サポート案件、製品、および記事を分類するための情報カテゴリの定義

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365 には、サービス サポート案件、サポート技術情報の記事、製品、営業資料、をマークして分類することを可能にする組織構造カテゴリが含まれます。 情報カテゴリを使用して、サービス サポート案件を分類し、顧客にサービスを素早く提供することができます。 また、適切な営業資料を使用できます。 さらに、営業資料のかい離を良く理解し、情報カテゴリごとのサービス品質について評価し、製品のパフォーマンスに関するレポートを改善することができます。

情報カテゴリの作成または編集

  1. [設定]、[事業部管理] の順に移動します。をクリックして >テーマに移動します。 また、[設定] > [サービスの管理] > [情報カテゴリ] からもアクセスできます。

  2. 情報カテゴリを追加するには、タスク で 情報カテゴリの追加 をクリックします。

    -または-

    情報カテゴリを編集するには、[情報カテゴリ ツリー] で情報カテゴリを選択した後、[タスク] で [選択した情報カテゴリの編集] をクリックします。

  3. [情報カテゴリ] ダイアログ ボックスで必要な情報を指定します。

    • [タイトル]: 情報カテゴリの名前を入力します。 これは必須フィールドです。

    • [上位情報カテゴリ]: 新しい情報カテゴリに対する上位情報カテゴリを検索して選択する場合は、[検索] ボタンをクリックします。

      -または-

      新しい情報カテゴリを上位情報カテゴリにする場合は、上位情報カテゴリ ボックスを空白のままにします。

    • [説明]: 情報カテゴリに関する説明文を入力します。

  4. [OK] をクリックします。

関連項目

サポート案件の作成と管理 (Customer Service)
サービス管理 (Customer Service) に関する入門情報