顧客用の独自のガイド付きヘルプ (ラーニングパス) を作成

対象: Dynamics 365 (online)

ラーニング パス を使用して、組織の環境、特定の使用状況、およびワークフローに合わせて調整されたアプリ内のヘルプ エクスペリエンスをユーザーに提供します。ラーニング パス は、Dynamics 365 (オンライン) および組織プロセスの学習および導入を容易にし、一貫したデータの入力および解釈を確実にし、エラーおよびユーザーからのサポートの呼び出しを減らします。ラーニング パスについての短いビデオ (1:50) を参照します。

このページの内容

• ラーニング パスとカスタマイズ可能なヘルプとの違いは何ですか。

• 前提条件

• 組織のラーニング パスを有効にする

• 複数の組織でラーニング パスをどのように使用しますか。

• ラーニング パスおよび Dynamics 365 のセキュリティ ロール

• モバイル アプリのラーニング パス コントロールの作成

• 対話型サービス ハブのラーニング パス コントロールを作成する

• コンテンツ ライブラリ

• ラーニング パスのコンテンツ タイプ: ガイド付きタスクおよびサイドバー

• ガイド付きタスクを作成

• サイド バーの作成

• ラーニング パス コントロールでビデオを使用する

• ラーニング パス コンテンツの公開

• 公開元グループについて

• ラーニング パス コンテンツのエクスポートおよびインポート

• ラーニング パス コントロールのローカライズ

ラーニング パスとカスタマイズ可能なヘルプとの違いは何ですか。

カスタマイズ可能なヘルプは、既定の Dynamics 365 ヘルプを上書きし、組織内のユーザにヘルプの別の URL をポイントすることができます。 または、高度にカスタマイズされたエンティティに関するヘルプを上書きして、ワークフローを適切に記述できます。

ラーニング パス は、ページを開く、アクションを実行する、またはヘルプ ボタンをクリックするときに、ユーザーが Dynamics 365 で表示するカスタマイズ可能なヘルプを追加することができますか。

カスタマイズ可能なヘルプ、または ラーニング パス を使用することはできますが、両方を使用することはできません。

カスタマイズ可能なヘルプの詳細については、「ヘルプ エクスペリエンスのカスタマイズ」を参照してください。

前提条件

ラーニング パス のコンテンツを作成するには、次の条件を満たしている必要があります。

• Dynamics 365 (オンライン) を使用してください。

• Microsoft Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンライン) をインストールします。Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1、またはそれ以降がインストールされている場合、Microsoft によって作成された ラーニング パス コンテンツを参照することができますが、ラーニング パス コンテンツを作成するには Microsoft Dynamics 365 用 2016 年 12 月の更新プログラム (オンライン) が必要です。

• ラーニング パス に対してオプトインしました。 この設定は、既定ではオンですが、オフにできます。

  学習パスをオンにするには、ナビゲーション バーで、[オプション] アイコン > [学習パスへのオプトイン]の順にクリックします。

  詳細については、「学習パスのオン/オフスイッチ (ガイド付きヘルプ)」を参照してください。

• システム カスタマイザー、またはシステム管理者ロール、または ラーニング パス の作成特権を持つ別のロールが必要です。

• ラーニング パス の作成機能を有効にします。 これにより、Office 365ラーニング パス 作成者のセキュリティ グループを作成します。

• Office 365ラーニング パス 作成者のセキュリティ グループのメンバーである必要があります。

現時点で、これらのクライアントは ラーニング パス である、Web クライアント、対話型サービス ハブ、タブレット PC 用 Dynamics 365 をサポートします。

組織のラーニング パスを有効にする

ラーニング パス は、組織で有効または無効を切り替えることができるオプション機能です。Dynamics 365 に含まれているラーニング パスのコンテンツを表示したり、ユーザー用の独自の ラーニング パス コンテンツを作成したり、またはその両方を行うことができます。

1. 管理者アカウントを使用して Dynamics 365 にサインインします。

2. [設定] をクリックしてから、[システム] の [管理] をクリックします。

3. [管理] のページで、[システム設定] をクリックします。

4. [一般] タブの、[カスタム ヘルプの URL を設定] で、[ラーニング パスの有効化] および [ラーニング パスの作成を有効化] の [はい] を選択します。

   ラーニング パス またはカスタマイズ可能なヘルプを有効にすることができますが、同時に両方を有効にすることはできません。[カスタマイズ可能なエンティティにカスタム ヘルプを使用] および [URL にパラメーターを追加] が [いいえ] に設定されていることを確認します。

   

5. [OK] をクリックします。

Office 365 のラーニング パス作成者のセキュリティ グループへのユーザーの追加

Office 365ラーニング パス 作成者のセキュリティ グループのメンバーでない場合は、 ラーニング パス コンテンツ ライブラリを開いたときに、次のエラー メッセージが表示されます。

ユーザーの追加

1. Dynamics 365 にサインインしたときに、ページの左上隅にある [他のアプリケーションに移動] (ワッフル) ボタンをクリックして、Office 365 テナントの管理用ポータルに移動し、[管理] を選択します。

   パスワードを再入力するよう求められる場合があります。

2. [管理センター] で、[グループ] をクリックします。

3. [グループ] のページで、[ラーニング パス作成者] セキュリティ グループを選択します。

4. [メンバー] 行の [編集] をクリックして、グループにユーザーを追加します。

5. [+ メンバーの追加] をクリックして、追加するグループを指定または検索します。

6. ユーザーの追加が終了したら、[保存] をクリックします。

複数の組織でラーニング パスをどのように使用しますか。

ラーニング パス コンテンツを公開する場合は、公開元環境を使用して、コンテンツが公開されるテナントに関連付けられた組織をコントロールすることができます。 異なる組織に異なるコンテンツを公開するには、複数の公開元環境を作成し、各組織にそれらの 1 つ以上を追加します。

ラーニング パスおよび Dynamics 365 のセキュリティ ロール

Dynamics 365 は、セキュリティ ロールを使用して、ユーザーがヘルプ ボタンをクリックしたり、ページに移動したり、またはDynamics 365 で定義されたアクションを実行するときに表示される ラーニング パス コンテンツを決定します。

ラーニング パス で使用されるロールは、セキュリティおよびデータ アクセスのために Dynamics 365 組織で使用されているのと同じロールですが、一部またはすべての Dynamics 365 セキュリティ ロールについて ラーニング パス コンテンツを作成することができます。 通常、ラーニング パス デザイナーのセキュリティ ロールを Dynamics 365 インスタンスと一致させる必要があります。 ただし、デザイナーから一部の Dynamics 365 セキュリティ ロールを非表示にすることにより、デザイナーのユーザー インターフェイスを簡素化できます。 後で ラーニング パス から削除したセキュリティ ロールを使用する場合は、ラーニング パス および Dynamics 365 のロールを同期させることができます。

組織に複数の部署が存在する場合、セキュリティ ロールは、上位/下位の関係を含めることができます。 ルート部署のセキュリティ ロールのみが同期されます。

セキュリティ ロールの詳細については、「セキュリティ ロールおよび特権」を参照してください。

ラーニング パス ロールの優先順位

組織内のユーザーに複数のセキュリティ ロールが割り当てられている場合、優先順位は、ラーニング パス コンテンツの表示に使用される割り当てられたセキュリティ ロールを決定するために使用されます。ラーニング パス コンテンツがセキュリティ ロールに関連付けられている場合、ラーニング パス コンテンツに関連付けられていない、より高い優先順位のセキュリティロールが割り当てられたとしても、そのロールが割り当てられたすべてのユーザーは、ラーニング パス コンテンツを表示します。

ラーニング パス に含まれる各ロールには数値があります。 リストの最初のロールは最高の優先順位があり、以降のロールは、優先順位がより低くなります。ラーニング パス コンテンツの表示をトリガーする割り当てられたロールを使用する場合、コンテンツに関連付けられていない優先順位の低いロールが割り当てられていても、ユーザにはそのコンテンツが表示されます。 たとえば、優先順位 1 のロールおよび優先順位 20 のロールがユーザーに割り当てられている場合、そのユーザーは、優先順位 1 のロールに対してのみ定義された ラーニング パス コンテンツが表示されます。

同じ Dynamics 365 ぺージまたは画面上の異なるロールに異なるコンテンツを作成すると、ユーザーは、より高い優先順位のロールに関連付けられたコンテンツが表示されます。

セキュリティ ロールおよび優先順位の管理

ラーニング パス デザイナーで使用可能なセキュリティ ロールをコントロールすることができ、ラーニング パス を実行するときに優先順位を決定するロールの順序を設定できます。 ユーザーに 2 つのロールがあり、それぞれのロールに対して特定のコンテキストの異なるコンテンツが公開されている場合、ユーザーはリストの上位に表示されるロールのコンテンツが表示されます。

セキュリティ ロールの構成

1. ラーニング パス 作成権限があるアカウントを使用して Dynamics 365 にログインします。

2. [コンテンツ ライブラリ] を開きます。

3. 画面の上部で [構成] をクリックします。

4. Dynamics 365 とセキュリティ ロールを同期するには、[ロールの同期] クリックします。

5. ラーニング パス で使用されているロールの優先順位を設定するには、上向き矢印または下向き矢印を使用してリスト内のロールを上または下に移動します。

   優先順位は、このページに一覧表示されるロールの順序によって決まります。

6. ラーニング パス で使用されているロールを削除するには、ロールの横の [削除] ボタンをクリックします。

   注意

   これによって、ロールが Dynamics 365 から削除されるわけではありません。ラーニング パス デザイナーのロールを削除して、コンテンツをユーザーに表示する方法を定義します。[ロールの同期] を選択すると、非表示のロールを常に復元できます。

7. 変更が終了したら、[保存] をクリックします。

8. [戻る] をクリックして、コンテンツ ライブラリに戻ります。

モバイル アプリのラーニング パス コントロールの作成

Dynamics 365 モバイル アプリケーションの ラーニング パス コントロールは、Web クライアントのコントロールを作成するのと同じ方法で作成できます。 これを行うには、Web ブラウザでモバイル アプリ シミュレーターを使用して、ラーニング パス コントロールを固定するモバイル UI にアクセスできるようにする必要があります。 このシミュレーターは、本目的のためにのみ使用されます。

Web ブラウザーでのモバイル アプリ インターフェイス シミュレーターの表示

1. Dynamics 365 にログインします。

2. ブラウザに表示された URL (https://contososales.crm.dynamics.com/ など) から、Dynamics 365 組織のサーバー名をコピーします。

   .com の後にスラッシュ (/) を含めてください。

3. ラーニング パス コントロールを作成する org (インスタンスとも呼ばれます) の一意の名前を指定します。 一意の名前を取得するには、サイトマップで [設定] > [カスタマイズ] の順にをクリックし、[カスタマイズ] ページで [開発者リソース] をクリックします。 [インスタンスの参照] セクションに表示される [一意の名前] フィールドの値をコピーします。

   

4. <org name> を前の手順で決定した組織の一意の名前に置き換えて、組織の URL の最初の部分に次を追加します。

   nga/main.htm?org=<org name>

   URL は「https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a」になります。

5. この手順にある最初のステップの <server name> をサーバー名に置き換え、前のステップの URL に次の行を追加します。

   &server=<server name>

   URL は「https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a&server=https://contososales.crm.dynamics.com/」となります。

6. 新しいタブまたはブラウザー ウィンドウを開き、作成した完全な URL をコピーし、新しいタブまたはブラウザー ウィンドウに貼り付けて、Enter キーを押します。

   モバイル アプリケーション インターフェースに初めて接続すると、システムがメタデータを処理し、カスタマイズをダウンロードする間にようこそ画面が表示されます。 ダウンロードが完了すると、ワークスペースが表示されます。

   注意

   インターフェースのモバイル アプリケーション バージョンに接続すると、Web インターフェースへのログイン資格情報がユーザーの認証に使用されます。 モバイル アプリのインターフェースを開くときには、アクセス拒否エラーを避けるために、Web インターフェースを開いたままにする必要があります。

7. ワークスペースを閉じると、ブラウザーにモバイル アプリケーション インターフェイスのホームページが表示されます。 コンテンツ ライブラリを開いて、ラーニング パス コントロールを作成および編集できます。 詳細については、「コンテンツ ライブラリ」を参照してください。

対話型サービス ハブのラーニング パス コントロールを作成する

組織で対話型サービス ハブを使用している場合は、対話型サービス ハブ インターフェイスの独自の ラーニング パス コントロールを作成することもできます。 コントロールを作成するには、対話型サービス ハブ インターフェイスをブラウザに表示してから、コンテンツ ライブラリにアクセスして、Web インターフェイスと同じようにコントロールを作成または編集します。

対話型サービス ハブ インターフェイスにアクセスするには、次のいずれかを実行します:

• Dynamics 365 では、[設定] > [対話型サービス ハブ] の順に移動します。

  このオプションは、Customer Service マネージャー、システム管理者、またはシステム カスタマイザー ロールを持つユーザーだけが使用できます。

• ブラウザーに URL を入力することによって直接開きます。

  「https://<Dynamics 365 Server>.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx」と入力して Enter を押します。

  <Dynamics 365 Server> をサーバーの名前で置き換えます (例: contososales)。

  URL は次にようになります: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx

対話型サービス ハブの詳細については、対話型サービス ハブのユーザーズ ガイド を参照してください。

コンテンツ ライブラリ

コンテンツ ライブラリには、組織で作成され、使用可能なすべてのコンテンツ、および作成、管理、コントロールで操作するためのコマンドが表示されます。ラーニング パス コントロールを作成または編集するには、まずコントロールの作成に使用するクライアント インターフェイスに接続し、コンテンツ ライブラリを開きます。

デフォルトの Web クライアント インターフェイスからコンテンツ ライブラリを開くには、次のいずれかの操作を行います。

• サイドバーで、[コンテンツ ライブラリ] ボタンをクリックします。

  

• サイト マップで [トレーニング] タイルをクリックし、[ライブラリの内容] をクリックします。

  

モバイル アプリケーション インタフェース シミュレーターからコンテンツ ライブラリを開くには:

1. 画面の右下隅にある円の中にある省略記号ボタンをクリックします。

   

2. [ラーニング パス コンテンツ ライブラリ] をクリックします。

   

対話型サービス ハブ インターフェイスからコンテンツ ライブラリを開くには、次のいずれかを実行します。

• サイドバーが表示されている場合は、サイドバーの ラーニング パス アイコンをクリックします。

• サイドバーが表示されていない場合は、ページの右上隅にある [ヘルプ] アイコンをクリックし、表示されるサイドバーの ラーニング パス アイコンをクリックします。

• [主要] メニューで、[ヘルプ センター] をクリックした後に、[ラーニング パス] で [コンテンツ ライブラリ] をクリックします。

コンテンツ ライブラリには、次の表に示す列が含まれています。

列	内容
件名	ガイド付きタスクまたはサイドバーを作成したときに使用した名前。 名前の横にある赤いロック記号は、コンテンツが現在チェックアウトされていることを示します。 アイコンを置くことによって、どのユーザーがコンテンツをチェックアウトしたかを確認できます。 名前の横の赤いアスタリスクは、新しくチェックインされたコンテンツを示しています。
肩書	ガイド付きタスクまたはサイドバーにコンテンツを追加したときに提供されたタイトル。 サイドバーおよびガイド付きタスクのタイトルは、サイドバーがリンクとして追加されたとき、または検索結果として返されるときに表示されます。
型	コンテンツの種類を示す記号: サイドバーまたはガイド付きタスク
フォーム ファクター	このコンテンツが作成された時に選択されたフォーム ファクターを表す記号。[デスクトップ] または [タブレット PC] のいずれかです。 モバイル アプリケーション インタフェース シミュレーターまたは対話型サービス ハブに接続しているときにコンテンツ ライブラリを使用している場合は、[フォーム ファクター] 列は表示されません。
タグ	このコンテンツに適用されたタグを表示します。[詳細オプション] ダイアログ ボックスでタグを追加できます。 タグを使用して、ライブラリに表示されたコンテンツをフィルター処理します。
アプリ バージョン	コントロールが作成されたアプリケーションのバージョン。
作成者	コントロールの作成者の名前です。
言語	コントロールがローカライズされている言語数を表す数値。 この col
状況	コンテンツが現在公開されている場合は、[公開済み] を表示します; それ以外の状態は、[下書き] です。
有効	コンテンツを有効化するか無効化するかを表示します。 有効なコンテンツのみがユーザーに表示されます。
最終公開日	コンテンツが公開された最新の日付。

ラーニング パスのコンテンツ タイプ: ガイド付きタスクおよびサイドバー

ラーニング パス でコンテンツの 2 つのタイプを作成できます: ガイド付きタスクとサイドバー。

ガイド付きタスク

ガイド付きタスクは、通常、一連のステップですが、単一のステップでもあります。 ユーザーは、サイドバーのリンクをクリックしたり、ページに移動したり、またはコンテンツを作成したページのリンクをクリックして、ガイド付きタスクを実行できます。 各ステップでは、ユーザーは、[次へ] ボタンをクリックするか、定義されたアクションを完了して次のステップに進むか、またはガイド付きタスクを完了します。

ガイド付きタスクは、共通または新しいタスクによってユーザーをガイドするのに役立ちます。 組織内でタスクが一貫して実行されるように、または組織のプロセスやワークフローをサポートするためにデータが特定の方法で入力されるようにすることもできます。 ガイド付きタスクにリンク、ビデオ、および他の情報を含めることにより、ユーザーが、ステップが参照するユーザー インターフェイスの部分に精通し、理解するのに役立ちます。

サイド バー

サイドバーは、ユーザーが [ヘルプ] ボタンをクリックするか、ページに移動するか、または、コンテンツを作成したページのリンクまたはボタンをクリックすると表示されます。 ユーザーがページや画面を開く、またはサイドバーのホーム アイコンをクリックするときに表示されるホーム サイドバーにアイコンを作成することもできます。

または所定のサイドバーの表示ににおいて問題が発生したときに表示されるエラー サイドバーを定義することもできます。 サイドバーにリンク、ビデオ、および他の情報を含めることにより、ユーザーが、表示されたページまたはフォーム、またはページやフォームで実行できるアクションに精通し、理解するのに役立ちます。

ガイド付きタスクを作成

ガイド付きタスクを作成するための 2 つの手順があります。

1. タスクがどのようにトリガーされたかを定義し、コンテンツが適用されるロールを割り当てます。

2. フロー エディターを使用して、ユーザーがガイド付きタスクを実行する際に表示されるステップを追加します。

トリガーおよびロールを定義

1. ガイド付きタスクを作成するページに移動します。

2. コンテンツ ライブラリを開きます。 使用方法については、「コンテンツ ライブラリ」を参照してください。

3. コンテンツ ライブラリで、[ガイド付きタスク] をクリックします。

   

4. 名前を入力し、ガイド付きタスクの他の設定を選択します。 この表を参照してください。

   設定	説明
   このガイド付きタスクを無効にする	このチェック ボックスをオンにして、ガイド付きタスクを無効にします。 無効にすると、ユーザーに表示されなくなります。
   これをエラー ガイド付きタスクにする	特権がないなど、他のガイド付きタスクにエラーがある場合、またはページに関連付けられた他のガイド付きタスクが表示されない問題が発生した場合にのみ、このガイド付きタスクを表示する場合は、このチェック ボックスをオンにします。
   名前	コンテンツ ライブラリーに表示されるガイド付きタスクの名前。
   クライアント	クライアント バリューは、コンテンツを作成するプラットフォームに自動的に設定されます。 > [!WARNING] > コントロールが作成されたインターフェイスとは異なるインターフェイスに接続されているときに既存のコントロールを編集すると、クライアント設定は現在のクライアント タイプに更新されます。 これにより、コントロールが破損し、コントロールを作成したクライアントでは機能しなくなります。 Web インターフェイスに対してコントロールを作成している場合、[Web クライアント] が表示されます。 モバイル アプリケーション インターフェイス シミュレーターに接続している場合は、[モバイル アプリ] が表示されます。 対話型サービス ハブに接続している場合は、[対話型サービス ハブ] が表示されます。
   フォーム ファクター	表示されるフォーム ファクターは、コンテンツを作成するインターフェイスによって異なります。 Web クライアント インターフェイスを使用する場合、[デスクトップ] および [タブレット] が表示されます。 Web クライアント用に選択すると、[タブレット] はモバイル アプリではなくタブレット端末で実行されているブラウザーを示します。 モバイル アプリ インターフェイスに対してコントロールを作成している場合、[タブレット] が表示されます。 これは Dynamics 365 モバイル アプリを実行する端末を示しますが、タブレットでのみサポートされています。 対話型サービス ハブを使用している場合は、[デスクトップ] が表示されます。 > [!IMPORTANT] > ラーニング パスは、電話の Dynamics 365 アプリではサポートされていません。
   次のときにガイド付きタスクを開く:	サイド ページで [ページの読み込み] または [リンクのクリック] が行われたときにガイド付きタスクを表示するかどうかを選択します。
   ライフサイクル ステージ	この設定は、内部のみで使用します。
   Dynamics 365 セキュリティ ロール	ガイド付きタスクを表示するセキュリティ ロールを選択します。 ロールは必要な数だけ選択できます。 ユーザーに複数のロールが割り当てられている場合は、このトピックの前半で説明されているように、ガイド付きタスクは最高の優先順位のロールでのみ表示されます。
   状態	ガイド付きタスクの状態が表示されます。 状態は、公開するまで [下書き] です。
   詳細オプション	このオプションは、ガイド付きタスクが保存された後に使用できます。 次の設定が [詳細オプション] で使用できます。 [これをエラー ガイド付きタスクにする] - 他のガイド付きタスクでエラーが発生したときのみ、このガイド付きタスクを表示する場合にチェック ボックスをオンにします。 [サポートされている言語] - このガイド付きタスクの言語を選択し、インポートおよびエクスポートを行います。 [作成者] - このガイド付きタスクのために定義された作成者を変更します。 [タグ] - ガイド付きタスクに適用されたタグを追加または削除します。 タグを使用して、コンテンツ ライブラリでコンテンツを簡単に検索したり、コンテンツを分類することができます。 [情報の公開] で次の設定を行うこともできます。 [アプリのバージョン] - コンテンツに関連付けられた Dynamics 365 バージョンを設定します。 [バージョン] - 作成するコンテンツのバージョンを設定します。 [作成グループ] - 作成するコンテンツの作成グループを設定します。 [公開元グループ] - このコンテンツの公開元グループを選択します。

5. 終了したら、[保存] をクリックして、フロー エディターの使用を開始します。

フロー エディタでステップを追加する

1. ガイド付きタスクのタイトル が表示されるタイトルを追加します。 これは、ユーザーに表示されるタイトルです。

2. 固定 ID のコントロールのみを表示するかどうかを選択します。 登録されたコントロールは、緑色の線で囲まれ、登録されていないコントロールは、タイルをドラッグして UI にピン留めすると青色の線で囲まれます。 固定 ID なしでコントロールにステップをピン留めすると、今後の Dynamics 365 の更新によって影響される可能性があります。 更新は固定 ID コントロールには影響しません。

3. [新しいステップの追加] をクリックし、ガイド付きタスクの最初の手順で使用するステップの種類を選択します。

   ボタンの種類	内容
   [次へ] ボタンがあるステップ	この手順には、フローの次の手順に進む [次へ] ボタンがあります。 これがフローの最後のステップの場合は、[次へ] ボタンが表示されません。 タイルをドラッグして、アプリケーションに表示するステップをピン留めします。
   ユーザー アクションを含むステップ	この手順には、[次へ] ボタンはありません。 ユーザーは、手順がピン留めされた UI 要素をクリックするよう求められます。 このクリックの結果、ページのリダイレクトまたは UI の状態の変化が発生した場合、変更された UI の状態に次の手順をピン留めすることを確認します。 タイルをドラッグして、アプリケーションに表示するステップをピン留めします。 ボタンまたはリンクなどの UI のクリック可能なコントロールにこの種類のステップをピン留めします。
   [次へ] ボタンがあるユーザー アクション	この手順には、[次へ] ボタンがあります。 [次へ] ボタンをクリックすると、手順がピン留めされている UI 要素をクリックしたときと同じ結果になります。 このクリックの結果、ページのリダイレクトまたは UI の状態の変化が発生した場合、変更された UI の状態に次の手順をピン留めすることを確認します。 タイルをドラッグして、アプリケーションに表示するステップをピン留めします。
   学習ステップ	この手順には、終了アクションとしてカスタマイズ可能なボタンがあります。 この手順は、ガイド付きタスク フローの最後にのみ配置できます。 これを使用して、ラーニング パス サイドバーにリンクすることができます。 タイルをドラッグして、アプリケーションに表示するステップをピン留めします。

   注意

   すでにガイド付きタスクを計画していて、追加するステップが分かっている場合は、今すぐに追加できます。 追加した各ステップは、追加した順序でフロー エディターに表示されます。 ステップを追加した後、ステップをリスト内で上下にドラッグして並べ替えることができます。

4. 追加するステップの種類を選択し、UI にタイルをドラッグし、ステップをコントロールにピン留めします。 目的の位置にステップを配置することに慣れるまでに数回かかることがあります。

   注意

   15 秒までタイルを保留にできます。 15 秒以内にピン留めしない場合、タイルはピン留めされないままで、マウス ポインターは通常のカーソルに戻ります。

   

5. ステップの配置場所を決めたら、マウス ボタンを離してコントロールにピン留めします。 ステップは、選択した場所に表示されます。 ステップを移動するには、ステップの横のパネルの [ドラッグしてください] ボタンを使用します。

   

6. その横に表示されるコントロールを使用してステップにコンテンツを追加します。 次の設定を使用できます。

   • [コンテンツ タイプ] – ステップにテキストまたはビデオを追加します。[編集] をクリックすると、さらに設定が表示されます。 テキストのフォント サイズ、色およびフォームを変更でき、ビデオのサムネイルを追加することができます。

   • [配置] – ピン留めしたコントロールのステップの位置を指定します。 選択には、次のものが含まれます: 自動配置 (既定で選択済み)、 左上、右上、左下、右下、上左、下左、上右、下右。

   • [コピー] - 同じ場所にピン留めされた同一のコンテンツでステップのコピーを作成し、元のステップの直後にガイド付きタスク フローに挿入します。

7. ステップにコンテンツを配置して追加し終えたら、[保存] をクリックし、ステップの右上隅にある [閉じる] ボタンを使用してステップを閉じるか、画面の左上隅で矢印を選択してフロー エディターに戻ります。

   注意

   後でステップを常に編集することができるので、どのようにするかを決める前に誤って閉じてしまった場合に気にする必要はありません。

8. ガイド付きのタスクに次のステップを追加または編集するには、フロー エディターが表示される画面の左上隅にある アイコンをクリックします。

9. ガイド付きタスクに含める追加のステップを追加し、コンテンツの追加が完了したら各ステップを保存することを確認します。

   注意

   ツール バーの [コピー] ボタンを使用してステップの位置を変更するか、またはコピーすると、ステップ上で保存されていない変更は失われます。 頻繁に変更を保存してください。

10. ガイド付きタスクにステップを追加するのを終了したら、[保存] をクリックします。

11. [プレビュー] をクリックしてガイド付きタスクをテストし、ユーザーにどのように表示されるかを参照します。

    注意

    ガイド付きタスクを公開するには、最初にそれをプレビューする必要があります。 プレビュー モードでステップを閉じるか、または画面の左上隅で矢印を使用すると、ラーニング パス デザイナーの [チェックイン] および [公開] ボタンが表示されます。

12. 変更を気に入った場合、変更をチェックインしてガイド付きタスクを公開するか、または後でコンテンツ ライブラリから公開します。

サイド バーの作成

サイドバーを作成するには、2 つの手順があります。

1. サイドバー プロパティを設定し、適用するロールを割り当てます。

2. サイドバーにコンテンツを追加します (テキスト、イメージ、リンク、およびボタン)。

サイドバーのプロパティとロールを設定します。

1. サイドバーを作成するページに移動します。

2. コンテンツ ライブラリを開きます。 使用方法については、「コンテンツ ライブラリ」を参照してください。

3. コンテンツ ライブラリで、[サイドバー] をクリックします。

   

4. 名前を入力し、サイドバーの他の設定を選択します。 この表を参照してください。

   設定	説明
   無効にする​​	このチェック ボックスをオンにして、サイドバーを無効にします。
   これをエラー サイド バーにする	特権がないなど、他のサイドバーにエラーがある場合、またはページに関連付けられた他のサイドバーが表示されない問題が発生した場合にのみ、このサイドバーを表示する場合は、このチェック ボックスをオンにします。
   これをホーム サイド バーにする	ホーム サイドバーはユーザーが [ホーム] ボタンをクリックするか、またはページにサイドバーがなく、ユーザーが [ヘルプ] をクリックしたときに表示されます。 ページごとにホーム サイドバーを 1 つのみ設定できます。
   名前	コンテンツ ライブラリーに表示される名前。
   クライアント	クライアント バリューは、コンテンツを作成するプラットフォームに自動的に設定されます。 > [!WARNING] > コントロールが作成されたインターフェイスとは異なるインターフェイスに接続されているときに既存のコントロールを編集すると、クライアント設定は現在のクライアント タイプに更新されます。 これにより、コントロールが破損し、コントロールを作成したクライアントでは機能しなくなります。 Web インターフェイスに対してコントロールを作成している場合、[Web クライアント] が表示されます。 モバイル アプリケーション インターフェイス シミュレーターに接続している場合は、[モバイル アプリ] が表示されます。 対話型サービス ハブに接続している場合は、[対話型サービス ハブ] が表示されます。
   フォーム ファクター	表示されるフォーム ファクターは、コンテンツを作成するインターフェイスによって異なります。 Web クライアント インターフェイスを使用する場合、[デスクトップ] および [タブレット] が表示されます。 Web クライアント用に選択すると、[タブレット] はモバイル アプリではなくタブレット端末で実行されているブラウザーを示します。 モバイル アプリ インターフェイスに対してコントロールを作成している場合、[タブレット] が表示されます。 これは Dynamics 365 モバイル アプリを実行する端末を示しますが、タブレットでのみサポートされています。 対話型サービス ハブを使用している場合は、[デスクトップ] が表示されます。
   次のときにサイド バーを開く:	ページが読み込まれたとき、またはユーザーがページのリンクまたはボタンをクリックしたときに、サイドバーを表示されるようにするかどうかを選択します。
   ライフサイクル ステージ	これは内部のみで使用します。
   Dynamics 365 セキュリティ ロール	ロールまたはサイドバーをユーザーに表示するロールを選択します。 ロールは必要な数だけ選択できます。 ユーザーに複数のロールが割り当てられている場合は、このトピックの前半で説明されているように、サイドバーは最高の優先順位のロールでのみ表示されます。
   テンプレート	[1 列] または [2 列] のいずれかにより、新しいサイドバーに使用するテンプレートを選択します。 既定のテンプレートは、単一列のサイドバーです。
   状態	サイドバーの状態を表示します。 状態は、サイドバーを公開するまで [下書き] です。
   詳細オプション	このオプションはサイドバーを保存するまで利用できません。 次の [詳細オプション] 設定が使用できます。 サイド バーのヘッダーを無効にする サイド バーのタイトルを無効にする サイド バーのフッターを無効にする [作成者] - このサイドバーのために定義された作成者を変更します。 [タグ] - サイドバーに適用されたタグを追加または削除します。 タグを使用して、コンテンツ ライブラリでコンテンツを簡単に検索したり、コンテンツを分類することができます。 [サポートされている言語] - このサイドバーの言語を選択し、インポートおよびエクスポートを行います。

5. 終了したら、[保存] をクリックして、デザイナーのサイドバーにコンテンツの追加を開始します。

サイドバーにコンテンツを追加します。

1. サイドバーの名前とプロパティをコンテンツ ライブラリーに保存すると、デザイナーが開きます。

2. サイドバーにタイトルを入力します。

3. サイドバーを表示するときにユーザーに表示するコンテンツを追加します。

4. 新しいセクションを追加するには、[セクションの追加] をクリックします。

5. テンプレートからセクションを削除するには、削除するセクションを選択し、[削除] ボタンをクリックします。

6. サイドバーのコンテンツの変更が終了したら、[保存] をクリックして変更を保存し、右上隅の [閉じる] ボタンをクリックしてサイドバーを閉じてコンテンツ ライブラリに戻ります。

7. ページの上部にある [管理] をクリックし、[チェックイン] をクリックして変更を保存し、コンテンツを作成している他のユーザーが利用できるようにします。

サイドバーにリンクを追加する

サイドバーを作成するときに、サイドバーにリンクを追加するためのオプションがいくつかあります。 別の ラーニング パス ガイド付きタスクまたはサイドバーへのリンクを、Dynamics 365 内の別のページ、または Web ページにリンクすることができます。 サイドバーの作成中に、リンクするヘルプとトレーニングのトピックを検索することもできます。 サイドバーのプロパティとロールを設定してコンテンツを追加する準備ができたら、次の手順に従って、作成したサイドバーのセクションにリンクを追加します。

1. リンクを追加するセクションで、[リンクのリスト] アイコンをクリックします。

   

2. セクション タイトルを追加し、[+ リンクを追加] をクリックします。

   

3. 追加するリンクのタイプを選択し、[次へ] をクリックします。 以下のオプションから選択できます。

   • [ガイド付きタスク] - 既存の ラーニング パス ガイド付きタスクへのリンクを作成します。 これは、サイドバーのタスクに関する情報を提供し、Dynamics 365 インタフェースのタスクをユーザーに誘導するガイド付きタスクにリンクする場合に便利です。

   • [サイドバー] - 既存のラーニング パスのサイドバーにリンクを作成します。 リンクを使用して、サイドバーにリンクすることができます。

   • アプリ内のページ

   • Web ページ

ラーニング パス コントロールでビデオを使用する

YouTube でホストされるビデオのみが ラーニング パス コントロールでサポートされます。ラーニング パス コントロールで動画を使用する場合、動画をアップロードするには、YouTube アカウントとチャンネルが必要です。 プライベートに設定されているチャンネルの動画はリンクできませんが、チャンネルが公開または未登録に設定されている場合は、動画にリンクできます。 複数の担当者が組織のビデオ コンテンツを管理できるようにチャネルを設定することもできます。

ビデオをコントロールに追加すると、コントロールにビデオを埋め込むことができます。 ユーザーが新しいタブまたはブラウザー ウィンドウでビデオを見ることができるようにするには、サイドバーにテキスト セクションを追加してから、テキスト セクションでビデオへのリンクを追加します。

サイドバーまたはガイド付きタスク内に表示される動画を埋め込むと、YouTube から入手したリンクを使用することになります。ラーニング パス はビデオを埋め込むためのリンクを自動的に更新し、サイドバーやガイド付きタスクのタイルに収まるようにサイズを変更します。 全画面表示をクリックすると、全画面モードでビデオを表示できます。 ユーザーが再生を一時停止するか、再生が終了すると、YouTube はユーザーが関心を持つ可能性のある他の動画へのリンクを自動的に表示することがあります。 コントロールのリンクを変更して、最後に ?rel=0 を含めることで、これを防ぐことができます。

たとえば、チャンネルに動画を作成してアップロードすると、YouTube が提供する動画 URL (https://youtu.be/4TrYMB4pjyw) がコピーされます。 この動画をコントロールに埋め込むには、コントロールの [動画 URL の入力] フィールドにその URL を入力します。

コントロールを保存すると、ラーニング パス によって URL が https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw に変更されます。 ビデオが一時停止中または再生終了時に他のビデオへのリンクの表示をオフにするには、?rel=0 を末尾に追加して、URL が次のようになるように編集します: **https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw?rel=0**。

YouTube の使用の詳細については、「YouTube のヘルプ センター」を参照してください。

ラーニング パス コンテンツの公開

ユーザーは、公開後に作成する ラーニング パス コンテンツのみを表示します。 チェックインされたコンテンツのみを公開することができます。

1. コンテンツ ライブラリを開きます。

2. 公開する各ガイド付きタスクおよびサイドバーの横にあるチェック ボックスをオンにします。 公開するコントロールがチェックインされていることを確認します。

3. ページの上部にある [公開] をクリックして、[公開] をクリックします。

4. [コントロールの公開] ページで、コンテンツを公開する公開環境を選択し、[公開] をクリックします。

公開元グループについて

ラーニング パス コンテンツは、公開元グループに公開されます。 組織の ラーニング パス を有効にすると、公開元グループは組織名と同じ名前で作成されます。 必要に応じて追加の公開元グループを作成できます。 複数の組織を公開元グループに追加することができます。組織は複数の公開元グループのメンバーになることができ、コンテンツをカスタマイズして様々な組織に容易に公開することができます。

公開元グループの作成

1. コンテンツ ライブラリを開きます。

2. 画面の上部で [構成] をクリックします。

3. [公開の構成] をクリックします。

4. [公開の構成] ページで、[新しい公開環境] をクリックします。

5. 名前とオプションの説明を入力します。

6. 公開元グループに含める組織を選択します。 アクセス許可を持つ組織のみが表示されます。

7. [保存] をクリックし、[OK] をクリックします。

ラーニング パス コンテンツのエクスポートおよびインポート

作成したコンテンツをエクスポートしたり、別の組織の作成者と共有する、またはバックアップ コピーを作成したりすることなどができます。 エクスポート機能では、ラーニング パス でコンテンツに使用される .json ファイルを含む圧縮 .zip ファイルを作成します。 選択された各 ラーニング パス サイドバーまたはガイド付きタスクについて、.zip ファイルに 1 つのフォルダーがあります。

ラーニング パス コンテンツのエクスポート

1. コンテンツ ライブラリで、エクスポートするコンテンツの横のチェック ボックスをオンにします。

   コンテンツをチェックインすることなくエクスポートすることができます。

2. ページの上部にある [管理] をクリックして、[エクスポート] をクリックします。

3. 生成された .zip ファイルの保存に使用するオプションを選択し、ファイル名と場所を選択します。

   注意

   .zip ファイルの既定のファイル名はエクスポートするたびに同じなので、エクスポートした以前のファイルを上書きしないように一意の名前を使用します。

ラーニング パス コンテンツのインポート

1. コンテンツ ライブラリで、[管理] をクリックし、次に [インポート] をクリックします。

2. [参照] をクリックし、インポートする以前にエクスポートしたファイルを選択するか、またはダイアログの [ここにコントロールをドラッグします] ボックスにファイルをドラッグします。

   注意事項

   コントロールをインポートする場合、より新しいコントロールが存在する場合でも、ライブラリ内に既に存在する同じコントロールのすべてのバージョンを上書きし、置き換えます。

3. インポートするファイルのファイル名が表示されていることを確認して、[インポート] をクリックします。

4. 確認ダイアログで、[OK] をクリックします。

ラーニング パス コントロールのローカライズ

ラーニング パスで作成したコントロールのコンテンツをローカライズし、Dynamics 365 で選択した言語で表示されるようにできます。 コントロールをローカライズするには、単純にエクスポートし、ユーザーに表示される文字列をローカライズし、ローカライズされたコンテンツを含むコントロールをインポートします。 コントロールを同じ組織、または目的の別の組織にインポートできます。 同じコントロールを複数の言語にローカライズし、次に選択された言語をサポートするユーザーの特定の組織だけにインポートできます。 ラーニング パスのローカライズ サポートは、「OASIS XML ローカリゼーション ファイル形式 TC」(XLIFF) 2.0 標準に従います。 この共通フォーマットで作業するためのツールやチュートリアルが無料で入手可能です。 詳細については、「XLIFF Version 2.0」を参照してください。

Dynamics 365 でのユーザー言語設定の詳細については、「個人用オプションの設定」を参照してください。

1. コンテンツ ライブラリでローカライズするコントロールを選択します。

2. [ローカライズ] をクリックし、[エクスポート] をクリックします。

   

3. 生成された .zip ファイルの保存に使用するオプションを選択し、ファイル名と場所を選択します。

   注意

   .zip ファイルの既定のファイル名はエクスポートするたびに同じなので、エクスポートした以前のファイルを上書きしないように一意の名前を使用します。

4. コンテンツをローカライズした後に、コンテンツ ライブラリで [ローカライズ] をクリックして、次に [インポート] をクリックします。

5. [参照] をクリックし、インポートする以前にエクスポートしたファイルを選択するか、またはダイアログの [ここにコントロールをドラッグします] ボックスにファイルをドラッグします。

   注意事項

   コントロールをインポートする場合、より新しいコントロールが存在する場合でも、ライブラリ内に既に存在する同じコントロールのすべてのバージョンを上書きし、置き換えます。

6. インポートするファイルのファイル名が表示されていることを確認して、[インポート] をクリックします。

7. 表示される確認ダイアログで、[OK] をクリックします。

8. ローカライズされたコントロールをユーザーが使用できるようにするために必要な公開環境に公開します。 ローカライズされたコンテンツは、ユーザー インタフェイスに同じ言語を選択したユーザーに自動的に表示されます。

プライバシーに関する声明

Dynamics 365 組織に対してラーニング パス作成を有効にすると、適切なセキュリティ特権を持つユーザーが作成したラーニング パスのコンテンツ (公開済みまたは下書き) が、Azure SQL Database に保存されます。 さらに、この機能を有効にすると、Azure Cloud Services で、Dynamics 365 組織に関連付けられた以下のデータを取り込むことができます。

• テナント内の組織の一覧

• エンド ユーザーの Dynamics 365 クライアントおよび適用されるブラウザーや OS の構成

• エンド ユーザーの使用状況を表すデータ (ラーニング パスで費やした時間や、記録されたクリック数など)

• 集計されたエンド ユーザーのデータ (場所、セキュリティ ロール、ユーザー言語)

• 集計されたエンド ユーザーのデータ (場所、セキュリティ ロール、ユーザー言語)

• 一字一句そのままの、エンド ユーザーからのフィードバック

管理者は、[システムの設定] ダイアログ ボックスの [全般] タブで、ラーニング パス作成を有効にすること (また、後から無効にすること) ができます。

ラーニング パス作成機能に関連する Azure コンポーネントとサービスについては、以降のセクションで説明します。

注: 追加の Azure サービス製品について詳しくは、Microsoft Azure セキュリティ センターをご覧ください。

Cloud Services

Web サービス

Web サービスは、ラーニング パス ランタイムによってクライアントに表示されるコントロールを提供します。 また、ラーニング パス作成に使用される Designer API をサポートします。 コントロールは、このサービスによって Azure SQL Database 上に保存されます。

コンパイラ (ワーカー ロール)

コンパイラ ロールは、公開グループへのコントロールの公開を管理します。 コンパイラはキューを使用して公開ジョブに関するメッセージを保存します。 結果は Azure SQL Database に保存されます。

Azure SQL Database

ラーニング パスは Azure SQL Database を使用して以下の情報を保存します。

• ラーニング パスを使って作成されたコントロール。

• 構成に関連したラーニング パス作成。

Azure Active Directory

ラーニング パスは Azure Active Directory を使用して Web アクティビティを認証します。

Azure Traffic Manager

ラーニング パスは Azure Traffic Manager を使用して Web サービスの負荷分散を行い、可用性とパフォーマンスを高めます。

Azure Storage キュー

Azure Storage キューは、Web サービスとコンパイラ ロール間のやり取りの調整に使用されます。

Azure Blob Storage

ラーニング パスは Azure Blob Storage を使用して静的コンテンツ (クライアント側の JavaScript、画像、CSS コンテンツ) を保存します。

Azure Content Delivery Network (CDN)

CDN は、クライアント側の静的コンテンツ (JavaScript、画像、CSS ファイル) をキャッシュに保存するために使用されます。保存されたコンテンツはグローバル CDN ネットワークから提供されます。

関連項目

学習パスのオン/オフスイッチ (ガイド付きヘルプ)