エンティティの既定のビューの設定

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365 では、Appointment、Account、またはContactなどのすべてのエンティティに、既定の共有ビューが必要です。ただし、特定のビジネス ニーズに対応するため、エンティティの既定のビューを変更できます。たとえば、ユーザーが各自の予定を管理するように組織を設定する場合は、Appointment エンティティの既定のビューを [すべての予定] から [自分の予定] に変更できます。

エンティティの既定の共有ビューには、任意の共有ビューを指定できます。

1. システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。

   セキュリティ ロールを確認する

   • ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。

   • 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。

2. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

3. [システムのカスタマイズ] を選択します。

4. [コンポーネント] で、[エンティティ] を展開し、作業するエンティティを展開します。

5. [ビュー] を選択し、ビューの一覧で、ビューの既定として設定する共有ビューを選択します。

6. コマンド バーで、[そのほかの操作] を選択してから、[既定値に設定する] を選択します。

7. カスタマイズが完了したら、公開します。

   • 現在編集中のコンポーネントのみのカスタマイズを公開するには、[コンポーネント] の下で、取り組んでいるエンティティを選択してから、[公開] を選択します。

   • 非公開のすべてのコンポーネントのカスタマイズを一度に公開するには、[コンポーネント] の下で、[エンティティ] を選択してから、コマンド バーで、[すべてのカスタマイズの公開] を選択します。

関連項目

ビューの作成と構成
TechNet: ビューの作成と編集