フォームへのセキュリティ ロールの割り当て

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

作成する各種のフォームに対して異なるセキュリティ ロールを割り当てることによって、フォームとフィールドのアクセスを制御します。

詳細: TechNet: Microsoft Dynamics 365 のセキュリティ概念

1. Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。

   セキュリティ ロールを確認する

   • ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。。

   • 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。

2. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

3. [システムのカスタマイズ] を選択します。

4. セキュリティ ロールの有効化。

   1. [コンポーネント] で [エンティティ] を展開し、目的のエンティティを展開します。

   2. [フォーム] を選択します。 フォームに [メイン] の [フォームの種類] がある場合は、ボックスの一覧でそのフォームを選択して編集します。

   3. [ホーム] タブの [フォーム] グループで、[セキュリティ ロールの有効化] を選択します。

5. セキュリティ ロールの割り当て。

   1. [セキュリティ ロールの割り当て] ダイアログ ボックスで、このフォームを使用できるセキュリティ ロールを選択します。

   2. これをフォールバック フォームにするには、[フォールバックとして有効] チェック ボックスをオンにします。

      各エンティティに対して少なくとも 1 つのフォームをフォールバック フォームとして指定する必要があります (フォールバック フォームとは、ユーザーのセキュリティ ロールで使用できるフォームが他にないときにそのユーザーに対して表示されるフォームのことです)。

   3. [OK] を選択します。

6. メイン フォームをプレビューします。

   1. [ホーム] タブで [プレビュー] を選択し、[フォームの作成]、[フォームの更新]、または [読み取り専用] を選択します。

   2. [プレビュー] フォームを閉じるには、[ファイル] メニューの [閉じる] を選択します。

7. データを保存する準備ができたら、[保存して閉じる] を選択します。

8. カスタマイズを公開します。

   • 編集したコンポーネントだけを公開するには、ホーム タブで、[保存] > [公開] を選択します。

   • 非公開のすべてのコンポーネントを一度に公開するには、[すべてのカスタマイズの公開] を選択します。