一の画像を表示します。 各エンティティでは 1 だけイメージ フィールドを設定できます。 システム エンティティではなく、ユーザー定義エンティティにイメージにフィールドを追加できます。 次のシステム エンティティには、イメージ フィールドがあります。 アスタリスクが付けられているフィールドは、既定で有効になります。

エンティティにイメージ フィールドであっても、アプリケーションにイメージを表示するには追加の手順が必要です。 エンティティ定義では、[主イメージ]フィールドの値は [なし] または [エンティティ イメージ] です。 アプリケーションに画像を表示するには、[エンティティ イメージ] をクリックします。詳細:エンティティの作成および編集

イメージ表示をエンティティに対して有効にすると、画像がないレコードはプレースホルダーのイメージを表示します。 たとえば、Leadエンティティは、次の通りです。

ユーザーは既定イメージを選択して、各自のコンピューターから写真をアップロードすることができます。 イメージは 5120 KB 未満で、次の形式の 1 つである必要があります。

• jpg

• jpeg

• gif

• tif

• tiff

• bmp

• png

イメージをアップロードするとき、.jpg 形式に変換され、すべてのダウンロードされた画像もこの形式を使用します。 動画の .gif をアップロードした場合、最初のフレームのみが保存されます。

イメージをアップロードすると、144 x 144 ピクセルの最大サイズまでサイズ変更されます。 ユーザーはイメージがこのサイズで問題なく表示されるように、それをアップロードする前にサイズ変更するか端を切り取る必要があります。 すべての画像は正方形に切り取られます。 イメージの両側が 144 ピクセルより小さければ、イメージは小さなほうの側面に合わせて正方形に切り取られます。

フィールドの削除

システム管理者のセキュリティ ロールを持つユーザーとして、管理ソリューションの一部でないユーザー定義フィールドを削除できます。 フィールドを削除するときに、フィールドに格納したデータはすべて失われます。 削除されたフィールドからデータを回復する唯一の方法は、フィールドが削除される前の時点からデータベースを復元することです。

ユーザー定義エンティティを削除する前に、他のソリューション コンポーネントに存在する依存関係を削除する必要があります。 フィールドを開き、メニュー バーの [依存関係の表示] ボタンを使用し、[依存コンポーネント] を表示します。 たとえば、フィールドがフォームまたはビューで使用される場合は、最初に、ソリューション コンポーネントでフィールドへの参照を削除する必要があります。

検索フィールドを削除すると、そのフィールドの 1:N エンティティ関係が自動的に削除されます。

フィールドに管理プロパティを設定する

マネージド プロパティ は、管理ソリューションにフィールドを含め、他の組織にソリューションをインポートしたときにだけ適用できます。 これらの設定により、ソリューション開発者は、管理ソリューションをインストールしているユーザーがそのフィールドをカスタマイズする際に許可されるカスタマイズのレベルを制御できます。 フィールドの管理プロパティを設定するには、メニュー バーの **[管理プロパティ]**をクリックします。

[カスタマイズ可能] オプションは、そのほかのすべてのオプションを制御します。 このオプションが False の場合、そのほかの設定は一切適用されません。 これが True の場合、そのほかのカスタマイズ オプションを指定できます。

フィールドがカスタマイズ可能な場合、TrueまたはFalseへ以下のオプションを設定できます。

• 修正可能な表示名

• 入力要求レベルを変更可能

• 追加プロパティを変更可能

これらのオプションは、一目瞭然です。 すべての個別のオプションを Falseに設定した場合、[カスタマイズ可能] もFalse に設定できます。

関連項目

メタデータの作成と編集
エンティティの作成および編集
エンティティ関連付けの作成および編集
グローバル オプション セットの作成および編集
既定のステータスおよびステータス値
ステータスの遷移の編集
ユーザー定義の問い合わせ方法のためのユーザー定義アイコンの設定
ロールアップ フィールドを定義する
計算フィールドの定義
日時フィールドの動作と形式
ブログ: Microsoft Dynamics CRM Online ブログ

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